Plus500 veröffentlicht Trading Update für das dritte Quartal 2023

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Ich freue mich, dass Plus500 auch im dritten Quartal 2023 eine gute Leistung gezeigt hat, die durch unseren Fokus auf die Akquise höherwertiger Kunden, geografische Expansion und Produktinnovation ermöglicht wurde, trotz geringerer Volatilität und geringerer Handelsvolumina auf den globalen Finanzmärkten. Die Gruppe erzielt mit der Expansion in die USA, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Pläne.

Unsere konstant gute Leistung wird durch unsere marktführende, firmeneigene Technologie ermöglicht, die vollständig von unseren erfahrenen Teams entwickelt und gepflegt wird. Als diversifiziertes, globales Unternehmen mit einer klaren und bewährten Strategie ist Plus500 bestens positioniert, um weiterhin gute Ergebnisse und attraktive Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.“

Operative Highlights:

• Plus500 hat im Berichtszeitraum mit fortgesetzter geografischer Expansion und Produktinnovation seine strategischen Ziele weiter verfolgt.
• Erreichen eines wichtigen Meilensteins in Japan mit der Einführung einer neuen, speziell auf den japanischen Privatkundenmarkt zugeschnittenen Handelsplattform.
• Einführung von „Plus500 Futures“, einer intuitiven neuen B2C-Futures-Handelsplattform in den USA auf Basis eigener Technologie.
• Der Vorstand des Unternehmens geht davon aus, dass Umsatz und EBITDA² für das Geschäftsjahr 2023 den kürzlich angehobenen Markterwartungen³ entsprechen werden, was auf die Umsetzung des strategischen Plans zurückzuführen ist.

Finanzielle Highlights:

• Der Konzernumsatz, bestehend aus Handelserträgen in Höhe von 153,7 Mio. US-Dollar und Zinserträgen in Höhe von 14,4 Mio. US-Dollar, stieg im dritten Quartal 2023 um 5% auf 168,1 Mio. US-Dollar gegenüber 160,6 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
• Die Kundeneinnahmen⁴, eine Kennzahl für die zugrunde liegende Leistung der Gruppe, stiegen im dritten Quartal 2023 um 5% auf 153,6 Mio. US-Dollar gegenüber 146,5 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
• Das EBITDA wuchs im dritten Quartal 2023 um 10 % auf 80,3 Mio. US-Dollar mit einer EBITDA-Marge von 48 %, verglichen mit 73,2 Mio. US-Dollar und 46 % im zweiten Quartal 2023.
• Die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁵ für Q3 2023 stieg um 18% auf ca. $5.250 gegenüber ca. $4.450 in Q2 2023.

Strategische Fortschritte

Die Gruppe hat im Berichtszeitraum weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung ihres strategischen Plans gemacht. Ziel ist es, die Position der Gruppe als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe weiter auszubauen, ihre Position auf dem US-Markt zu erweitern und weiterhin in ihre marktführende Technologie zu investieren. Im Berichtszeitraum hat Plus500 gute Fortschritte erzielt, sowohl beim Ausbau des US-amerikanischen B2B- und B2C-Geschäfts sowie durch die erfolgreiche Einführung einer auf den japanischen Retail-Markt zugeschnittenen Handelsplattform.

Weiteres Wachstum auf dem bedeutenden US-Terminmarkt

Zwei Jahre nach den Übernahmen hat Plus500 die Integration der übernommenen US-Geschäfte abgeschlossen und ein neues B2B-Geschäft mit überlegenen technologischen Fähigkeiten aufgebaut, die zuvor innerhalb der Gruppe nicht zur Verfügung standen. Außerdem hat die Gruppe im Berichtszeitraum „Plus500 Futures“ entwickelt und eingeführt, eine Futures-Handelsplattform für Privatkunden. Darüber hinaus hat sich die Gruppe seit dem Erwerb der US-Geschäfte zusätzliche Clearing-Mitgliedschaften gesichert und ihr Angebot auf dem US-Terminmarkt erweitert, während sie die Zahl ihrer Kunden im B2B- und B2C-Geschäft in den USA erhöht hat. All diese Bemühungen werden durch die Kapitalressourcen der Gruppe und ihre hochqualifizierten Mitarbeiter unterstützt.

B2B-Chancen in den USA

Die Gruppe hat sich weiter als Anbieter von Marktinfrastrukturdiensten für institutionelle Kunden auf dem US-Terminmarkt etabliert, einschließlich Brokerage-, Ausführungs- und Clearingdiensten über ihre Mitgliedschaften bei der CME Group. Dazu gehört auch die vollständige Clearing-Mitgliedschaft bei der CME Group und bei der Minneapolis Grain Exchange (MGEX). Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 machte die Gruppe gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele in diesem Markt, einschließlich der Aufnahme zusätzlicher Broker, der Erhöhung der Zahl der Clearing-Mitgliedschaften und der Gewinnung neuer Kunden.

B2C-Chancen in den USA

Neben dem B2B-Geschäft in den USA hat Plus500 vor kurzem „Plus500 Futures“ eingeführt, eine Futures-Handelsplattform, die speziell auf Privatkunden zugeschnitten und intuitiv sowie einfach zu bedienen ist. Die Plattform verfügt über einen operativen und technologischen Vorsprung und bietet eine ganzheitliche Lösung für das Onboarding, die Einzahlung und den Handel mit Futures-Kontrakten. „Plus500 Futures“ bietet auch fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie die automatische Liquidation und ist via iOS, Android und das Internet verfügbar. All diese Funktionen werden durch die marktführende Technologie und das technische Know-how von Plus500 ermöglicht. Nach der Markteinführung im Berichtszeitraum hat sich die Plattform auf dem Markt gut etabliert und konnte ihren Kundenstamm ausbauen.

Einführung einer neuen proprietären Trading-Plattform fürf den japanischen Einzelhandelsmarkt

Plus500 hat seine strategische Präsenz auf dem japanischen Markt durch die Übernahme eines lokalen, regulierten Unternehmens aufgebaut. Die Gruppe ist stolz darauf, eine neue, speziell auf den japanischen Privatkundenmarkt zugeschnittene Handelsplattform erfolgreich eingeführt zu haben. Die neue Handelsplattform wurde im September 2023 gestartet und ist mit einem anfänglichen Angebot von OTC FX Pairings voll funktionsfähig. Im Laufe der Zeit wird die Gruppe ihr lokales Angebot um weitere Anlageklassen und Handelsprodukte erweitern.

Plus500 betrachtet Japan als einen strategischen Markt und wird die finanziellen und technologischen Stärken der Gruppe nutzen, um seine Position auf diesem Markt zu vergrößern und auszubauen. Wie bereits erwähnt, beabsichtigt die Gruppe, erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, um die Chancen mittelfristig optimal zu nutzen.

Erhebliche Fortschritte auf dem wachstumsstarken Markt der VAE

Auch auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) macht die Gruppe nach der Erteilung einer Lizenz durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA) im ersten Quartal 2023 weiterhin gute strategische Fortschritte. Der Kundenstamm der Gruppe in diesem Markt wächst, was auf operative Verbesserungen und ein tieferes Verständnis der lokalen Marktanforderungen zurückzuführen ist.

Neue aufsichtsrechtliche Lizenz auf den Bahamas

Im Juli 2023 erhielt die Gruppe eine neue aufsichtsrechtliche Lizenz von der Securities Commission of the Bahamas (SCB), womit die Gruppe insgesamt über 13 aufsichtsrechtliche Lizenzen weltweit verfügt und ihre Position als globale Fintech-Gruppe weiter festigt.

Trading-Überblick

Plus500 hat sich im dritten Quartal 2023 trotz geringerer Volumina und Volatilität an den globalen Finanzmärkten in diesem Zeitraum weiterhin gut entwickelt. Dies ist auf die Stärken der Technologie der Gruppe und ihre Fähigkeit zurückzuführen, über eine Vielzahl von Märkten, Produkten und Finanzinstrumenten konsistent höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu binden.

