Helaba Invest erweitert nachhaltiges Produktangebot im Credit-Bereich

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds (ISIN DE000A3CMVU7) kombiniert die Renditen im Bereich von internationalen Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment Bereich mit der Einhaltung und Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten. Aufgrund ethischer Anforderungen investiert der Fonds beispielsweise nicht in Unternehmensanleihen, bei denen signifikante Verstöße gegen den UN Global Compact vorliegen und die im Bereich kontroverser Waffen und Rüstungsgüter (Umsatzgrenze ab 0 Prozent respektive 10 Prozent) tätig sind. Dabei sind ebenfalls Tabakproduzenten ab einem Umsatzanteil von 5 Prozent ausgeschlossen. Dem Thema Klimaschutz und Klimawandel kommt im Konzept ein besonderer Stellenwert zu: So ist eine Nulltoleranzstrategie bei kontroversen Abbaumethoden wie Fracking, Öl- und Teersande und Arctic Drilling festgelegt. Mit Blick auf die CO2-Intensität werden Unternehmen der Kohleverstromung (Umsatzanteil ab 10 Prozent) sowie mit Abbau und Vertrieb thermischer Kohle (ab 5 Prozent) ausgeschlossen. Darüber hinaus werden alle Investments kontinuierlich auf ihre Auswirkungen auf die CO2-Intensität des Portfolios analysiert. Die Einbeziehung der Bereiche Soziales und Governance sind Bestandteil des nachhaltigen Risikomanagements.

Um die Renditeansprüche vieler Anleger zu erreichen, liegt ein Schwerpunkt des Startportfolios mit etwa zwei Dritteln im BB-Segment. Eine Besonderheit des Fonds ist die VAG-Konformität. So investiert der Fonds ausschließlich in Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt ein besseres Rating als B- aufweisen. Auf der Währungsseite liegt der Schwerpunkt auf USD- und EUR-denominierten Bonds. Die maximal offene FX-Quote ist auf 5 Prozent begrenzt. Im aktuellen Umfeld erreicht der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds damit bei einem Durchschnittsrating von BB eine Effektivverzinsung von 3,7 Prozent.

Neben Zinsänderungsrisiken unterliegen High Yield-Anleihen aufgrund ihrer geringeren Bonität insbesondere höheren Spread- und Ausfallrisiken. Um diese für die Anleger möglichst zu reduzieren, nutzt Helaba Invest ihre langjährige Expertise im Management von Credit-Fonds.

Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Dieses Dokument bildet keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Der Kauf von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes (OGAW-Prospekt), dem letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH oder unter www.helaba-invest.de erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Alle Berechnungen basieren auf Euro. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.