NOXXON gibt Kapitalerhöhung von 5,5 Millionen Euro durch Privatplatzierung zur weiteren Geschäftsentwicklung bekannt

"Wir möchten den neuen Aktionären danken, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben, um die Strategie von NOXXON zu unterstützen. Diese Kapitalerhöhung stärkt unseren Finanzierungshorizont auf der Basis der aktuellen Geschäftsplanung um mehr als ein Jahr. Sie gibt uns auch die Flexibilität, neue wertschöpfende Projekte mit NOXXON-Wirkstoffkandidaten in Betracht zu ziehen, zusätzlich zu der laufenden Phase-1/2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten Gehirntumorpatienten. Die Gewinnung von Daten aus der NOX-A12-Gehirntumorstudie bleibt eines der wichtigsten klinischen Ziele von NOXXON", sagte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON.

Dave van Mastwijk, Partner bei Nyenburgh Investment Partners (NYIP), kommentierte als Hauptinvestor der Privatplatzierung: "NOXXON passt perfekt in unser Portfolio, das sich auf vielversprechende Biotech-Unternehmen in Europa konzentriert. Wir glauben, dass die einzigartige Technologie von NOXXON für eine Vielzahl von Anwendungen aussichtsreich ist. Diese Investition ermöglicht es uns, NOXXON in den kommenden Jahren, in denen wir eine erhebliche Wertschöpfung und Wertsteigerung erwarten, bei der Finanzierung und Expansion zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, ein Hauptaktionär von NOXXON zu werden."

Der Aufsichtsrat hat am 08. Mai 2020 beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der ihm durch den sechsten Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 02. Januar 2019 erteilten Ermächtigung durchzuführen. Nach Erhalt aller Zeichnungen hat der Vorstand den endgültigen Abschluss der Kapitalerhöhung auf seiner Sitzung am 08. Mai 2020 bestätigt.

Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung beläuft sich auf € 5.500.000 und entspricht der Ausgabe von 10.784.314 neuen Aktien zu einem Zeichnungspreis von € 0,51 pro neuer Aktie. Das entspricht einer Verwässerung von 29,5% des Kapitals nach der Transaktion auf nicht verwässerter Basis. Der Zeichnungspreis von 0,51 € pro neue Aktie entspricht einem Abschlag von 31,1% auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien während der sieben Handelstage vom 29. April 2020 bis zum 08. Mai 2020.

Die Abwicklung der Transaktion wird am 12. Mai 2020 erfolgen. Die neuen Aktien werden mit den derzeitigen Dividendenrechten ausgestattet und ab dem 13. Mai 2020 unter dem ISIN-Code NL0012044762 zum Handel an der Euronext Growth Paris auf derselben Handelslinie wie die bestehenden Aktien zugelassen sein.

Das Grundkapital (issued share capital) des Unternehmens, das sich derzeit aus 25.737.422 Aktien beläuft, wird daher nach der Transaktion aus 36.521.736 Aktien betragen. Unter der Annahme der Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hält (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der Aktien des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zum 06. Mai 2020), würde nach der Ausgabe der 10.784.314 neuen Aktien 0,70% des Grundkapitals betragen. Vor der Finanzierung betrug das Grundkapital 257.374,22 € und wird sich auf 365.217,36 € erhöhen.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ging das Unternehmen eine Lock-up-Vereinbarung von 30 Kalendertagen nach Abwicklung der Transaktion ein.

Die Kapitalerhöhung wurde von INVEST CORPORATE FINANCE beraten und von INVEST SECURITIES als Lead Manager and Bookrunner durchgeführt.

Detaillierte Informationen über NOXXON, einschließlich Informationen über die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse und die entsprechenden Risikofaktoren, wurden im Geschäftsbericht 2019 und in der zugehörigen Pressemitteilung vom 22. April 2020 veröffentlicht. Die Pressemitteilungen des Unternehmens sowie weitere regulatorisch erforderliche Informationen sind auf der Website des Unternehmens (www.noxxon.com) veröffentlicht.

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