TUDOR GOLD kündigt ein Brokered Private Placement Angebot über 7 Millionen CAD$ an

1. a) Einheiten (Units) des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,44 CAD$ pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“);
2. b) Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,70 CAD$ pro FT-Einheit. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) qualifiziert sind (jeweils eine „FT-Stammaktie“) und die Hälfte eines Warrants; und
3. c) Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Käufer (die „Charity-FT-Einheiten“) zu einem Preis von 2,05 CAD$ pro Charity-FT-Einheit verkauft werden sollen. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act qualifiziert und als Teil einer Wohltätigkeitsvereinbarung ausgegeben wird (jeweils eine „Charity-FT Stammaktie“) und die Hälfte eines Warrants.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 2,00 CAD$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 24 Monate nach dem Abschluss (wie hierin definiert).

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für das laufende Explorationsbohrprogramm, zur Deckung des Betriebskapitals und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten wird für förderfähige "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") als "Flow-Through-Bergbauausgaben" (wie dieser Begriff im Tax Act definiert ist) im Zusammenhang mit Explorationsausgaben auf dem Treaty Creek Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das sich im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet, wie nach dem Steuergesetz zulässig, als CEE verwendet. Das Unternehmen verzichtet mit Wirkung spätestens bis zum 31. Dezember 2022 auf diese CEE zugunsten der Käufer der FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten.

Die Agenten haben die Option (die „Agentenoption“), bis zu weiteren 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten, FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten zum Verkauf anzubieten, wobei die Agentenoption jederzeit teilweise oder in gesamter Höhe bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebot ausgeübt werden kann.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Einheiten, FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten werden im Wege einer Privatplatzierung in jeder kanadischen Provinz angeboten.

Das Angebot soll am oder um den 25. August 2022 oder an einem anderen zwischen dem Unternehmen und den Agenten vereinbarten Datum (der „Abschluss“) abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Einheiten, FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten und Wertpapiere, die den im Rahmen des Angebots auszugebenden Entschädigungs-Warrants (wie hierin definiert) zugrunde liegen, haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Agenten eine Gesamtbargebühr in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, einschließlich in Bezug auf die jeweilige Ausübung der Agentenoption. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Agenten am Datum des Abschlusses nicht übertragbare Entschädigungs-Warrants (die „Entschädigungs-Warrants“) in Höhe von 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten, FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten (einschließlich der in Bezug auf die Ausübung der Agentenoption). Jeder Entschädigungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,70 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen dementsprechend nicht innerhalb von den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet (jurisdiction) dar.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 „Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada“ vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

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