Erster Abschluss: Europäischer Sub-Investment-Grade-Infrastrukturfonds von Schroders Capital sammelt 320 Mio. Euro ein

• Der Ende des vergangenen Jahres aufgelegte Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe (Julie III) hat seinen ersten Abschluss bei 320 Mio. Euro erreicht.
• Der Vorgängerfonds (Julie II) wurde im Jahr 2020 aufgelegt und sammelte über 1 Mrd. Euro ein.
• Schroders Capital stärkt damit seine Stellung im Bereich von Infrastrukturinvestitionen.
  

Schroders Capital gibt bekannt, dass der Fonds Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III)^[1] im Rahmen einer ersten Abschlussrunde über 320 Mio. Euro eingesammelt hat.

Der Fonds, der vom Infrastructure-Debt-Team von Schroders Capital verwaltet wird, wurde Ende vergangenen Jahres aufgelegt und zielt darauf ab, in europäische Infrastrukturanleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating zu investieren. Der Fonds ist auch nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)eingestuft.

Der Fonds stieß bei asiatischen und europäischen Investor:innen auf Interesse, wobei die Strategie von höheren Renditen im derzeitigen Umfeld steigender Zinsen profitierte. Angesichts des defensiven Charakters der Anlageklasse und ihrer Fähigkeit, von der Inflationsbindung zu profitieren, beweist Infrastructure Debt weiterhin Widerstandsfähigkeit in schwierigen Märkten, gestützt durch eine robuste Kreditqualität in einem Umfeld, in dem private Schuldtitel und liquide Kredite gleichermaßen mit erheblichem makroökonomischem Gegenwind konfrontiert sind.

Es handelt sich um den dritten Jahrgang dieser Strategie, deren vorheriger Fonds (Julie II) im Jahr 2020 aufgelegt wurde und über 1 Mrd. Euro einsammelte (mehr Informationen dazu auch hier). Diese Mittel wurden in zwei Jahren fast vollständig angelegt.

Julie III konzentriert sich auf „Brownfield Core Assets“ im mittleren europäischen Infrastrukturmarkt, wobei der Schwerpunkt auf einem diversifizierten Engagement in verschiedenen Ländern und Sektoren liegt. Dabei handelt es sich um Anlagen, die wesentliche Dienstleistungen erbringen, kapitalintensiv sind und hohe Eintrittsbarrieren aufweisen, eine lange wirtschaftliche Lebensdauer haben, langfristige Cashflows liefern, von regulierten Märkten profitieren und ein geringes technologisches Risiko haben.

Beispiele für diese Möglichkeiten sind Wasser- und Energieunternehmen, Schienenwege, Portfolios erneuerbarer Energien, Stromnetze, Telekommunikation und Straßen. Der Fonds bezieht auch Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess ein.

Jerome Neyroud, Head of Infrastructure Debt bei Schroders Capital, sagte:

„Wir freuen uns über diesen erfolgreichen und vielversprechenden ersten Abschluss in einem schwierigen Fundraising-Umfeld. Dies ist ein Beleg für die Relevanz der Strategie in einem volatileren Kreditumfeld. Es zeigt auch die Stärke unseres Geschäftsmodells, mit dem wir Pionierarbeit bei Infrastrukturanleihen im europäischen Mid-Market-Sub-Investment-Grade-Bereich geleistet haben. Dieser dritte Jahrgang wird es uns ermöglichen, unsere führende Position zu behaupten.“

Chantale Pelletier, Global Head of Infrastructure bei Schroders Capital, fügte hinzu:

„Das starke Interesse unserer derzeitigen Investor:innen zeigt die Qualität der Strategie und die Stärke der realisierten Investitionen. Die Chancen im Bereich der Infrastrukturinvestitionen werden durch wichtige Megatrends wie Dekarbonisierung, Energieautonomie und Digitalisierung vorangetrieben. Wir stellen weiterhin sicher, dass wir gut aufgestellt sind, um Investor:innen zu unterstützen.

