Implenia et Ina Invest annoncent les résultats de l’offre de souscription d’Ina Invest

2’107’952 actions ne furent pas reprises par les actionnaires d’Implenia au cours de l’offre de souscription et sont offertes dans le contexte du placement d’actions au moyen d’une offre publique en Suisse et de placements privés dans certaines juridictions en dehors de la Suisse, conformes aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre final de nouvelles actions à émettre et à vendre au cours de l’offre de souscription et du placement d’actions se montera à 5’172’160 et, une fois l’augmentation de capital en lien avec l’offre de souscription achevée, Ina Invest aura un capital-actions enregistré divisé en 8’866’560 actions nominatives en tout, avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune.

Tous les membres du comité de direction d’Implenia ont entièrement exercé leur droit de souscription. En outre, les deux membres du conseil d’administration d’Ina Invest nominés par Implenia ont également exercé tous leurs droits.

Le prix final de l’offre dans le cadre de l’offre de souscription et pour le placement d’actions sera déterminé suite à la fin de la période de bookbuilding. Il est prévu que le bookbuilding soit terminé le 11 juin 2020, 15:00 HAEC et que le prix de l’offre soit annoncé le 12 juin 2020, avant l’ouverture des marchés à la SIX Swiss Exchange.

Sur le fondement du résultat de l’offre de souscription et de l’état actuel du carnet d’ordres dans le cadre de la procédure de bookbuilding, le prix de l’offre pourrait être fixé au prix maximal de CHF 22.42, ce qui correspond à la valeur des actifs nets (net asset value/NAV) par action d’Ina Invest (selon évaluation de Wüest Partner au 31 mars 2020).

La cotation et le premier jour de négoce des actions, comprenant les 3’694’400 actions d’Ina Invest qui seront distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d’Implenia et les nouvelles actions à émettre dans le cadre de l’offre de souscription, à la SIX Swiss Exchange sera le 12 juin 2020. L’exécution et la remise des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription sont prévues le ou autour du 16 juin 2020.

Ina Invest SA est un nouvel acteur dans le secteur immobilier Suisse, né du transfert de la moitié du portefeuille de développement d’Implenia, et détenue par Ina Invest Holding SA et Implenia. Ina Invest SA développera ce premier ensemble de projets, afin de constituer un portefeuille de propriétés à rendement et, dans le même temps, continuera à faire des acquisitions de terrains pour se développer. Avec un accent sur résidentiel, les biens ont des profils d’usage variés et sont répartis sur des lieux attractifs en Suisse. Grâce à sa relation transparente avec Implenia, Ina Invest SA aura le bénéfice de l’expertise du premier prestataire de services de construction en Suisse. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA attendra de respecter les standards de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d’ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l’intégration de standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter ina-invest.com.

Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription d’actions. Ce document ne constitue (i) ni un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a du Code suisse des obligations, (ii) ni un prospectus de cotation au sens des articles 27 et suivants des règles de cotation de SIX Swiss Exchange SA ou toute autre bourse ou place de marché réglementée en Suisse, (iii) ni un prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers, (iv) ni un prospectus en vertu de toute autre loi applicable. Aucune copie de ce document ne peut être transmise dans des juridictions, ou distribuée au sein de ou transmise depuis des juridictions, dans lesquelles cela est interdit ou prohibé en vertu de la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat dans toute juridiction au sein de laquelle une telle offre ou sollicitation seraient illégales avant l’inscription, une exemption du régime d’inscription ou la qualification en vertu de la législation applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction. Une décision relative à un investissement dans des titres d’Ina Invest Holding AG devra se fonder exclusivement sur le prospectus d’émission et de cotation publié à cet effet par Ina Invest AG (la "Société"). Des copies dudit prospectus d’émission et de cotation, de son supplément de modalités et de tout autre supplément au prospectus sont disponibles gratuitement en Suisse auprès de Credit Suisse SA, Zurich, Suisse (equity.prospectus@credit-suisse.com), auprès d’Ina Invest Holding SA Binzmühlestrasse 11, 8050 Zurich, Suisse (T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com), ainsi que auprès de Implenia SA, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse (T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com) durant les heures de bureau.

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