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„Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber sitzen im selben Boot“
Das Wiener Tourismus-/Hotelunternehmen EPH Group AG legt derzeit erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) auf. Diese hat eine siebenjährige Laufzeit, ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und bietet einen Zinssatz von 10,00% p.a., der monatlich ausgezahlt wird. Die Zeichnungsphase der Anleihe läuft bis zum 13. Juli 2023. Geschäftsführer Jürgen Geisler hat uns die Hintergründe der Anleihe-Emission, das Geschäftsmodell der EPH Group sowie die weitere Finanzierungsstrategie des Unternehmens erläutert. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Geisler, stellen Sie uns doch kurz und in wenigen Worten die EPH Group vor? Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus? Jürgen Geisler: Wir haben in der EPH Group AG ein Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gebündelt.…
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+++ Neuemission +++ B4H GmbH begibt VISSOLAR-Anleihe 2023/28 (A351N8) – Zinskupon von 9,00% p.a.
Neue Anleihe, neue Emittentin – die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00%-Anleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Mit „VISSOLAR“ hat die Emittentin nach eigenen Angaben ein zukunftsweisendes Heizungssystem erschaffen, mit dem sich ohne fossile Brennstoffe bis zu 80 % der Energiekosten einsparen lassen. In Verbindung mit einer Strom-Cloud können Privathaushalte und Gewerbebetriebe bis zu 100 % Energieautarkie erreichen. Um die erwartete zusätzliche Wachstumsdynamik in diesem Bereich zu bewältigen, plant B4H nun die Emission der fünfjährigen VISSOLAR-Anleihe 2023/28 (WKN: A351N8) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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+++ Vollplatzierung +++ Neue DEAG-Anleihe 2023/26 (A351VB) vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro platziert
Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat ihre neue dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596), die als Nordic Bond strukturiert ist, erfolgreich im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon wurde dabei auf 8,00% p.a. festgelegt. Die Emission war laut Emittentin deutlich überzeichnet, wodurch das Angebot vorzeitig beendet wurde. Mit dem Emissionserlös wird u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt laut Emittentin rund 30 % der ausstehenden Anleihe und wird zu circa 65 % zugeteilt. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt abgegebenen Zeichnungsaufträge werden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 Euro je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina…
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Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB: Große Mehrheit von Anlegern für Weiterführung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
. Kanzlei Schirp & Partner bündelt die Interessen der Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS Überwältigende Mehrheit von institutionellen und privaten Anlegern spricht sich für eine Weiterführung des Fonds aus. Institutionelle Investoren und private Anleger trotzen dem Beschluss der IP Concept S.A., den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds liquidieren zu wollen und sprechen sich deutlich für eine Weiterführung des Fonds aus. In den vergangenen Tagen gingen bei der Kanzlei Schirp & Partner bereits zahlreiche Anrufe und Vollmachten zur Vertretung der Interessen von institutionellen Investoren und privaten Anlegern ein. Mittlerweile werden Anleger mit einem Fondsvolumen von über 40 Mio. Euro des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds durch die Anwaltskanzlei betreut. Die Vollmachten wurden von Anlegern der…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Juni-02-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: KMU-Anleihen: Alle aktuellen NEUEMISSIONEN in der ZEICHNUNG – HÖRMANN, AustriaEnergy, ESPG im INTERVIEW + Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS vor LIQUIDATION + Hertha BSC-Anleihe wird verlängert + DEAG-Nordic Bond & EPH Group-Anleihe + Emittenten-News Der deutsche KMU-Anleihemarkt erlebt in diesen Tagen die bislang ereignisreichste Zeit des Jahres – so befinden sich gegenwärtig zahlreiche neue Anleihen mit Emissionsvolumen zwischen 10 und 50 Millionen Euro in der Zeichnungsphase, die in den meisten Fällen noch bis Ende des Monats andauert. Näheres zu den Anleihe-Eckdaten und den angebotenen Zinskupons finden Sie in unseren NEUEMEISSIONEN. Gleichzeitig kommt in dieser umtriebigen Emissions-Hochphase die Nachricht, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, einer der wichtigsten Investoren am Markt, auf Veranlassung seiner…
