J.P. Morgan Asset Management erweitert das Angebotder Anleihen-ETFs um den branchenweit ersten aktiven globalen Aggregate-Bond-ETF

Für den JPM Active Global Aggregate Bond UCITS ETF setzt das Portfolio-Team unter der Leitung von Myles Bradshaw, Iain Stealey und Linda Raggi, das von einem globalen Research-Team mit über 70 quantitativen und fundamentalen Research-Analysten unterstützt wird, auf eine Wertpapierauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip. Diese wird verbunden mit einer Sektorallokation nach dem Top-Down-Prinzip. Gleichwohl können Chancen auch durch Sektorrotation genutzt werden. Ziel ist es, langfristig den Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der ETF wird gemäß der EU-SFDR-Verordnung als Artikel 8 eingestuft.

Vorteile aktiver Anleihen-ETFs

Aktive Strategien eignen sich besonders gut für Fixed-Income-ETFs. Im Gegensatz zu Aktienindizes wird die Zusammensetzung von Anleihenindizes von den größten Emittenten bestimmt, nicht von den „erfolgreichsten“ Emittenten. Das bedeutet, dass sich ein passiver ETF im Laufe der Zeit typischerweise auf die größten Emittenten fokussiert, unabhängig von der Qualität ihrer Bilanzen. Ein aktiv verwalteter Anleihen-ETF kann seine Allokation auf Emittenten mit höherer Qualität ausrichten und dort reduzieren, wo das Risiko einer Herabstufung besteht. Dies bietet die Chance, Rendite auch in Zeiten wirtschaftlicher oder marktbedingter Belastungen zu erzielen.

„Aktive Anleihen-ETFs können von zahlreichen Faktoren profitieren, die sich auf die Anleihepreise auswirken und die Märkte bewegen. Dazu zählen Konjunktur- und Marktzyklen sowie Maßnahmen der Zentralbanken bei Staats- und Unternehmensanleihen“, erläutert Travis Spence. Eine aktive Strategie kann das Zinsrisiko und die Sektorallokation im Laufe des Zyklus anpassen, um günstigere Wertpapiere über- und teurere unterzugewichten, während gleichzeitig ein stabiles Anleihen-Beta aufrechterhalten wird.

„Der bewährte Prozess unserer Global Aggregate-Strategie konnte seit seiner Einführung 2009 eine starke Wertentwicklung erzielen. Dabei hat er stets die Hauptmerkmale eines Kernanleihenportfolios beibehalten, etwa geringe Schwankungsbreite, begrenzte Rückschläge bei Marktkorrekturen und eine neutrale Marktpositionierung. Wir freuen uns, diese Strategie nun im ETF-Mantel anbieten zu können und damit den branchenweit ersten aktiven globalen UCITS Aggregate-Bond-ETF aufzulegen“, betont Spence.

Der JPM Active Global Aggregate Bond UCITS ETF wird ab heute an der London Stock Exchange (LSE), der Deutschen Börse Xetra, der Schweizer Börse (SIX) und Borsa Italiana notiert und hat eine Gesamtkostenquote von 30 Basispunkten. J.P. Morgan Asset Management bietet inzwischen 18 Anleihen-ETFs an – darunter 9 aktive Fixed-Income-ETFs.

Weitere Informationen zum Anleihen-ETF-Angebot von J.P. Morgan Asset Management, einschließlich der Risikoprofile der ETFs, finden Sie hier.

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