Milbank berät KAEFER bei Refinanzierung

Milbank LLP hat KAEFER SE & Co. KG ("KAEFER") in den vergangenen Monaten bei einer umfassenden Refinanzierung der bestehenden Kapitalmarkt- und Kreditverbindlichkeiten der Gruppe beraten.

Mit der neuen EUR 650 Mio. Finanzierung wurde die bestehende Konzernfinanzierung refinanziert. Die neue Konsortialfinanzierung, die künftig erstmals auch eine ESG-Komponente enthalten wird, besteht aus einer endfälligen und einer revolvierenden Kreditlinie sowie einer Garantielinie und hat eine Laufzeit von 3 Jahren sowie zwei Verlängerungsoptionen. Sie wird durch ein dreizehn Banken umfassendes Konsortium gestellt, das neben sämtlichen Bestandsbanken auch eine neue Bank umfasst.

KAEFER wurde 1918 gegründet und hat sich mit mehr als 30.000 Mitarbeitern zum weltweit führenden Anbieter technischer Industriedienstleistungen in den Bereichen Industrie, Schifffahrt, Hochsee-Wirtschaft und Bau entwickelt und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz von rund EUR 2 Mrd.

Das Milbank-Team, das KAEFER umfassend beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven (Finance) geleitet und umfasste den Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax) sowie die Associates Dr. Thomas Möller, Sebastian Trompler und Dr. Lara Milione (Finance).

Über Milbank LLP

Milbank LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit 800 Anwälten und zwölf Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.

Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell- und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf höchstem Niveau. www.milbank.co

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