Bachem startet Accelerated-Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung von bis zu 1.25 Mio. neuen Aktien um ihre Wachstumspläne zu beschleunigen

• Privatplatzierung mittels eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens von bis zu 1.25 Mio. neuen Aktien aus genehmigtem Kapital und entsprechend rund 1.7% des aktuell ausstehenden Aktienkapitals.
• Bachem beabsichtigt die Mittel für die Beschleunigung der Kapazitätsausweitung an ihren Standorten einzusetzen, inklusive dem jüngst angekündigten zukünftigen Produktionsstandort in Sisslerfeld/Eiken, Schweiz.
• Die Platzierung folgt einer starken Wachstumsentwicklung von Bachem in der Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden (TIDES) und Grossaufträgen, die 2022 und seit Beginn von 2023 erhalten wurden.

Bachem Holding AG ("Bachem", SIX: BANB) lanciert die Platzierung von bis zu 1’250’000 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 pro Aktie mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens.

Das Accelerated-Bookbuilding-Verfahren beginnt unverzüglich nach Publikation dieser Medienmitteilung. Der Platzierungspreis der neuen Aktien sowie die Anzahl der auszugebenden Aktien werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor dem Handelsstart am 10. März 2023.

Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre im Einklang mit Bachems Statuten und besteht aus einem Angebot zu Marktbedingungen an professionelle Kunden in der Schweiz, qualifizierte Anleger ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S des U.S. Securities Act, sowie qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act.

Peter Grogg, Gründer und Ehrenpräsident, sowie die von ihm kontrollierte Holding Firma, werden weiterhin eine Mehrheit des Aktienkapitals halten und haben einer Verkaufssperrfrist für ihre Aktien von 90 Tagen zugestimmt. Bachem hat sich zu einer Verkaufssperrfrist von 90 Tagen nach Kotierung der Neuen Aktien verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Zum Transaktionshintergrund

Die Transaktion soll die organischen Investitionspläne von Bachem unterstützen, um von der Marktexpansion für Peptide und Oligonukleotide als Wirkstoffe für Krankheiten mit hohem Krankheitsaufkommen zu profitieren. Die heutige Ankündigung baut auf der starken Dynamik und der hohen Nachfrage nach TIDES und mehreren bisher erhaltenen Grossaufträgen in den Jahren 2022 und 2023 auf. Der Erlös aus dem Accelerated Bookbuilding wird für den Ausbau der Kapazitäten an verschiedenen Standorten verwendet, darunter auch für den neuen zukünftigen Produktionsstandort in Sisslerfeld/Eiken, Schweiz, der bis Ende des Jahrzehnts in Betrieb genommen werden soll. Bachem plant Investitionen in Höhe von CHF 550 Millionen am Hauptstandort Bubendorf und CHF 750 Millionen für den neuen Standort in Sisslerfeld/Eiken, welcher bis Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen soll.

Zum Aktienangebot

Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben, welches den Verwaltungsrat zur Emission von bis zu 1’250’000 neuen Aktien ermächtigt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 13. März 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Platzierungspreises wird voraussichtlich am 14. März 2023 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig zu den existierenden Aktien eingestuft und sind für das Geschäftsjahr 2022 voll dividendenberechtigt.

UBS agiert als Sole Global Coordinator und Bookrunner der Kapitalerhöhung.

Haftungsausschluss

Die Information, die in dieser Mitteilung enthalten ist, dient lediglich Informationszwecken und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in diesem Dokument erhaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit verlassen. 

Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in Länder versandt, verteilt oder von dort aus verschickt werden, in denen dies gesetzlich untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäss den Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung nicht zulässig wäre. 

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. 

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are "qualified investors" within the meaning of Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. 

Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Bachem Holding AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Bachem Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat weder Bachem Holding AG noch UBS AG oder deren Gruppengesellschaften die Absicht oder die Pflicht, diese Publikation oder Teile davon aufzudatieren oder zu revidieren. 

UBS AG handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschliesslich für die Gesellschaft und niemand anderen. UBS AG betrachtet im Zusammenhang mit dem Angebot keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden und ist gegenüber niemandem ausser der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, auch nicht für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird. Weder UBS AG noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen ausdrücklich oder implizit irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder für andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung damit ergeben. 

In Verbindung mit dem Angebot können UBS AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften einen Teil der Effekten des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese Effekten und andere Effekten der Gesellschaft oder damit verbundene Investitionen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Verweise auf die Emission, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Effekten so zu verstehen, dass sie jede Emission oder jedes Angebot bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch UBS AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften, die in dieser Eigenschaft handeln, einschliessen. Darüber hinaus können UBS AG und mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschliessen, in deren Zusammenhang UBS AG und mit ihr verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Effekten erwerben, halten oder veräussern können. UBS AG beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.