ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2023: ERWE Immobilien, reconcept, UBM, IuteCredit, Greencells, LEEF, Singulus Technologies, publity, DEMIRE, SUNfarming, PNE, Mutares, …

Die reconcept Gruppe stockt ihren neuen „Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) aufgrund der hohen Investorennachfrage um 2,5 Mio. Euro auf bis zu 12,5 Mio. Euro auf. Demnach sei das anvisierte Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro für die sechsjährige Anleihe bereits erreicht worden. Der Solar Bond II wird dabei jährlich mit 6,75% verzinst. Die UBM Development AG hat ihren ersten Green Bond 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) im Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die vierjährige Anleihe wird jährlich mit 7,00% p.a. verzinst. Die Nachfrage sei laut UBM stark von Retail-Investoren geprägt gewesen. Neben der Neuplatzierung wurde auch den Inhabern der UBM-Anleihe 2018/23 ein Umtauschangebot unterbreitet, welches zu rund 25% angenommen wurde. Und auch IuteCredit hat ihre Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) erfolgreich um ein Volumen von 10 Mio. Euro auf nunmehr 125 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung erfolgte im Zusammenhang mit einem Umtauschangebot an Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23. Die IuteCredit-Anleihe 2021/26 wird jährlich mit 11% verzinst, die Laufzeit des Bonds endet am 06. Oktober 2026.

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Die Greencells GmbH hat ihr Geschäftsjahr 2022 nach einem Verlustjahr zuvor mit einem Gewinn von 4,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Greencells-Gruppe prüft derzeit zudem den Verkauf des Entwicklungsportfolios und der Entwicklungsplattform der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. Sollte ein Verkauf zustande kommen, erwägt Greencells ihren besicherten Green Bond 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) vorzeitig insgesamt oder teilweise zu kündigen. Dies wäre ab dem 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags und ab dem 9. Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags möglich. Der Green Bond hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro. Die Leef Blattwerk GmbH sammelt derzeit über die Crowdfunding-Plattform econeers Wachstumskapital für ihr umweltfreundliches auf Palmblatt-Produkten basierendes Geschäftsmodell ein. Mit dem Nachrangdarlehen sollen rd. 750.000 Euro eingesammelt werden, allerdings ist als nächstes Finanzierungs-Instrument bereits eine Anleihe vorgesehen, um das enorme Wachstum zu abzudecken, wie Leef-CFO Jens Christoph im Anleihen Finder-Interview verrät.

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG muss ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von Verzögerungen bei Großprojekten im Solarbereich deutlich nach unten anpassen, so werden die Umsatzerlöse innerhalb einer Bandbreite von 90 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro liegen, statt wie bisher vorgesehen zwischen 140 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro. Das EBIT wird sich von einem geplanten niedrigen zweistelligen auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag reduzieren. Die publity AG rechnet im Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung mit einem Konzernverlust von 195 Mio. Euro. Ursprünglich hatte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in der Spanne von 6 bis 10 Mio. Euro erwartet. Ein maßgeblicher Faktor für den enormen Fehlbetrag seien nicht liquiditätswirksame Anpassungen des bilanziellen Wertansatzes der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Jahresabschluss.Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ist in dieser Woche vom Käufer der Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rd. 121 Mio. Euro darüber informiert worden, dass dieser vom Kaufvertrag zurücktritt und beabsichtigt, die Transaktion nicht zu vollziehen. Die DEMIRE hält den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und wird daher rechtliche Schritte prüfen.

Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, schlägt ihren Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vor. Zudem hat Mutares in dieser Woche eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei GmbH von der Emmi Gruppe und somit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für August 2023 erwartet. Die SUNfarming GmbH verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Umsatzwachstum von 161,9 % auf 40,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen und Personalkosten erzielte SUNfarming ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (2021: 3,0 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro). Und die PNE AG hat in diesen Tagen fünf Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 208 MWp in Rumänien an TotalEnergies verkauft.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW27 – 2023 noch einmal im Überblick: