Finanzberatung für das digitale Zeitalter

In Deutschland gibt es rund 400.000 Versicherungs- und Finanzvermittler. Für diese Profession gilt als wichtigstes Gut die Beziehung zum Kunden, die auf Vertrauen basieren muss. Nur wenn der Anleger seinem Berater vertraut, kann er sich auf die teilweise komplex anmutenden Anlagemöglichkeiten einlassen und sich im Dschungel der Angebote zurecht finden. „Anleger brauchen mehr Beratung denn je“, sind Antonio Sommese und Martin Eberhard überzeugt. Denn das Geld der Deutschen liege immer noch schlecht verzinst auf Sparkonten. Alternativen dazu seien kaum bekannt. In ihrem gerade bei Springer Gabler erschienenen Buch Finanzberatung für das digitale Zeitalter zeigen die Autoren daher, wie Berater ihre Finanzdienstleistungsunternehmen erfolgreich aufbauen und positionieren können.

Die Autoren geben den Maklern praxiserprobte Erfolgsrezepte an die Hand und bieten einen Zwölf-Punkte-Plan, der zu mehr Professionalisierung bei der Außendarstellung, der Akquise und in der Netzwerkarbeit führen soll. Beantwortet werden Fragen wie: Woran erkenne ich meine Zielgruppe? Welche Vertriebskanäle sind geeignet? Wie lassen sich eine individuelle Beratung und Standardprodukte kombinieren? Im Mittelpunkt steht auch der Umgang mit digitalen Tools wie dem virtuellen Finanzordner, der bei der Kundenbetreuung wertvolle Unterstützung liefern kann. Ein Kapitel widmet sich außerdem den rechtlichen Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden Pflichten für Finanzmakler.

Das Buch ist ein praktischer Leitfaden mit zahlreichen Checklisten. Neben erfahrenen Vermittlern erhalten auch Existenzgründer Hilfestellungen bei der strategischen Planung und der erfolgreichen Unternehmensführung.

Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien.

Martin Eberhard ist Finanzcoach und Gründer der FFA fondsfueralle Investment Service GmbH in Augsburg. Als Experte schult er seit Jahren Finanz- und Versicherungsberater zum Thema Marketing und Vertrieb.

Sommese, Antonio/Eberhard, Martin
Finanzberatung für das digitale Zeitalter
2020, 109 S.
Softcover € 34,99 (D) | € 35,97 (A) | sFr 39.00 (CH)
ISBN 978-3-658-28431-2
Auch als eBook verfügbar

Weitere Informationen

Informationen zum Buch
www.springer.com/de/book/9783658284312

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