Milbank berät PharmaSGP bei Konsortialfinanzierung über EUR 135 Mio
Milbank LLP hat die PharmaSGP Gruppe bei einer Konsortialfinanzierung in Höhe von EUR 135 Millionen mit einem Club von vier Banken beraten.
Die Konsortialfinanzierung dient zum einen der Ablösung einer bestehenden Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 85 Millionen für die Akquisition der OTC-Brands Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® von GlaxoSmithKline im Jahr 2021 und ihrer Überführung in eine langfristige Finanzierungsstruktur. Zum anderen sichert die neue Konsortialfinanzierung der PharmaSGP Gruppe zusätzliches Finanzierungspotenzial für die Stärkung ihrer europäischen Vertriebsplattform durch künftige Akquisitionen.
Die PharmaSGP Gruppe nimmt eine führende Position im Consumer-Health-Sektor ein, mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, die mit einem Fokus auf den Apotheken-Vertriebskanal vermarktet werden. Die Arzneimittel der Gruppe basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit nachgewiesener Wirksamkeit und wenigen bekannten Nebenwirkungen.
Das Milbank-Team, das die PharmaSGP Gruppe umfassend zu den finanzierungsrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven geleitet und umfasste die Associates Dr. Gerrit Merkel, Dr. Thomas Möller und Sebastian Trompler (alle Finance, Frankfurt) sowie Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München).
Die Konsortialfinanzierung dient zum einen der Ablösung einer bestehenden Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 85 Millionen für die Akquisition der OTC-Brands Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® von GlaxoSmithKline im Jahr 2021 und ihrer Überführung in eine langfristige Finanzierungsstruktur. Zum anderen sichert die neue Konsortialfinanzierung der PharmaSGP Gruppe zusätzliches Finanzierungspotenzial für die Stärkung ihrer europäischen Vertriebsplattform durch künftige Akquisitionen.
Die PharmaSGP Gruppe nimmt eine führende Position im Consumer-Health-Sektor ein, mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, die mit einem Fokus auf den Apotheken-Vertriebskanal vermarktet werden. Die Arzneimittel der Gruppe basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit nachgewiesener Wirksamkeit und wenigen bekannten Nebenwirkungen.
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E-Mail: cgaertner@milbank.com
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