-
Neue HÖRMANN-Anleihe 2023/28 (A351U9) in der Zeichnung
Das öffentliche Zeichnungs-Angebot für die neue fünfjährigen Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) der HÖRMANN Industries GmbH über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) ist gestartet. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro kann die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe bis voraussichtlich 30. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ) über Banken und Online-Broker gezeichnet werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 6,50 % und 7,50 % liegen (finale Kuponentscheidung fällt am Ende der Zeichnungsfrist). Neben dem öffentlichen Angebot läuft seit dem 16. Juni 2023 (und noch bis zum 28.06.2023) ein Umtauschangebot für Anleger der bestehenden HÖRMANN-Anleihe 2019/24. Für die neue HÖRMANN-Anleihe 2023/28 (WKN: A351U9) ist eine Notierungsaufnahme im Open Market…
-
Aktuelle Anleihe-Neuemissionen im Überblick – Juni 2023
Gut gefüllte Anleihen-Pipeline – Mitte Juni 2023 befinden sich am KMU-Anleihemarkt zahlreiche neue Anleihen von Emittenten aus unterschiedlichen Branchen in der Zeichnungs- bzw. Umtauschphase. Die Emissionsvolumina der aktuellen Anleihen-Angebote variieren von 10 Mio. Euro bis zu 50 Mio. Euro, die Zinskupons liegen in Bereichen zwischen 6,50% p.a. und 11,00% p.a. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Anleihe-Eckdaten sowie Verlinkungen zu den jeweiligen Wertpapierprospekten: Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich am Emissionsvolumen DEAG-Anleihe 2023/26 Emittentin: DEAG Deutsche Entertainment AG Branche: Entertainment ISIN: NO0012487596 Volumen: 50 Millionen Euro Zinsspanne: 7,50% – 8,50% p.a. Zinszahlung: halbjährlich Laufzeit: 3 Jahre Endfälligkeit: 12.07.2026 Umtausch: 07.06. – 23.06.2023 Zeichnung: 19.06. – 27.06.2023 Mindestzeichnungssumme: 1000…
-
„Mit dem neuen Solar Bond soll unser PV-Portfolio um rund 300 MWp erweitert werden“ – Interview mit Karsten Reetz, reconcept Gruppe
Die reconcept Gruppe hat eine weitere Anleihe aufgelegt, die ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufweist. Der „reconcept Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) soll – wie der Name schon sagt – die Solarsparte der Erneuerbaren Energien-Unternehmensgruppe stärken. Emittentin ist wie schon beim ersten Solar Bond die reconcept Solar Deutschland GmbH. Die neue Anleihe, die derzeit über die Emittentin gezeichnet werden kann, bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinskupon von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit reconcept-Chef Carsten Reetz über die Anleihe-Emission und die weiteren Ausbaupläne des Solarbereichs gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Reetz, der nächste Solar-Bond der reconcept-Gruppe ist aufgelegt – wofür…
-
„Anleihen Finder“ – Ausgabe Juni-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: Neue KMU-Anleihen auf dem Markt: DEAG begibt 50 Mio. Euro-Nordic Bond + EPH und AustriaEnergy mit Anleihen-Premieren + ESPG legt Umtauschanleihe auf + Solar Bond von reconcept + IM FOKUS: Hertha BSC + PRIIPs-Verordnung + Emittenten-News Wie so oft am KMU-Anleihemarkt in den letzten Jahren, kommt eine Welle an neuen Anleihen zur gleichen Zeit hinein geschwappt. Dieses Mal scheint der Juni für viele Emittenten der geeignete Zeitpunkt, um eine Anleihe-Emission durchzuführen. Die Kapitalmärkte sind derzeit relativ entspannt, der DAX pendelt um die 16.000er Marke, die Inflation (wenn auch nicht die Kerninflation) geht leicht zurück und die gesamtwirtschaftlichen Ausblicke verbessern sich etwas. Grund genug also für einige alte und auch neue…
-
Hertha BSC legt nach und erhöht Zinskupon auf 10,50% p.a.
Angebot verbessert – die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bietet seinen Anleihegläubigern im Rahmen der geplanten Laufzeitverlängerung der Hertha-Anleihe 2018/23 nun einen höheren Kupon an. So soll der Zinskupon im Verlängerungszeitraum auf 10,50% p.a. erhöht werden. Ursprünglich hatte die Hertha einen Kupon von 8,50% p.a. angeboten. Nach Aussage der Berliner haben die beiden größten Anleihegläubiger (22% des ausstehenden Volumens) den Anpassungen bereits zugestimmt. Noch bis zum 19.06.2023 können die Anleger in einem schriftlichen Verfahren den Anpassungen der Anleihebedingungen zustimmen – in der ersten Abstimmung wird dazu ein beschlussfähiges Quorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens benötigt. Sollte das erforderliche Quorum nicht erreicht werden, würde in einem zweiten Abstimmungsverfahren ein Quorum…
-
Neuemission: HÖRMANN Industries GmbH begibt neue Anleihe 2023/28 (A351U9) – Zinskupon zwischen 6,50 p.a. und 7,50% p.a.
