Zeichnungsstart für Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 (A3510K) & Katjes International-Nordic Bond 2023/28 (A30V78)

Katjes International-Anleihe 2023/28

Die neue Katjes International-Anleihe (ISIN: NO0012888769) ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird nach norwegischem Recht begeben. Der finale Zinskupon ist noch nicht festgelegt, wird aber irgendwo zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 110 Mio. Euro wird am 21. September 2028 fällig. Die Zeichnungsphase an der Börse läuft vom 4. bis 14. September 2023, parallel kann die Anleihe noch bis zum 12. September 2023 über die Emittentin direkt gezeichnet werden. Im gleichen Zeitraum läuft weiterhin auch ein Umtauschangebot an Anleger der Katjes International-Anleihe 2019/24 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Katjes International beabsichtigt, den Emissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/24 zu verwenden und den verbleibenden Nettoemissionserlös primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu nutzen.

Katjes International-Anleihe 2023/28
ISIN: NO0012888769
Volumen: 110 Millionen Euro
Zinsspanne: 6,25% – 7,50% p.a.
Zinszahlung: halbjährlich
Laufzeit: 5 Jahre
Endfälligkeit: 21.09.2028
Zeichnung/Umtausch Emittentin: 25.08. – 12.09.23
Zeichnung/Umtausch Börse: 04.09. – 14.09.23
Mindestzeichnungssumme: 1000 Euro
Börse Frankfurt

Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28

Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % p.a. Die Anleihe wird am 27.09.2028 zurückgezahlt. Das öffentliche Zeichnungsangebot läuft vom 4. bis 25. September 2023. Zwischen dem 31. August und 21. September 2023 können die Inhaber der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 (A2YN3Q) ihre Anleihen in neue Anleihen 2023/28 umtauschen. Zudem findet eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren statt. Auch hier soll der Emissionserlös vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 verwendet werden sowie zusätzlich im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden.

Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28
ISIN: DE000A3510K1
Volumen: 100 Millionen Euro
Zinskupon: 7,50% p.a.
Zinszahlung: halbjährlich
Laufzeit: 5 Jahre
Endfälligkeit: 27.09.2028
Umtauschangebot: 31.08. – 21.09.23
Zeichnung Börse: 04.09. – 25.09.23
Mindestzeichnungssumme: 1000 Euro
Börse Frankfurt