Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Million

Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die ‚Emittentin‘) platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Millionen (die ‚Anleihe‘)

Die Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, ‚Meyer Burger‘ oder das ‚Unternehmen‘) hat heute erfolgreich EUR 216,3 Millionen aus einer Privatplatzierung von grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 3,75% pro Jahr aufgenommen.

Meyer Burger hat eine Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 216,3 Millionen platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert wird. Bei den zugrundeliegenden Aktien handelt es sich um neu auszugegebene oder bestehende Namenaktien von Meyer Burger mit einem Nennwert von derzeit CHF 0,05 (die "Aktien").

Die bei der Wandlung der Anleihe auszugegebenen oder zu liefernden Aktien verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle anderen Aktien der Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht gleichgestellt.

Der Referenzaktienkurs beträgt EUR 0,5453, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots entspricht (umgerechnet in EUR unter Verwendung des geltenden EUR:CHF-Wechselkurses). Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihe wurde auf EUR 0,6953 festgesetzt, was einer Prämie von 27,5% auf den Referenzaktienkurs entspricht.

Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe soll zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der Definition des Green Financing Frameworks des Unternehmens vom Juni 2021 verwendet werden, einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion als Reaktion auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.

Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich mit den Syndikatsbanken auf eine 90-tägige Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzicht durch die Syndikatsbanken.