Umstellung auf softwaregestützte Netzwerke in Deutschland ist in vollem Gang

„GSMA, die internationale Vereinigung der Mobilfunkanbieter, beziffert den Anteil Deutschlands am globalen SDN-Markt aktuell mit neun Prozent“, sagt Heiko Henkes, Global Director und Principal Analyst bei ISG. „Dieser Anteil wächst derzeit jedes Jahr mit einer Rate von 24 bis 25 Prozentpunkten. Andere Analysten gehen sogar von einem Jahreswachstum von 24 bis 43 Prozentpunkten aus.“ Die in Deutschland derzeit stark wachsenden Investitionen in Cloud- und Digitalisierungstechnologien befeuerten den SDN-Markt zusätzlich. „Die im Vergleich mit anderen großen Industrienationen anfangs eher verhaltene Umstellung auf SDN schreitet nun umso schneller voran“, so Henkes weiter.

Vor allem bei Migrationen in die (Multi-)Cloud setzten Unternehmen parallel auch auf SDN, da die Technologie die Komplexität und das Risiko solcher Migrationen senke. SDN verbessert der Studie zufolge auch die Flexibilität und Agilität, wenn es darum geht, Anwendungen oder Netzwerk-Ressourcen hinzuzufügen oder neu zu konfigurieren. „Vor allem sehen Unternehmen den offensichtlichen Nutzen von SDN in der Praxis“, ergänzt ISG-Analyst Henkes. „Wer SDN zur Verfügung hat, kann auf Kundenanfragen flexibler reagieren, neue Services schneller zur Verfügung stellen, während zugleich die Netzwerkkosten sinken und die Netzwerke effizienter ausgelastet sind.“

Zugleich eliminiere SDN auch Bandbreitenengpässe als Folge der erhöhten Bedeutung von WAN-Verbindungen im Vergleich zum klassischen LAN. Digitale Anwendungen würden ein hohes Maß an Dynamik und Automatisierung in den drei Kernkomponenten Computing, Netzwerk und Datenspeicherung erfordern. Noch wichtiger ist es ISG zufolge, dass diese Dynamik über Schnittstellen programmierbar ist. „Cloud Native-Anwendungen werden immer häufiger genutzt und entwickelt. Auch das rückt SDN immer mehr in den Mittelpunkt“, so Heiko Henkes.

Mit dem Umstieg auf SDN verringern Unternehmen auch ihre Abhängigkeit von einzelnen, großen Netzwerkanbietern, so die Studie. Die Zeit der monolithischen Lösungen, bei denen alle Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand kommen, sei vorbei. Vielmehr hätten die traditionellen Großanbieter Partner-Ökosysteme geschaffen. Diese beinhalteten unterschiedlichste Lösungen für ein breites Spektrum an Branchen- und Unternehmensanforderungen, die sich flexibel zusammenstellen und skalieren lassen.

Auch im Teilmarkt der SDN-Transformations-Services hat sich ISG zufolge das Anbieterspektrum entsprechend erweitert: Nicht mehr nur die großen Netzwerk-Provider, sondern zunehmend auch klassische IT-Beratungsunternehmen, die auf ein ganzes Ökosystem aus Partnern zurückgreifen, spielten hier eine Rolle. Sie übernehmen zunehmend Aufgaben wie das Projektmanagement, unterstützen bei der Implementierung oder engagieren sich als Vermittler zu Implementierungsanbietern oder -konsortien. „Das war noch vor drei Jahren oft anders. Damals war es das Ziel der Dienstleister, vor allem möglichst viel aus der eigenen Produktpalette zu verkaufen“, berichtet Heiko Henkes. Der ISG-Anbietervergleich verzeichnet zugleich, dass die Berater für die SDN-Transformation zunehmend auch Branchenspezialisten sind.

Der „ISG Provider Lens Network – Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020“ bewertet die Fähigkeiten von 49 Anbietern in sechs Marktsegmenten. Neben „SDN Transformation Services (Consulting & Implementation)“ sind dies „Managed WAN Services“, „Managed SD-WAN Services“, „SD-WAN Equipment & Service Supplies (DIY)“, „Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)“ sowie „Mobile Network (4G/5G) & Additional (Non-Core) Services“.

