Milbank berät H.I.G. Capital beim Verkauf von CONET an IK Partners

CONET ist ein führender Partner für die digitale Transformation, der sich auf Kunden des öffentlichen Sektors konzentriert und über herausragende SAP-Erfahrung verfügt. CONET bietet seinen Blue-Chip-Kunden Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen IT-Beratung, Softwareentwicklung und high-security IT-Verfahren an. CONET wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hennef. CONET beschäftigt über 1.100 IT-Spezialisten an 13 Standorten in Deutschland, Österreich und Kroatien.

Mit Unterstützung von H.I.G. Capital hat CONET eine umfassende Expansionsstrategie sowohl organisch als auch durch Akquisitionen umgesetzt. CONET profitierte dabei von H.I.G. Capitals umfangreicher Expertise und seinem weitreichenden Netzwerk im IT-Dienstleistungssektor sowie von der Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien. Nach dem Einstieg von H.I.G. Capital im Jahr 2017 schloss CONET drei strategische Zukäufe ab, mit denen CONET sein Dienstleistungsangebot erweiterte. In den letzten vier Jahren hat das Management von CONET den Umsatz von CONET mehr als verdoppelt und die Position von CONET als führender, integrierter und vertrauenswürdiger Partner für die digitale Transformation seiner diversifizierten Kundenbasis gestärkt.

Das Milbank-Team, welches H.I.G. Capital umfassend zu gesellschafts-, steuer-, finanzierungs- und kartellrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Michael Bernhardt (Corporate/M&A, Frankfurt) geleitet und umfasste die Partner Dr. Matthias Schell (Steuern, München) und Dr. Alexander Rinne (Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, München) sowie die Associates Sebastian Dexheimer, Dr. Sarah-Maria Resch, Steffen Post, Leonard Mittmann (alle Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Gerrit Merkel (Finance, Frankfurt), Stefanie Gschoßmann und Susanne Schricker (beide Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, München).