Milbank berät Sartorius bei Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft und Kapitalbeteiligung mit BICO

Sartorius und BICO haben eine umfassende Technologie- sowie Vertriebs- und Marketingkooperation vereinbart. Zur Untermauerung des Engagements hat Sartorius eine direkte Aktienemission über 10 Prozent der ausstehenden BICO-Aktien vor der Transaktion zu einem Preis von 76,00 Schwedischen Kronen pro Aktie beziehungsweise insgesamt etwa 487 Millionen Schwedischen Kronen (rund 45 Millionen Euro) gezeichnet. Zusammen mit der bereits bestehenden Beteiligung von Sartorius an BICO beläuft sich der Gesamtanteil von Sartorius nach Abschluss der Transaktion nun auf etwa 10,1 Prozent der Aktien und 8,5 Prozent der Stimmrechte. Im Rahmen der Partnerschaft werden beide Unternehmen bei Forschung und Entwicklung in den Bereichen 3D-Zell-Druckverfahren und damit verbundene Technologien sowie digitale Lösungen für Arbeitsabläufe in der Zelllinienentwicklung zusammenarbeiten. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass Sartorius Vertriebspartner für BICO-Produkte in der Region Asien-Pazifik wird.

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Sartorius wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien.

BICO ist ein führender Anbieter von Life-Science-Lösungen und Laborautomatisierung, die eine effizientere Entwicklung neuer Behandlungen mit größerer Präzision und weniger Tierversuchen ermöglichen. Mit mehr als 32.000 installierten Instrumenten in über 65 Ländern sind BICO-Produkte und -Lösungen in mehr als 3.500 Laboren zu finden, darunter bei den 20 größten Pharmaunternehmen der Welt, und wurden in über 11.000 Publikationen zitiert.

Das Milbank-Team wurde von den Partnern Dr. Michael Bernhardt (Corporate/M&A) und Philipp Klöckner (Capital Markets) geleitet und umfasste die Associates Dr. Sarah-Maria Resch (Corporate/M&A), Mira Zimmermann (Capital Markets) und Lana Bierstedt (Corporate/M&A, alle Frankfurt).

Sartorius Inhouse: Jens Michael Artelt (Federführung, Leiter Recht & Compliance) und Katrin Sebastian (Leiterin M&A & Corporate Compliance)