Consolidated Uranium gibt Bought Deal-Privatplatzierung in Höhe von 15,0 Mio. CAD bekannt

Consolidated Uranium Inc. („CUR“) oder (das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. als Hauptzeichner und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Zeichnern (gemeinsam die „ Zeichner“) unterzeichnet hat, laut der die Zeichner 5.660.500 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 2,65 CAD pro Einheit (der „Einheitspreis“) im Rahmen einer „Bought Deal“-Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 15.000.325 CAD (das „Angebot“) zum Wiederverkauf erwerben werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann jederzeit zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 4,00 CAD pro Warrant-Aktie am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat den Zeichnern eine Option zum Kauf von bis zu 755.000 zusätzlichen Einheiten zum Einheitspreis gewährt, um zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 2.000.750 CAD zu erzielen (die „Überzuteilungsoption“). Die Überzuteilungsoption kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Das Angebot soll am oder um den 22. November 2021 geschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Einheitsaktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“).

In Verbindung mit dem Angebot haben bestimmte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Energy Fuels Inc. (die „EF-Parteien“) das Recht, einen Teil der zurückgestellten Barzahlungen in Höhe von 6 Millionen Dollar (die „zurückgestellten Zahlungen“) zu beschleunigen (das „Beschleunigungsrecht“), das das Unternehmen den EF-Parteien gemäß einer am 15. Juli 2021 bekannt gegebenen Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten, die am 27. Oktober 2021 geschlossen wurde, zugestanden hat. Gemäß dem Beschleunigungsrecht können die EF-Parteien vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die TSXV wählen, einen Teil der zurückgestellten Zahlungen durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) bis zu einem Höchstbetrag zu erfüllen, der dem Produkt entspricht von: (A) Bruttoerlös aus dem Angebot, multipliziert mit (B) dem derzeitigen kumulativen prozentualen Besitz der EF-Parteien an Stammaktien auf nicht verwässerter Basis vor Abschluss des Angebots. Die Stammaktien, die gemäß dem Beschleunigungsrecht an die EF-Parteien ausgegeben werden sollen, würden vorbehaltlich der Genehmigung der TSXV zum Einheitspreis berechnet.

Gemäß dem Angebot erhalten die Zeichner eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots und die Anzahl der nicht übertragbaren Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zum Einheitspreis zu erwerben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat der Vereinigten Staaten verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR, OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis dato hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den USA erworben oder besitzt das Recht, Uranprojekte zu erwerben, bei denen in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt wurden und die für eine Erschließung attraktiv sind. Kürzlich schloss das Unternehmen eine strategische Übernahme und eine Allianz mit Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU, TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, ab und erwarb ein Portfolio an genehmigten, vormals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen sind zurzeit in Bereitschaft und können rasch wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

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