Ein Pionier geht mit der Zeit: La Française Systematic ETF Portfolio Global

• Taktische Aktiensteuerung zur Performanceoptimierung
• Dekarbonisierungskomponente soll Klimaziele unterstützen

Die La Française Systematic Asset Management hat ihren globalen Dachfonds La Française Systematic ETF Portfolio Global (ISIN: DE000A0MKQK7), klassifiziert als Artikel-8-Fonds nach der Offenlegungsverordnung^[1], modernisiert: Implementierung taktischer Signale zur Steuerung des Investitionsgrades sowie Anpassung der Ländergewichtung auf Basis hausinterner Nachhaltigkeitsfaktoren.

Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Universum von börsengehandelten Investmentfonds (ETFs). Mit diesem breit aufgestellten Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

Mit der Steuerung des Investitionsgrades hat La Française Systematic Asset Management bereits seit 2014 gute Erfahrungen in institutionellen Portfolios gemacht. Davon sollen nun auch private Anleger profitieren. Bereits Anfang 2023 wurde deshalb dieses taktische Aktiensteuerungsmodell in den Investmentprozess integriert. Mit ihm kann der Investitionsgrad des Portfolios gesteuert werden. In guten Marktphasen kann beispielsweise auf maximal 120 % erhöht und in einem schwierigen Marktumfeld bis auf minimal 60 % reduziert werden. So konnte der La Française Systematic ETF Portfolio Global auf Jahresbasis eine absolute Performance von 14,86 % (Stand: 31.08.2023) erzielen.

Neue Nachhaltigkeitskomponente 

Ausgehend von der Ländergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La Française Systematic Asset Management diese über eine Makro- sowie Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkung des Klimawandels auf die jeweiligen Länder sowie deren Maßnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare Energien. Da beispielsweise Saudi-Arabien schlecht abschnitt, hat der Dachfonds im Gegensatz zum allgemeinen Aktienmarkt dort kein Exposure. Die Mikro-Klimaanalyse fokussiert sich hingegen auf die Bewertung der ESG-Position der Unternehmen. Neben Nachhaltigkeit fließen hier auch soziale Kennzahlen und Grundsätze der guten Unternehmensführung ein. Im Ergebnis engagiert sich der ETF Portfolio Global stärker in Ländern mit hohen Nachhaltigkeitswerten, als in solchen mit geringeren. So sind aufgrund der guten ESG-Bewertung Länder wie Japan oder die Schweiz übergewichtet.

Das Zielportfolio des ETF Portfolio Global besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs. Neben den bewährten quantitativen und qualitativen Kriterien zur Auswahl der besten ETFs, investiert dieser mindestens 75 % des Portfolios in sogenannte CTB- oder PAB-ETFs. Durch die von der Europäischen Union eingeführten beiden Vorgaben zur Reduktion des Schadstoffausstoßes von Unternehmen, der Climate Transition Benchmark (CTB) und Paris-aligned Benchmark (PAB) wird die Einhaltung von EU-Mindeststandards zur Berücksichtigung von Referenzwerten für den klimabedingten Wandel sichergestellt. Zu diesem Zweck muss auf Indexebene die durchschnittliche CO2-Intensität für PAB mindestens 50 % und für CTB immerhin noch 30 % unterhalb des Durchschnittswertes des investierbaren Universums liegen. Zusätzlich werden bestimmte Titel aufgrund besonders strenger Ausschlusskriterien vermieden. Eine jährliche Reduktion der Treibhausgas-Intensität von 7 % auf Indexebene muss außerdem eingehalten werden.

Hauptrisiken: Kapitalverlust-, Aktien-, Währungs-, Volatilitäts-, Finanz-, Derivate-, Liquiditäts-, Small-Cap- und Schwellenländerrisiko sowie das Risiko, das sich aus einem Überengagement ergibt.

Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter:

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Über La Française

Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La-Française-Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission.

Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland.

La Française verwaltet ein Vermögen von 45 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur vertreten (Stand: 30.06.2023).

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Mitgliedsbank der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die von S&P (11/2022), Moody’s (07/2023) und Fitch (12/2022) ein langfristiges Rating von A +/Aa3/AA- erhalten hat.

Risikohinweise:

Ausführliche Angaben zu den Risiken sowie weitere Informationen zu den Strategien und allen Gebühren finden Sie im aktuellen Prospekt und im PRIIPs KID, die auf unserer Website unter https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/details/la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-r/ und https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/details/la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-w/ verfügbar sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt. 

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Die Einstufung nach der SFDR-Verordnung ist keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds.

La Française Systematic Asset Management GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Betreiben des Investmentgeschäfts zugelassen und im Handelsregister unter der Registernummer HRB 34125 eingetragen.

Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de

^[1] Sustainable Finance Disclosures Regulation / Verordnung (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor