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ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2023: DEAG, EPH, reconcept, ESPG, R-LOGITECH, Score Capital, EUSOLAG, PlusPlus Capital, Pentracor, ABO Wind, …
In der Kalenderwoche 23 (05.06. bis 09.06.2023) werden einige neue Anleihen-Emissionen am KMU-Anleihemarkt bekannt, so legt die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) eine neue dreijährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012487596) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro auf. Der jährliche Zinssatz der als Nordic Bond strukturierten Anleihe wird innerhalb einer Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % liegen. Die Anleihemittel dienen der Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 (inkl. Umtauschangebot) sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung des Unternehmens. Das öffentliche Angebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro läuft vom 19. Juni bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger läuft vom 7. Juni bis zum 23. Juni 2023. Auch das Tourismus-Unternehmen EPH Group AG begibt eine…
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„Wir verfügen über ein Geschäftsmodell, das langfristig funktioniert“ – Interview mit Dr. Andreas Aufschnaiter, MS Industrie AG
Die in München ansässige MS Industrie AG ist die börsennotierte Holding einer Unternehmensgruppe mit dem Fokus auf die beiden Geschäftsfelder Antriebs- und Ultraschalltechnik. Mit Standorten in Deutschland, den USA, Brasilien und China, ist die Gruppe weltweit tätig. Im Oktober 2022 hat die MS Industrie AG eine Unternehmensanleihe aufgelegt, um das weitere, allen voran organische Wachstum der Unternehmensgruppe voranzutreiben. Wie das gelungen ist, wie die aktuelle Geschäftsentwicklung aussieht, welchen Herausforderungen sich das Unternehmen derzeit stellen muss und welche Ziele die MS Unternehmensgruppe verfolgt, hat uns Vorstand Dr. Andreas Aufschnaiter in einem Interview erklärt. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Aufschnaiter, wie laufen die Geschäfte bei der MS Industrie AG aktuell – sind Sie mit der Performance in 2022…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Mai-02-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: KMU-Anleihemarkt: Hertha BSC-Anleihe soll verlängert werden + reconcept legt neuen Solar Bond auf + Im INTERVIEW: MS Industrie AG + Erfolgreiche Platzierungen von LAIQON & Mutares + paragon reduziert Schulden + BEITRAG: Credit Research vs. Rating + Emittenten-News Schon lange hat Deutschland kein so unglaublich spannendes Fußball-Wochenende mehr erlebt – der Großkonzern FC Bayern schnappt dem börsennotierten BVB in den letzten Minuten der Saison die sicher geglaubte Meisterschale weg (und schickt die BVB-Aktie auf Talfahrt), nur um sich direkt danach vom eigenen CEO und Sportvorstand zu trennen. Die Anleihen-Emittenten Schalke 04 und Hertha BSC müssen den bitteren Gang in die zweite Liga antreten und der von einem Wirtschafts-Mäzen mehr oder…
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IuteCredit bietet erneut Umtauschangebot in Anleihe 2021/26 an
Erneutes Umtauschangebot – die Iute Group bietet über ihre Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/23 in die Anleihe 2021/26 an. Das Umtauschvolumen beläuft sich auf bis zu 10 Mio. Euro, wodurch die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) auf ein Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro anwachsen könnte. Hintergrund des erneuten Umtauschangebotes sei laut Emittentin ein anhaltendes Interesse der Investoren. Das Umtauschangebot läuft bis zum 3. Juli 2023. Rendite von 12,3% Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der Anleihen 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe…
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ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2023: Hertha BSC, DEWB, Mutares, LAIQON, Karlsberg, 7C Solarparken, DEAG, VERIANOS, Credicore, R-LOGITECH, MS Industrie, ID Finance, PNE, UBM, Eyemaxx, …