Infrastrukturprojekte bilden die Grundlage der Weltwirtschaft und sind eine Schlüsselkomponente bei der Erreichung der Klimaziele. Dies unterstreicht die Mission von Schroders Capital, sich als Infrastrukturspezialist für unsere Kund:innen zu positionieren.“

Alexander Prawitz, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, ergänzte:

 „Der erste Abschluss des dritten Jahrgangs unserer Sub-IG-Infrastrukturanleihen-Strategie zeigt, dass sich Infrastrukturinvestments immer mehr in institutionellen Portfolios etablieren. Das belegt auch die Nachfrage unserer Kund:innen in Deutschland und Österreich. Zudem sind Infrastrukturinvestments der Beweis dafür, dass der Beitrag zum Klimaschutz die Erzielung attraktiver Renditen nicht ausschließt.“

Das Infrastruktur-Team von Schroders Capital, das mittlerweile 28 Mitarbeiter:innen umfasst, ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 stetig gewachsen. Es ist eines der größten und erfahrensten auf dem Markt und hat bereits über 8 Mrd. Euro in 140 Transaktionen in 14 Ländern und 10 Teilsektoren investiert.

^[1] Ein in Luxemburg registrierter alternativer Investmentfonds.

 Kreditqualität in einem Umfeld, in dem private Schuldtitel und liquide Kredite gleichermaßen mit erheblichem makroökonomischem Gegenwind konfrontiert sind.

Es handelt sich um den dritten Jahrgang dieser Strategie, deren vorheriger Fonds (Julie II) im Jahr 2020 aufgelegt wurde und über 1 Mrd. Euro einsammelte (mehr Informationen dazu auch hier). Diese Mittel wurden in zwei Jahren fast vollständig angelegt.

Julie III konzentriert sich auf „Brownfield Core Assets“ im mittleren europäischen Infrastrukturmarkt, wobei der Schwerpunkt auf einem diversifizierten Engagement in verschiedenen Ländern und Sektoren liegt. Dabei handelt es sich um Anlagen, die wesentliche Dienstleistungen erbringen, kapitalintensiv sind und hohe Eintrittsbarrieren aufweisen, eine lange wirtschaftliche Lebensdauer haben, langfristige Cashflows liefern, von regulierten Märkten profitieren und ein geringes technologisches Risiko haben.

Beispiele für diese Möglichkeiten sind Wasser- und Energieunternehmen, Schienenwege, Portfolios erneuerbarer Energien, Stromnetze, Telekommunikation und Straßen. Der Fonds bezieht auch Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess ein.

Jerome Neyroud, Head of Infrastructure Debt bei Schroders Capital, sagte:

„Wir freuen uns über diesen erfolgreichen und vielversprechenden ersten Abschluss in einem schwierigen Fundraising-Umfeld. Dies ist ein Beleg für die Relevanz der Strategie in einem volatileren Kreditumfeld. Es zeigt auch die Stärke unseres Geschäftsmodells, mit dem wir Pionierarbeit bei Infrastrukturanleihen im europäischen Mid-Market-Sub-Investment-Grade-Bereich geleistet haben. Dieser dritte Jahrgang wird es uns ermöglichen, unsere führende Position zu behaupten.“

Chantale Pelletier, Global Head of Infrastructure bei Schroders Capital, fügte hinzu:

„Das starke Interesse unserer derzeitigen Investor:innen zeigt die Qualität der Strategie und die Stärke der realisierten Investitionen. Die Chancen im Bereich der Infrastrukturinvestitionen werden durch wichtige Megatrends wie Dekarbonisierung, Energieautonomie und Digitalisierung vorangetrieben. Wir stellen weiterhin sicher, dass wir gut aufgestellt sind, um Investor:innen zu unterstützen.

