Neue JDC-Anleihe (A3514Q): Zeichnungsphase startet am 12. Oktober 2023

Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart festgelegt – der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3514Q0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, wurde von der luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und kann hier eingesehen werden. Die Zeichnungsphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 beginnt am 12. Oktober 2023. Die besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung liegt zwischen 6,75% und 7,25% p.a. Der finale Zinskupon wird nach Ende des Angebotszeitraums der Anleihe veröffentlicht.

Die Mittelzuflüsse aus der Bond-Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 02. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.

Zeichnungs- und Umtauschphase

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot der neuen JDC-Anleihe und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 um 12.00 Uhr. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der JDC-Anleihe 2019/24 beginnt ebenfalls am 12.10.2023, endet aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 Euro je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der JDC-Anleihe 2023/28 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.

Hinweis: Die Transaktion wird durch die BankM AG als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Investoren-Webcall am 10. Oktober um 14 Uhr

JDC lädt interessierte Investoren zudem zu einem Webcall am 10. Oktober 2023 um 14:00 Uhr ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail erläutern und aufkommende Fragen beantworten.

HINWEIS: Hier finden Sie die Anmeldung zum Investoren-Webcall

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