Finanzen / Bilanzen

ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2023: Dt. Rohstoff, Katjes Int., DMAF, HÖRMANN Industries, HB Holding, LR Global, DEAG, Booster Precision, FCR Immobilien, ABO Wind, Photon Energy, MS Industrie, paragon, Stern Immobilien, …

Kalenderwoche 35 am KMU-Anleihemarkt – gute Halbjahreszahlen und eine weitere Neuemission. Nach dem die Katjes International GmbH & Co. KG in der letzten Woche das Emissionsgeschehen (neue 110 Mio. Euro-Anleihe) am KMU-Markt nach der Sommerpause eröffnet hat, zieht die Deutsche Rohstoff AG in dieser Woche mit einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro nach. Es ist bereits die vierte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG. Der jährliche Zinskupon des neuen Bonds liegt bei 7,50% p.a. Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gibt es auch ein Umtauschangebot an Anleger der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 dienen. Das öffentliche Angebot läuft vom 4. bis 25. September 2023, die Umtauschphase hat indes bereits begonnen.

In dieser Woche gab es auch Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS „in Liquidation“, so berichtet der Anleger-Vertreter Dr. Wolfgang Schirp, dass erste Schritte zur Stabilisierung des Fonds ergriffen wurden und es keinen vorschnellen Ausverkauf des Fonds-Portfolios geben werde. „Wir haben in den bislang geführten Gesprächen mit dem Liquidator und seinen Mitarbeitern die Zusage erhalten, dass ein Notverkauf der Assets des Fonds („fire sale“) nicht stattfinden wird. Auch das Risikomanagement hinsichtlich der Assets des Fonds wird sofort wieder aufgenommen. Beide Zusagen begrüßen wir sehr. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass keine Assets des Fonds verschleudert werden und dass nicht noch weiterer Schaden angerichtet wird“, so Rechtsanwalt Schirp. Die HÖRMANN Industries GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2023/28 in dieser Woche alle ausstehenden Stücke der im Juni 2019 begebenen Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2TSCH) mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vorzeitig gekündigt. Die vollständige Rückzahlung erfolgt am 15. September 2023 zu 100,23 % des Nennbetrages. Zudem hat das Unternehmen seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und die Jahresprognose für 2023 bestätigt. So wächst das EBITDA im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 6,4 Mio. Euro auf 15,1 Mio. Euro und das EBIT von 0,5 Mio. Euro auf 9,2 Mio. Euro.

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Die DEAG Deutsche Entertainment AG liegt zum Halbjahr 2023 voll im Plan (Umsatz von 123 Mio. Euro und EBITDA von 5 Mio. Euro) und leitet gleichsam strategische Weichenstellungen für die nächste Wachstumsphase ein. So werden Unternehmensgründer Prof. Peter L. H. Schwenkow und Detlef Kornett künftig das Unternehmen gemeinsam als CEOs führen und David Reinecke als neuer Finanzvorstand fungieren. Die ABO Wind AG liegt mit einem Halbjahresüberschuss von 8,9 Mio. Euro ebenfalls absolut im Soll, um das Rekordergebnis aus dem Vorjahr zu wiederholen. Zudem hat sich das Wiesbadener Erneuerbare Energien-Unternehmen in der kanadischen Provinz Neufundland Flächen für ein großes Wind- und Wasserstoffprojekt gesichert. Die FCR Immobilien AG kann ihre Mieteinnahmen im ersten Halbjahr 2023 um rd. 18 % auf 19,1 Mio. Euro steigern und das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung (FFO) in etwa auf dem Vorjahresniveau halten. Die MS Industrie AG steigert in der ersten Jahreshälfte 2023 ihren Konzernumsatz um fast 30% auf 125,8 Mio. Euro und erwirtschaftet dabei ein EBITDA von 13,4 Mio. Euro. Auch die Die BOOSTER Precision Components GmbH verzeichnet einen kräftigen Anstieg der Umsatzerlöse um 27 % auf 94,3 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 und erzielt einen Konzernüberschuss von 1,9 Mio. Euro in dieser Periode. Die LR Gruppe kann im zweiten Quartal 2023 deutlich zulegen und bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Zudem hat das Unternehmen seine Marktaktivitäten in UK im August gestartet.

Die Henri Broen Construction B.V., eine Tochtergesellschaft der HB Holding N.V., hat eine neue 8,00%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LLLY3) aufgelegt. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die HB Holding N.V. behält sich vor, ihren Anleihen-Anlegern einen Tausch in die neue Anleihe der Tochtergesellschaft anzubieten. Die STERN IMMOBILIEN AG beruft Eric Bichlmeier neu in den Vorstand der Gesellschaft, da Iram Kamal ihr Amt als Vorstandsmitglied niedergelegt hat. Die paragon GmbH & Co. KGaA geht eine strategische Kooperation mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien, ein und die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche zwei neue PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 10,3 MWp in Rumänien in Betrieb genommen.

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