Jahresvolumina: EEX Group festigt führende Position in den globalen Energiemärkten

In einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld ist es der EEX Group im Jahr 2022 gelungen, ihre Position als führende Börsengruppe für Energie- und Commodity-Produkte zu festigen und Stabilität im Energiemarkt zu gewährleisten. Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „Das vergangene Jahr verdeutlicht die wichtige Rolle des Börsenhandels. Offene Märkte sind essenziell für die Sicherheit und Transparenz im Energiemarkt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit, insbesondere in turbulenten Zeiten. Das zeigte sich 2022 vor allem an den Gasmärkten, wo der Bedarf an Absicherungsinstrumenten wegen der angespannten Versorgungslage außerordentlich hoch war.“ Mit einem Gesamtvolumen von 6.669,5 TWh steigerte die EEX Group ihre Handelsvolumina an den Erdgasmärkten um 112 % auf ein Rekordhoch. An den Strommärkten der EEX Group sorgte die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage für einen deutlichen Rückgang der Handelsvolumina. Außerordentlich hohe Preise in den europäischen Strommärkten und die dadurch gestiegenen Anforderungen an die zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen sorgten für Zurückhaltung bei den Handelsteilnehmern am Terminmarkt. An den Spotmärkten der EPEX SPOT blieb das Handelsvolumen weitestgehend stabil, der Handel an den Terminmärkten für Strom in Japan und den USA steigerte sich. Insgesamt lag das Stromhandelsvolumen der EEX Group mit 6.350,3 TWh 14 % unter dem Vorjahr. In einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt festigte die EEX Group im Jahr 2022 mit diesem Ergebnis ihre führende Position im weltweiten Stromhandel. Mit einem Wachstum von 51 % erzielte der EEX-Terminmarkt für Milchprodukte ein neues Rekordjahr, das gesamte Agrarvolumen stieg um 25 % auf 57.981 Kontrakte. Auch der Handel mit Umweltprodukten im Wachstumsmarkt Nordamerika entwickelte sich mit einem Anstieg von 13 % positiv.

Strommärkte Das Stromhandelsvolumen der EEX Group sank 2022 um 14 % auf 6.350,3 TWh. In einem insgesamt geschrumpften Markt konnte die Gruppe dabei ihren Marktanteil im Terminhandel von 46% auf 59% steigern.

• Die europäischen Stromspotmärkte, betrieben von der EPEX SPOT, verzeichneten einen leichten Rückgang auf 616,4 TWh (2021: 629,5 TWh). Dabei wuchsen die Intraday-Märkte, die für die Umsetzung der Energiewende von hoher Bedeutung sind, um 9 %.
• Das Handelsvolumen an den europäischen Terminmärkten belief sich auf insgesamt 3.343,8 TWh und sank damit gegenüber 2021 um 27 %. Der Rückgang ist insbesondere auf deutlich gesunkene Volumina in den deutschen (-27 %) und spanischen Stromfutures (-52 %) zurückzuführen. In diesem Umfeld konnte die EEX ihre Marktanteile dennoch deutlich ausbauen, von 52 % auf 72 % (German Power Futures) bzw. von 76 % auf 80 % (Spanish Power Futures). Das Handelsvolumen in Belgien (+70 %), den Niederlanden (+74 %) und in den nordischen Ländern (+19 %) legte hingegen deutlich zu.
• Auf den US-amerikanischen Stromterminmärkten der Nodal Exchange stieg das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 2.383,4 TWh, was einem Jahresrekord entspricht.
• Der noch junge japanische Stromterminmarkt etabliert sich weiter: Im dritten Jahr seines Bestehens wurde ein Volumen von 6.744,9 GWh gehandelt, plus 2 % gegenüber Vorjahr. Der Anteil der EEX am börslich gehandelten Stromvolumen in Japan belief sich 2022 auf 83 %.

Erdgasmärkte Die Volumina an den Erdgasmärkten der EEX Group beliefen sich auf 6.669,5 TWh und lagen damit 112 % über dem Vorjahr.