Managed WAN Services

Aufgrund der wachsenden Bedeutung und Verbreitung von SDN-basierten WAN-Lösungen (SD-WAN) sind Managed WAN-Services unter starken Druck geraten, da sie oftmals auf dem traditionellen MPLS-Verfahren (MPLS, Multiprotocol Label Switching) basieren. Allerdings ist MPLS weiterhin die in Deutschland am stärksten vertretene WAN-Technologie in Unternehmen mit verteilten Standorten. Daher wird sie immer noch ständig weiterentwickelt. ISG erwartet nicht, dass die Mehrheit der MPLS-Netzwerke kurzfristig durch SDN-Netzwerke ersetzt wird. Stattdessen werden diese Netzwerke in den kommenden Jahren durch Upgrade, Migration und Ersatz zunehmend durch SD-WAN ergänzt, so ISG. Dieser Vorgang könne mehrere Jahre dauern.

Managed SD-WAN Services

Die Mehrheit der SD-WAN-Implementierungen erfolgen laut ISG-Studie derzeit nicht mit dem Ziel, diese in Managed SD-WAN-Services zu überführen. Nichtsdestotrotz sei der Teilmarkt der Managed SD-WAN-Services ein wachsendes Segment. Auch seien hybride MPLS-/SD-WAN-Netzwerke in Form von Managed Services oder As-a-Service ein starker Trend.

SD-WAN Equipment & Service Supplies (DIY)

SD-WAN verbindet die Vorteile der SDN-Technologie mit denen der traditionellen, hardwarebasierten Netzwerke. Deshalb haben viele Anbieter laut ISG-Studie SD-WAN-Lösungen entwickelt, die Unternehmen auch in Eigenregie implementieren und betreiben können. Der Anbietervergleich verzeichnete in den vergangenen beiden Jahren ein starkes Wachstum dieses Teilmarkts. ISG geht davon aus, dass dieses Wachstum weiter anhält, sich aber langfristig abschwächen wird. Der Grund sei der Wechsel vieler Unternehmen vom Eigenbetrieb hin zu Managed SD-WAN-Services, mit denen sich die betrieblichen Gesamtkosten weiter senken lassen.

Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)

Aufseiten der Netzwerkanbieter verfügen laut ISG-Studie vor allem jene Provider einen Vorteil, die auf ein weitreichendes Partner-Ökosystem zurückgreifen können, da sich die Kunden nicht mehr von einem Anbieter abhängig machen wollen. Dementsprechend verfügen die führenden Service-Anbieter in diesem Marktsegment über weitgehende Managementfähigkeiten, die notwendig sind, um entsprechend komplexe Kundenprojekte orchestrieren zu können. Die Lieferung der Geräte, die dazugehörigen Services sowie die notwendigen Schulungen würden die meisten Unternehmen jedoch aus einer Hand bevorzugen.

Mobile Network (4G/5G) & Additional (Non-Core) Services

Der Markt für mobile Produkte und Services wächst weiter stark. Auch für Unternehmen sind mobile Lösungen als Teil ihrer gesamten Netzwerk- und Kommunikationsstrategie zunehmend wichtig, da die Netzwerkabdeckung immer besser wird. Zudem nimmt die Zahl mobiler Geräte, gerade auch im Internet of Thing (IoT), stark zu und die gebotenen Übertragungsgeschwindigkeiten steigen. 5G als Standard der neuen Generation hat laut ISG-Studie jedoch noch keine große praktische Relevanz. Die meisten Unternehmen berücksichtigen demnach 5G bisher nur in ihrer langfristigen strategischen Planung.

Der ISG-Anbietervergleich führt IBM und Vodafone in allen sechs sowie die Deutsche Telekom in fünf Marktsegmenten als „Leader“ auf. Orange Business Services wird in vier sowie BT, Computacenter und NTT in jeweils drei Segmenten als „Leader“ genannt. Colt, GTT, Juniper Networks, Riedel Networks und Verizon sind „Leader“ in zwei Marktsegmenten sowie AT&T, Axians, Cisco, Damovo und Extreme Networks in jeweils einem.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei Colt abrufbar.

Die Studie „ISG Provider Lens Network – Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020“ ist für „ISG Insights“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Skandinavien, Brasilien und Australien/Neuseeland. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite: https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.

Die ISG Provider Lens-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Seit diesem Jahr enthält jede ISG Provider Lens-Studie eine „Global Summary“. Abonnenten der Studie erhalten so ein besseres Verständnis der Provider-Fähigkeiten über alle von der Studie abgedeckten geografischen Märkte hinweg. Alle ISG-Providers Lens-Studien enthalten nun zudem Informationen zum Unternehmenskontext. Dies unterstützt Führungskräfte dabei, schnell wichtige Erkenntnisse mit Blick auf ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu erhalten.