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„Wollen uns zu einem Marktführer für Science Parks in Europa entwickeln“ – ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker im Interview
Die ESPG AG bietet den Inhabern ihrer Anleihe 2018/23 derzeit einen Umtausch in die neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Das Angebot läuft noch bis zum 30.06.2023. Die neue dreijährige Anleihe des auf Wissenschaftsparks spezialisierten Immobilienunternehmens wird jährlich mit 9,50 % p.a. verzinst. Das aktuelle Umtauschangebot ist zwar auf Anleger ausgerichtet, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro tauschen, das Unternehmen eruiert gegenwärtig aber auch Möglichkeiten, Kleinanleger am Umtausch partizipieren zu lassen, wie ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker der Anleihen Finder-Redaktion verrät. Zudem nennt er die ehrgeizigen Ziele, die die ESPG AG in den kommenden Jahren erreichen möchte. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Nöcker, stellen…
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EPH-Anleihe 2023/30 (A3LJCB) in der Zeichnung – Monatliche Kuponzahlung
Zeichnungsstart – die Zeichnungsfrist für die erste Anleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group AG mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro hat heute (19.06.23) begonnen. Die Anleihe kann ab sofort bei Banken und Onlinebrokern über das neue Zeichnungstool „FirstPlace“ der Börse Wien gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 13. Juli 2023. Besonderes Merkmal der Anleihe ist, dass die Zinsen monatlich an die Anleger ausbezahlt werden, erstmalig am 31. Juli 2023. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro erworben werden. Die Anleihemittel sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken…
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Zeichnungsstart der neuen DEAG-Anleihe 2023/26 (A351VB)
Zeichnungsbeginn – ab heute kann die neue Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN: NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die 50 Mio. Euro-Anleihe ist als Nordic Bond strukturiert (unterliegt norwegischem Recht) und hat eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 12. Juli 2026. Der Zinskupon, der noch final (voraussichtlich am 27. Juni 2023) festgelegt wird, liegt zwischen 7,50 % und 8,50 % p.a. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Anleger können Zeichnungsaufträge über ihre Depotbank oder ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutsche Börse AG platzieren. Der Ausgabebetrag beträgt 100 % des Nennwertes. Den Emissionserlös aus…
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„Unsere breite Diversifizierung hat sich einmal mehr bewährt“ – Interview mit Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH
Die HÖRMANN Industries GmbH ist erneut am Kapitalmarkt aktiv und begibt aktuell ihre vierte Unternehmensanleihe. Ab Mittwoch dieser Woche (21.06.23) können Anleger den Nordic Bond im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zeichnen. Parallel läuft noch bis Ende der Woche ein Umtauschangebot an Inhaber der Alt-Anleihe 2019/24. Anleger dürfen sich auf einen Zinskupon zwischen 6,50 % bis 7,50 % p.a. freuen, der nach Beendigung der Angebotsfrist festgelegt wird. Johann Schmid-Davis hat der Anleihen Finder Redaktion Fragen zur erneuten Anleihe-Emission, dem aktuellen Geschäftsverlauf sowie der zukünftigen Ausrichtung des Technologie-Unternehmens beantwortet. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schmid-Davis, die HÖRMANN Industries GmbH begibt nun bereits die vierte Unternehmensanleihe. Warum hat sich dieser Finanzierungsbaustein für das Unternehmen bislang…
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„In Chile gehören wir zu den Pionieren im Erneuerbaren Energien-Bereich“ – Interview mit Helmut Kantner, AustriaEnergy International GmbH
Mit der AustriaEnergy International GmbH betritt eine neue Emittentin den deutschen Kapitalmarkt. Das Wiener Unternehmen bietet derzeit einen besicherten fünfjährigen Green Bond (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an, der jährlich mit 8,00 % verzinst wird. Die Zeichnungsphase (Mindestzeichnungssumme ab 1.000 Euro) läuft noch bis zum 26.06.2023. Helmut Kantner, Inhaber und Gründer von AustriaEnergy, erklärt im Anleihen Finder-Interview, warum das Unternehmen seine Finanzierung nun auch auf Fremdkapital ausweitet und worauf es bei der Standortentwicklung im Erneuerbaren-Energien-Bereich besonders ankommt. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Kantner, stellen Sie uns die am hiesigen Kapitalmarkt noch unbekannte AustriaEngery International GmbH doch kurz vor? Womit verdienen Sie Ihr Geld und wo liegt der USP…
