Mit neuen Digital-Features zu prozessoptimierter Bestands-übertragung

Spätestens seitdem die Digitalisierung breiten Einzug in die Vermittlerwelt genommen hat, steht ein effektives wie rechtlich einwandfreies Kundenmanagement ganz oben auf den Wunschzetteln vieler freier Makler. Das innovative IT-Team aus dem Hause der BCA AG verschafft nunmehr an entscheidender Stelle deutliche Erleichterung. So ist als neuestes Highlight in der DIVA-Maklerplattform eine digitale Prozessstrecke integriert, mit der Datenschutzerklärung, Maklervollmacht und Bestandsübertragung einfach und schnell erzeugt sowie direkt digital signiert werden können – papierlos, effizient, rechtssicher. 

Entscheidende Mehrwerte für Makler 

Makler profitieren gleich zweierlei; einerseits wissen sie sich bei den rechtlich sensiblen Themen zu Datenschutzerklärung und Maklervollmacht immer auf der juristisch sicheren Seite. So hält das System den hierzu erforderlichen Content automatisch auf dem jeweils aktuellsten und geprüften Stand. Daneben gestaltet sich im Besonderen das Handling der digitalen Bestandsübertragung unschlagbar einfach. Bei jedem Kunden, der einmal im System angelegt ist, kann eine Bestandsübertragung – auf Wunsch nach ausgewählten Sparten und Verträgen separiert – binnen weniger Klicks schnell und unkompliziert angestoßen werden. 

Im nächsten Schritt: Aktive Mitwirkung des Endkunden 

Und man denkt bei BCA noch einen Schritt weiter: In Kombination mit dem hauseigenen Vorsorge-Dashboard, der asuro Finanzmanager-App, wird mit dem Betreuungsmandat noch in diesem Jahr eine attraktive Zusatzoption für App-Nutzer freigeschaltet. Sie wird Endkunden künftig dazu befähigen, Bestandsübertragungen für Verträge über ihre asuro-App bequem in Eigenregie anzustoßen. Die entsprechenden Umstellungsprozesse erfolgen im Anschluss automatisch über die jeweiligen Backends von DIVA und Produktgebersystemen. So resümiert BCA-Vorstand Roman Schwarze, der bei BCA für das IT-Ressort verantwortlich zeichnet: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass dem Aspekt einer prozessoptimierten Bestandsübertragung maklerseitig immer häufiger eine zentrale Rolle zugeschrieben wird. Zumal der dahinterstehende Workflow unsere Makler dabei unterstützt, den gesamten Vertragsbestand seines Kunden betreuen zu können.“