Infolgedessen beliefen sich die Einkünfte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 536,6 Mio. US-Dollar (YTD 2022: 705,9 Mio. US-Dollar), einschließlich 168,1 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023 (zweites Quartal 2023: 160,6 Mio. US-Dollar).

Die Kundeneinnahmen, eine wichtige Kennzahl für die zugrunde liegende Leistung der Gruppe, blieben in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mit 457,9 Mio. US-Dollar robust (YTD 2022: 489,2 Mio. US-Dollar), einschließlich 153,6 Mio. US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 146,5 Mio. US-Dollar, Q3 2022: 149,4 Mio. US-Dollar). Diese konstante Leistung ist das Resultat der Kundentreue sowie der kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung und Kundenbindungsinitiativen.

Die Kundenhandelsleistung⁶ in den ersten neun Monaten des GJ 2023 belief sich auf 42,0 Mio. US-Dollar (YTD 2022: 216,7 Mio. US-Dollar), einschließlich 0,1 Mio. US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: (8,2 Mio. US-Dollar), Q3 2022: 45,1 Mio. US-Dollar). Die Gruppe geht weiterhin davon aus, dass der Beitrag der Kundenhandelsleistung im Laufe der Zeit weitgehend neutral sein wird.

Das EBITDA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 belief sich auf 254,4 Mio. US-Dollar, mit einer EBITDA-Marge von 47 % (YTD 2022: 407,1 Mio. US-Dollar bzw. 58 %). Dazu gehörte ein EBITDA von 80,3 Mio. US-Dollar und eine EBITDA-Marge von 48 % im dritten Quartal 2023 (zweites Quartal 2023: 73,2 Mio. US-Dollar mit einer EBITDA-Marge von 46 %).

Das Kundenengagement und die Aktivitäten auf den Handelsplattformen von Plus500 blieben robust, unterstützt durch die laufenden Investitionen der Gruppe in ihre eigenen technologischen Lösungen zur Kundenbindung, Monetarisierung und Aktivierung. Die Gruppe investierte im Berichtszeitraum auch erheblich in verschiedene Marketinginitiativen.

Die Gruppe konnte im dritten Quartal 2023 20.640 neue Kunden⁷ gewinnen (zweites Quartal 2023: 22.248), was durch einen diversifizierten Marketingansatz, eine gezielte technologische Marketing-Investitionsstrategie und laufende strukturelle Expansionsbemühungen ermöglicht wurde. Damit stieg die Gesamtzahl der Neukunden in den ersten neun Monaten des GJ 2023 auf 71.089 (YTD 2022: 81.022).

Die Zahl der aktiven Kunden lag in den ersten neun Monaten des GJ 2023 bei 205.343 (YTD 2022: 250.553), darunter 118.501 im dritten Quartal 2023 (Q2 2023: 122.833), was auf den Fokus von Plus500 auf Initiativen zur Kundenbindung und Investitionen in die Produktentwicklung zurückzuführen ist.

Der ARPU⁸ blieb in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 bei 2.613 US-Dollar (YTD 2022: 2.817 US-Dollar), einschließlich 1.418 US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 1.308 US-Dollar).

Der AUAC⁹ lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stabil bei 1.463 US-Dollar (YTD 2022: 1.487 US-Dollar), einschließlich 1.398 US-Dollar in Q3 2023 (Q2 2023: 1.627 US-Dollar), was auf die fortgesetzten Investitionen der Gruppe zurückzuführen ist, um durch verschiedene Marketing- und Kundenbindungsinitiativen, einschließlich des Premium-Service-Angebots, hochwertige und langfristige Kunden anzuziehen. Da weitere Investitionen erwartet werden, geht die Gruppe weiterhin davon aus, dass die AUAC im Laufe der Zeit stetig steigen werden.

