Finanzen / Bilanzen

AOC | DIE STADTENTWICKLER: Anleihe-Zinsen steigen temporär um 0,5 %

Temporäre Zinserhöhung – die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH meldet auf Basis des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 2,274 Mio. Euro. Damit lag das Konzerneigenkapital zum Bilanzstichtag unter dem Mindestwert von 5,0 Mio. Euro, der in den Anleihebedingungen des Green Bonds vorgesehen ist. Daher erfolgt ein Zins-Step-up, wonach der Zinssatz des Green Bonds ab dem 8. Oktober 2023 vorübergehend um 0,5% auf 8,00% p.a. steigt.

Hintergrund ist die Verschiebung der Fertigstellung von drei Projekten ins laufende Jahr 2023 aufgrund der im Berichtsjahr schwierigen Marktbedingungen und Materialverfügbarkeiten. Diese drei Projekte sind laut AOC jedoch bereits im Rahmen von Forward Deals in den Jahren 2019 und 2020 an Investoren veräußert und werden zeitnah fertiggestellt und die Verträge damit vollzogen, so dass das bilanzielle Eigenkapital sich im Laufe des 2. Halbjahr 2023 wieder erhöht und den Anleihebedingungen entspricht.

ANLEIHE CHECK: Der Green Bond 2022/27 der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH (ISIN: DE000A3MQBD5) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, von dem in etwa 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert wurden. Die fünfjährige Anleihe ist gemäß ICMA Principles als „Green Bond“ klassifiziert und wird jährlich mit 7,50% verzinst – bei halbjährlicher Auszahlung. In der nächsten Zinsperiode (Oktober 23 – April 24) liegt der Zinskupon nun aufgrund der Eigenkapital-Unterschreitung bei 8,00%. Die Anleihe notiert gegenwärtig an der Börse Frankfurt bei 96% (Stand: 03.07.2023).

Projektverschiebungen führen zu negativem Konzernergebnis

Die schwierigen Marktbedingungen wie Energiekrise, schlechte Materialverfügbarkeiten und steigende Finanzierungskosten haben bei AOC zur Verschiebung von Fertigstellungsterminen und zu einem Ergebnis nach Steuern von -6,1 Mio. Euro (Vj. -1,4 Mio. Euro) geführt. Durch die Verschiebung von drei Projekten ins Jahr 2023 haben sich die Umsatzerlöse 2022 auf 0,205 Mio. Euro (Vj. 43,632 Mio. Euro) verringert. Die Bestandserhöhung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen erhöhte sich auf 82,5 Mio. Euro (Vj. 80,8 Mio. Euro). Die sich in Ausführung befindlichen Bauaufträge haben sich nahezu verdoppelt auf 167,9 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 zeichnet sich laut AOC aber wieder ein positiver Trend ab.

Auf Ebene der Emittentin des Green Bonds, also der AOC GmbH, lagen die Umsätze bei 13,8 Mio. Euro nach 12,0 Mio. Euro im Vorjahr und das Ergebnis nach Steuern bei 1,9 Mio. Euro (Vj. 3,0 Mio. Euro).

Hinweis: Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2022 unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe

Anleihen Finder Redaktion.

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AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH 2022/2027

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