Infrastrukturprojekte bilden die Grundlage der Weltwirtschaft und sind eine Schlüsselkomponente bei der Erreichung der Klimaziele. Dies unterstreicht die Mission von Schroders Capital, sich als Infrastrukturspezialist für unsere Kund:innen zu positionieren.“

Alexander Prawitz, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, ergänzte:

 „Der erste Abschluss des dritten Jahrgangs unserer Sub-IG-Infrastrukturanleihen-Strategie zeigt, dass sich Infrastrukturinvestments immer mehr in institutionellen Portfolios etablieren. Das belegt auch die Nachfrage unserer Kund:innen in Deutschland und Österreich. Zudem sind Infrastrukturinvestments der Beweis dafür, dass der Beitrag zum Klimaschutz die Erzielung attraktiver Renditen nicht ausschließt.“

Das Infrastruktur-Team von Schroders Capital, das mittlerweile 28 Mitarbeiter:innen umfasst, ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 stetig gewachsen. Es ist eines der größten und erfahrensten auf dem Markt und hat bereits über 8 Mrd. Euro in 140 Transaktionen in 14 Ländern und 10 Teilsektoren investiert.

^[1] Ein in Luxemburg registrierter alternativer Investmentfonds.

Schroders Capital

Schroders Capital bietet ein breit diversifiziertes Spektrum an Anlagestrategien, darunter Real Estate, Private Equity, Secondaries, Venture Capital, Infrastruktur, verbriefte Produkte und Asset Based Finance, Private Debt und Insurance-Linked Securities. Zudem ist auch der Impact Investing-Spezialist BlueOrchard innerhalb von Schroders Capital angesiedelt, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Impact Investing verfügt. Damit wird Investoren Zugang zu einer umfassenden Bandbreite von Anlagemöglichkeiten für Private Assets ermöglicht. Nachhaltigkeit und Impact sind die bestimmenden Merkmale dafür, wie Schroders Capital positive Veränderungen in seinem Private Marktes Portfolio herbeiführt. Dabei bietet Schroders Capital sowohl Portfoliobausteine als auch auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Strategien an. Für das Team von Schroders Capital steht hier die Erzielung erstklassiger, stabiler und risikoadjustierter Renditen im Vordergrund. Direktinvestitionen werden mit umfassenderen Lösungen über die gesamte Anlageklasse der Private Markets hinweg kombiniert. Das geschieht über Comingled Funds sowie maßgeschneiderte Mandate. Schroders Capital verwaltet ein Vermögen von 84,8 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2022)*.

* Einschließlich nicht gebührenpflichtiger „Dry Powder"- und „Inhouse Cross"-Bestände

Schroders plc

Schroders wurde vor über 200 Jahren gegründet und ist gemessen am verwalteten Vermögen eine der größten unabhängigen Fondsgesellschaften Europas. Schroders beschäftigt über 5.800 Mitarbeiter:innen an 38 Standorten und verwaltet ein Vermögen von 831,3 Mrd. Euro (737,5 Mrd. Pfund / 887,2 Mrd. US-Dollar, Stand: 31. Dezember 2022).

Schroders bietet innovative Produkte und Lösungen in den fünf Geschäftsbereichen Investmentfonds, Institutional, Private Assets & Alternatives und Solutions. Zu den Kund:innen zählen Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen und Stiftungsfonds. Schroders verwaltet Vermögenswerte für Endkund:innen im Rahmen seiner Beziehungen zu Vertriebsgesellschaften, Finanzberater:innen und Online-Plattformen.

Schroders strebt danach, seinen Kund:innen durch aktives Management eine hervorragende Anlageperformance zu bieten. Dabei lenkt das Fondshaus Kapital in nachhaltige und beständige Unternehmen, um den positiven Wandel in der Welt zu beschleunigen.

Schroders hat sich dem Ziel verschrieben, bis 2040 die Erderwärmung auf 1,5°C zu minimieren. Zudem ist das Unternehmen seit Dezember 2020 Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative.

Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter schroders.de. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, herausgegeben.