Neuemission / Leef Blattwerk GmbH begibt 5 Mio. Euro-Anleihe (A352ER) – Zinskupon von 9,00% p.a.

Hinweis: Das Börsenlistung der Anleihe soll am 18.12.2023 erfolgen, sodann beginnt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in den Freiverkehr der Börse Frankfurt im Handelssegment Quotation Board.

Klimaneutrale Palmblatt-Produkte

Unter dem Markennamen „LEEF“ werden Teller, Bowls, Schalen, Boxen sowie verschiedene Verpackungen und vieles mehr aus natürlichen Palmblättern hergestellt. Diese Palmblätter, die mehrmals im Jahr einfach von den Palmen fallen, werden von einem langjährigen Produktionspartner in Indien weiterverarbeitet und für den Endkunden gefertigt. LEEF bietet unter anderem klimaneutrale Produkte für die Verwendung mit Lebensmitteln an und hält dazu diverse Zertifikate. Zudem sind nach Angaben der Emittentin auch die fairen, sicheren und sozialen Produktionsbedingungen zertifiziert. Neben Produkten im Food-Segment bietet LEEF auch Produkte für die Beauty- und Kosmetik-Branche an und sieht sich perspektivisch für viele weitere Branchen gut aufgestellt.

Hinweis: Im Rahmen einer vorherigen Crowdinvesting-Kampagne hatte der Anleihen Finder schon einmal über „LEEF“ berichtet. Das Interview mit CFO JensChristoph finden Sie hier. Schon damals hatte das Unternehmen die Begebung einer Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung angekündigt.

Eckdaten der Leef-Anleihe 2023/28

Volumen: bis zu 5 Mio. Euro, davon bis zu 1 Mio. Euro via Econeers

ISIN / WKN: DE000A352ER1 / A352ER

Zinskupon: 9 % p.a.

Ausgabepreis: 100 %

Stückelung: 1.000 Euro

Angebotsfrist: 14.11.2023 – 09.11.2024

Valuta: 18.12.2023

Laufzeit: 5 Jahre: 18. Dezember 2023 bis 17. Dezember 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung: halbjährlich, nachträglich am 18. Juni und 18. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 18.06.2024)

Rückzahlungsbetrag: 100 %

Status: Die Schuldverschreibungen begründen unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.

Sonderkündigungsrecht der Emittentin: Ab 18. Dezember 2025 zu 102,5 % des NennbetragsAb 18. Dezember 2026 zu 101,5 % des NennbetragsAb 18. Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung durch die BaFin (Deutschland)

Börsensegment: Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 18. Dezember 2023 in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. 

Financial Advisor: DICAMA AG

Einbuchung ins Depot: ab Valuta

INFO: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt der Leef-Anleihe 2023/28