Die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 um 25 % auf ca. 8.500 US-Dollar (YTD 2022: ca. 6.800 US-Dollar) und im dritten Quartal 2023 auf ca. 5.250 US-Dollar (Q2 2023: ca. 4.450 US-Dollar, Q3 2022: ca. 3.900 US-Dollar), was die anhaltende Loyalität der Kunden und ihr Vertrauen in die Technologie, das vielfältige Produktportfolio und die ausgezeichnete Kundenerfahrung von Plus500 unterstreicht.

Die Gruppe blieb schuldenfrei und behielt im Berichtszeitraum eine starke Finanzlage bei, mit Barguthaben von über 875 Mio. US-Dollar zum 30. September 2023 (30. Juni 2023: 849,0 Mio. US-Dollar). Eine starke, schuldenfreie Bilanz ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Plus500, das es dem Unternehmen ermöglicht, in die Erreichung seiner langfristigen strategischen Ziele zu investieren.

Rendite für die Aktionäre

Im dritten Quartal 2023 kaufte das Unternehmen insgesamt 1.641.458 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 14,36 Pfund Sterling für einen Gesamtbetrag von 29,8 Mio. US-Dollar in bar zurück. Zum 30. September 2023 betrug die verbleibende Anzahl der ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens 80.664.453.

In Anbetracht seiner starken Finanzlage geht das Unternehmen davon aus, dass es seine äußerst attraktive und nachhaltige Politik der Aktionärsrendite, bestehend aus Dividenden und Aktienrückkäufen, fortsetzen wird. Seit dem Börsengang im Jahr 2013 hat Plus500 rund 2 Mrd. US-Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben, einschließlich der bisher im Geschäftsjahr 2023 angekündigten Rückkäufe in Höhe von rund 350 Mio. US-Dollar, was ca. 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens Ende September 2023 entspricht.

Ausblick

Der Vorstand ist weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten der Gruppe betrifft, die auf ihrer starken Wettbewerbsposition, ihrer robusten Bilanz und ihren klar formulierten strategischen Plänen beruht. In Anbetracht der anhaltenden Verbesserung bei der Gewinnung und Bindung hochwertiger, langfristiger Kunden geht die Gruppe davon aus, dass sie im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz und ein EBITDA erzielen wird, die den kürzlich angehobenen Markterwartungen¹⁰ entsprechen. Trotz der geringeren Marktaktivität während des Berichtszeitraums konnte Plus500 dank seiner Technologie, seines breiten Produktangebots, seiner innovativen Kundenlösungen und seiner Kundenbindungsinitiativen weiterhin hochwertige Kunden gewinnen und an sich binden.

Für den Rest des Geschäftsjahres 2023 und darüber hinaus wird die Gruppe weiterhin in ihre Technologie investieren, um sicherzustellen, dass ihre Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Kundengewinnung, Marketing und Kundenbindung sowie die Fortschritte bei der Einführung neuer Produkte und der Erschließung neuer Märkte erhalten bleiben. Mittelfristig besteht die Strategie von Plus500 darin, seine Position als globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern durch die Einführung neuer Produkte, der Erschließung neuer Märkte, die Erweiterung des Angebots in bestehenden Märkten und die Vertiefung der Kundenbeziehungen weiter auszubauen.

¹ Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen für den Zeitraum bis zum 30. September 2023 sowie den Zeitraum bis 30. September 2022 sind ungeprüft^.

² EBITDA: Erträge (Handelserträge und Zinserträge) abzüglich der betrieblichen Aufwendungen zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen.

³ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 19. Oktober 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 645 Mio. US-Dollar bzw. 300 Mio. US-Dollar.

⁴ Kundeneinnahmen: Einnahmen aus OTC-Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Overnight-Gebühren) und Nicht-OTC-Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures und aus „Plus500 Invest“, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

⁵ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.

⁶ Kundenhandelsleistung (Customer Trading Performance): Gewinne/Verluste aus den Handelspositionen der Kunden

⁷ Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

⁸ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer.

⁹ AUAC: Durchschnittliche Benutzerakquisitionskosten.

¹⁰ Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind. Zum 23. Oktober 2023 belaufen sich die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 auf 645 Mio. US-Dollar bzw. 300 Mio. US-Dollar.