• An den europäischen Spotmärkten stieg das Volumen um 85 % auf 3.426 TWh. Haupttreiber dieser Entwicklung waren die gestiegenen Aktivitäten im deutschen Gasmarktgebiet THE (+ 89 %), im niederländischen TTF (+ 91 %) und belgischen ZTP (+105 %).
• Die nordamerikanischen Umweltmärkte der Nodal Exchange erzielten im Jahr 2022 ein Rekordvolumen von 280.503 Kontrakten, was einem Zuwachs von 13 % gegenüber 2021 entspricht. Mit dem Einstieg in die freiwilligen Kohlenstoffmärkte (Voluntary Carbon Markets, VCM) baute die Nodal, die bereits heute das größte Portfolio an Umweltkontrakten weltweit anbietet, ihre Produktpalette weiter aus.
• Die EEX gewann Ende 2022 die Neuausschreibung des Umweltbundesamtes für die Versteigerung von Emissionsberechtigungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Beginnend ab Januar 2024 wird die EEX für weitere drei Jahre weiterhin wöchentlich die Auktionen im Auftrag Deutschlands im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS) durchführen.

Umweltmärkte Die Umweltmärkte der EEX Group entwickelten sich im abgelaufenen Jahr unterschiedlich: Dem Wachstum in Nordamerika steht ein Rückgang in Europa gegenüber.

• Kumuliert erreichten die europäischen Märkte ein Volumen von 1.199,1 Millionen Tonnen CO2 und lagen damit um 28 % unter dem Vorjahr.
• Die nordamerikanischen Umweltmärkte der Nodal Exchange erzielten im Jahr 2022 ein Rekordvolumen von 280.503 Kontrakten, was einem Zuwachs von 13 % gegenüber 2021 entspricht. Mit dem Einstieg in die freiwilligen Kohlenstoffmärkte (Voluntary Carbon Markets, VCM) baute die Nodal, die bereits heute das größte Portfolio an Umweltkontrakten weltweit anbietet, ihre Produktpalette weiter aus.
• Die EEX gewann Ende 2022 die Neuausschreibung des Umweltbundesamtes für die Versteigerung von Emissionsberechtigungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Beginnend ab Januar 2024 wird die EEX für weitere drei Jahre weiterhin wöchentlich die Auktionen im Auftrag Deutschlands im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS) durchführen.

Frachtmärkte Nach einem Jahresrekord im Vorjahr erreichen die Frachtmärkte im Jahr 2022 ein Volumen von insgesamt 795.190 Kontrakten (-21 %).

• Der Handel in den Frachtoptionen legte um 12 % auf 133.385 Kontrakte zu.
• Der Handel in Frachtfutures verringerte sich um 26 % auf 661.805 Kontrakte.

Agrarmärkte Ein ausgesprochen gutes Jahr verzeichneten die Agrarprodukte der EEX Group: Mit einem Zuwachs von 25 % wurde insgesamt ein Handelsvolumen von 57.981 Kontrakten erreicht.

• Mit einem Handelsvolumen von 41.537 Kontrakten (+51 %) erreichte der Terminmarkt für Milchprodukte ein neues Jahreshoch. Das bisherige Rekordvolumen wurde bereits im September überschritten. Diese positive Entwicklung zeigt die steigende Bedeutung von börslichen Risikomanagement-Instrumenten für Milch- und Molkereiprodukte in Europa. Der Handel in Veredelungskartoffeln reduzierte sich unterdessen um 13 % auf 16.444 Kontrakte.

Mit Blick auf das aktuelle Jahr ergänzt Peter Reitz: „Unsere gestiegenen Marktanteile zeigen, dass unsere Kunden bei uns Sicherheit in turbulenten Zeiten finden. Als weltweit führende Börsengruppe für Energie und Commodity-Produkte sind wir in einer guten Ausgangslage, die Zukunft gemeinsam mit den Marktakteuren zu gestalten und auch die Energiewende weiterhin aktiv voranzutreiben.“

Der vollständige Überblick der EEX Group Jahresvolumina steht hier und im Anhang dieser E-Mail zur Verfügung.