Condor erhöht das Volumen der angekündigten Finanzierung auf 15 Millionen Dollar: Grossaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen sich

Das Angebot wird von Research Capital Corporation als Hauptvermittler und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Vermittlern, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Vermittler"), durchgeführt.

Der Hauptinvestor und größte Aktionär des Unternehmens, EurAsia Resource Value S.E., wird zusammen mit Insidern und bedeutenden strategischen Investoren des Unternehmens das Accredited Investor Offering zeichnen.

Der Nettoerlös des Angebots wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Aktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, die Beschleunigung eines vertikalen und horizontalen Bohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025, den Kauf zusätzlicher feldinterner Wasserabscheidungssysteme und Feldausrüstung, die Modernisierung von Feldanlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Förderrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Nutzzonen sowie andere Workover-Aktivitäten. Ein drittes Service-Rig soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Bevollmächtigten eine Option (die „Option der Bevollmächtigten“) eingeräumt, den Umfang des Angebots für akkreditierte Investoren um bis zu 2.250.000 $ zu erhöhen, indem sie dem Unternehmen jederzeit vor Abschluss des Angebots die Ausübung der Option der Bevollmächtigten oder eines Teils davon schriftlich mitteilen.

Im Rahmen des Angebots werden 5.263.157 Stammaktien („LIFE-Aktien“) Käufern gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung für börsennotierte Emittenten) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, zum Kauf angeboten. Darüber hinaus werden im Zusammenhang mit dem Angebot für zugelassene Investoren und unter der Annahme, dass die Option der Vermittler vollständig ausgeübt wird, bis zu 3.815.788 Stammaktien („Aktien für zugelassene Investoren“) an „zugelassene Investoren“ (wie in NI 45-106 definiert) gemäß der Befreiung für zugelassene Investoren gemäß NI 45-106 (bzw. in Ontario gemäß Abschnitt 73.3 des Ontario Securities Act) in allen Provinzen Kanadas und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, angeboten. Die LIFE-Anteile unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, aber alle LIFE-Anteile, die in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft werden, können Haltefristen und anderen Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Für die Aktien für zugelassene Anleger gilt eine gesetzliche Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 oder zu einem späteren Zeitpunkt, den die Vermittler und das Unternehmen festlegen können, abgeschlossen. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die „TSX“).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen (einschließlich in Bezug auf die Ausübung der Vermittleroption). Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an die Vermittler Makler-Warrants des Unternehmens auszugeben, um insgesamt eine Anzahl von Stammaktien zu erwerben, die 3 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht (einschließlich der Ausübung der Option der Vermittler). Die Vermittler können die Makler-Warrants für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Angebot zu einem Ausübungspreis von 2,20 $ ausüben. Ungeachtet des Vorstehenden hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Vermittlern eine reduzierte Barprovision in Höhe von 2 % des Bruttoerlöses bestimmter President’s List Orders zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren von Condor (einschließlich der Stammaktien) in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, und insbesondere stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (wie unten definiert) dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter https://condorenergies.ca/.

UNTERNEHMENSKONTAKT

Don Streu, President and CEO
ODER Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO
Tel: +1 403-201-9694.

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Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking statements and forward-looking information as defined under applicable Canadian and U.S. securities laws (collectively, “forward-looking information”). Forward-looking information includes, without limitation, forecasts, estimates, plans, projections, targets, expectations and objectives for future operations and financial results, and the use of words such as “may”, “will”, “should”, “expect”, “anticipate”, “continue”, “plan”, “ongoing”, “strive”, “expand” and similar expressions are intended to identify forward-looking information. The forward-looking information contained herein is provided for the purpose of assisting readers in understanding management’s current expectations and plans relating to the future. These forward‐looking statements or information relate to, among other things: Condor’s expectations as to the insiders and significant shareholders that will subscribe to the Offering; the aggregate gross proceeds of the Offering including the aggregate gross proceeds from insider and significant shareholder subscriptions; Condor’s continued energy production progress in Uzbekistan; Condor’s plans to add a third workover rig in Uzbekistan in early 2025; the timing and ability of Condor to commence its infill drilling campaign in Uzbekistan in the first half of 2025; the allocation and use of proceeds of the Offering ; Condor’s expectations as to the jurisdictions in which the Offering will take place; the anticipated closing date of the Offering and Condor’s expectation that its project to construct and operate LNG facilities in Kazakhstan will be ongoing.

Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual actions, events or results to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information, including but not limited to: general economic, market and business conditions; volatility in market conditions including market prices for natural gas; risks related to the exploration, development and production of natural gas and condensate reserves; risks inherent in the Company’s international operations; risks related to the timing of completion of the Company’s projects and financings; competition for capital; the availability of capital on acceptable terms; reliance on third parties to execute the Company’s strategy; and increasing regulations affecting the Company’s future operations. Additional risk factors relevant to the Company and the Common Shares are discussed under the heading “Risk Factors” in the Company’s annual information form for the year ended December 31, 2023 and under the heading “Forward-Looking Statements” in the Company’s management’s discussion and analysis for the three and nine months ended September 30, 2024, both of which are available under the Company’s profile on SEDAR+ at www.sedarplus.ca.

The above summary of assumptions and risks related to forward-looking information is provided in this news release to assist prospective investors with understanding the risks associated with an investment in the Common Shares and may not be appropriate for other purposes. The Company’s actual results could differ materially from those expressed in or implied by these forward-looking statements, and no assurance can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur. Readers are therefore cautioned that they should not unduly rely on the forward-looking statements included in this news release.

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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:

boe/d: Barrels of oil equivalent per day (Barrel Öläquivalent pro Tag)
$: kanadische Dollar
LNG: Liqiuefied Natural Gas (Verflüssigtes Erdgas)

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