Neue Anleihe – die HÖRMANN Industries GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) soll einen Zinssatz zwischen 6,50 % bis 7,50 % p.a. haben, der nach Beendigung der Angebotsfrist per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben wird. Neben einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren und einem öffentlichen Zeichnungs-Angebot, welches zwischen dem 21.06. und 30.06.2023 stattfindet, wird es auch ein Umtauschangebot an Inhaber der HÖRMANN-Anleihe 2019/24 (ISIN: NO0010851728) geben. Das Umtauschangebot läuft vom 16.06. bis 28.06.2023. Die Emissionserlöse sollen laut Emittentin primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2019/24 verwendet werden. Wie schon die Vorgänger-Anleihe wird auch die neue HÖRMANN Industries-Anleihe 2023/28 im…
-
„Die DEAG vereint solide Substanz, dynamisches Wachstum und gute Marktperspektiven“ – Interview mit CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (kurz DEAG) ist derzeit am Kapitalmarkt aktiv und hat eine neue dreijährige Unternehmensanleihe aufgelegt, die ab Mitte kommender Woche (19.06.2023) öffentlich gezeichnet werden kann. Der Zinskupon der 50 Mio. Euro-Anleihe wird jährlich zwischen 7,50% und 8,50% liegen. Derzeit läuft bereits ein Umtauschangebot an Anleger der im September auslaufenden DEAG-Anleihe 2018/23. Inwiefern sich die neue und die alte Anleihe voneinander unterscheiden, wofür die Anleihemittel nebst Refinanzierung zusätzlich genutzt werden sollen und wie die DEAG als Event-Veranstalter gestärkt aus den Pandemie-Jahren hervorgegangen ist, erklärt CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow im Anleihen Finder-Interview. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schwenkow, die DEAG musste während der Corona-Pandemie eine unglaubliche Talfahrt hinnehmen.…
-
Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 (A2G8WJ) soll bis Ende 2024 verlängert werden
Anleihe-Restrukturierung angestrebt – die von der Stern Immobilien AG begebene Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2G8WJ4) sah eine Rückzahlung zum 24. Mai 2023 vor, konnte von der Gesellschaft zum Fälligkeitsdatum und auch danach jedoch nicht getilgt werden. Nun beabsichtigt die Stern Immobilien AG u.a. die Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern und dabei den Zinskupon von 6,25% p.a. auf 9,25 % p.a. anzupassen sowie eine Teilzahlung in Höhe von 4,5 Millionen Euro zzgl. der aufgelaufenen Zinsen an die Anleihegläubiger mit Fälligkeit zum 15. September 2023 zu tätigen. Um die Änderungen der Anleihebedingungen mit ausreichender Beschlussfassung durchzusetzen, sollen die Gläubiger der Anleihe zur einer Gläubigerversammlung am 14. Juli 2023…
-
Hertha BSC erhält Lizenz für Saison 2023/24 – Thomas Herrich: „Anleihe-Verlängerung elementar wichtig“
Gute Nachrichten für die Hertha – die Berliner haben am Montag (12.06.23) die Lizenz für die Saison 2023/24 von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten und werden somit in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen können. Geschäftsführer Thomas Herrich hat nun zumindest im sportlichen Bereich Planungssicherheit. Nun müssen noch die finanziellen Maßnahmen- und Restrukturierungspläne des Hauptstadtclubs umgesetzt werden. Dazu zählt allen voran die Verlängerung der im November auslaufenden Anleihe. Die Anleihen Finder Redaktion hatte dazu vor dem Wochenende schriftlich beim Hertha-Geschäftsführer angefragt und heute nach Bekanntwerden der Lizenzerteilung die Antworten erhalten. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Herrich, wie prekär ist die finanzielle Lage bei der Hertha trotz Einstieg der 777 Partners?…
-
+++ Neuemission +++ AustriaEnergy International GmbH emittiert 8,00%-Green Bond – Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro
Die AustriaEnergy International GmbH begibt eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe, die laut Gutachten der imug rating als Green Bond eingestuft ist, wird dabei jährlich mit 8,00 % verzinst. Der Anleihe-Erlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration im Fokusmarkt Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30 % der Mittel) verwendet werden. Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass die Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy S.L.U., welche sämtliche Standorte in Chile hält, an einen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden. Die öffentliche Zeichnungsphase des Green Bonds läuft vom 14. bis…