Kalenderwoche 21 (22.05. bis 24.05.2023) am KMU-Anleihemarkt – Bundesliga-Absteiger Hertha BSC möchte die im November auslaufende Anleihe 2018/23 (ISIN: SE0011337054) mit einem Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro um zwei Jahre bis zum 8. November 2025 verlängern. Dabei soll der Zinskupon von 6,50% p.a. auf 8,50% p.a. angehoben werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist die schwierige finanzielle Situation des Berliner Fußballclubs, der derzeit noch um eine Lizenz für die zweite Fußball-Bundesliga bangen muss. Um die Änderungen der Anleihebedingungen tatsächlich durchzuführen, müssen die Anleihegläubiger der Hertha aber erst noch zustimmen, was zunächst in einem schriftlichen Verfahren erfolgen soll. Die LAIQON AG hat ihre neue Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) im Volumen von 19 Mio. Euro nahezu vollständig…
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Umtauschangebot in neue DEWB-Anleihe 2023/28 (A351NS) gestartet
Umtauschmöglichkeit – seit dem 22.05.2023 läuft das Umtauschangebot der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) an die Anleger ihrer Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97). Diese können ihre Stücke ab einer Mindest-Umtauschsumme in Höhe von 100.000 Euro in die neue DEWB-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351NS2) tauschen. Die Umtausch-Offerte läuft bis zum 06.06.2023. Hinweis: Die Alt-Anleihe der DEWB aus dem Jahr 2018 hat ein ausstehendes Volumen in Höhe von 9 Mio. Euro und wird jährlich mit 4,00% verzinst. Die neue Anleihe 2023/28 bietet den doppelten Zinskupon in Höhe von 8,00% und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Umtauschverhältnis liegt bei 1:1, d.h. je eingetauschter Schuldverschreibung 2018/23 erhalten Anleger eine neue…
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LAIQON AG sammelt 19 Mio. Euro mit neuer Wandelanleihe 2023/28 (A351P3) ein
Erfolgreiche Platzierung – die LAIQON AG hat ihre neue Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) während der Bezugsrechtsphase im Volumen von 19 Mio. Euro platziert. Die Wandelanleihe wurde den Aktionären der LAIQON AG sowie institutionellen Investoren via Privatplatzierung angeboten. Aufgrund weiterer Investoren-Gespräche im Rahmen der Privatplatzierung rechnet das LAIQON-Management kurzfristig damit, den Gesamtnennbetrag der 7,00%-Wandelanleihe in Höhe von 20 Mio. Euro vollständig zu platzieren. Durch die eingeworbenen Anleihe-Mittel kann sich LAIQON bankenunabhängig finanzieren und die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25 verfolgen. „Die Platzierung der Wandelschuldverschreibung zeigt, dass unsere Aktionäre und Investoren unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25 aktiv unterstützen und mitgehen. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes an dieser…
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Mutares stockt Nordic Bond (A30V9T) erfolgreich auf 150 Mio. Euro auf
Gesagt, getan – schon kurz nach der Ankündigung die laufende Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) aufstocken zu wollen, meldet die Mutares SE & Co. KGaA erfolgreich Vollzug. So konnte die Beteiligungsgesellschaft weitere 50 Mio. Euro des in diesem Jahr emittierten Nordic Bonds bei institutionellen Investoren platzieren, womit sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf 150 Mio. Euro erhöht. Die vierjährige Mutares-Anleihe 2023/27 ist nach norwegischem Recht begeben und wird jährlich mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50% verzinst. Die zufließenden Nettoerlöse sollen laut Mutares für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Die neuen Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt…
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Hertha BSC: Anleihe 2018/23 soll um zwei Jahre verlängert werden – Investorenkonferenz am 30. Mai
Erst Bundeliga-Abstieg, nun Finanzierungsumstrukturierung – für Hertha BSC und seine Anhänger sind es momentan keine leichten Zeiten. Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA möchte die im November auslaufende Anleihe 2018/23 (strukturiert als Nordic Bond, ISIN: SE0011337054) mit einem Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro um zwei Jahre bis zum 8. November 2025 verlängern. Ab dem 8. August 2023 soll dabei auch der vierteljährlich zu zahlende Zinskupon der Anleihe von 6,50% p.a. auf 8,50% p.a. angehoben werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist die schwierige finanzielle Situation des Berliner Fußballclubs, der derzeit noch um eine Lizenz für die zweite Fußball-Bundesliga bangen muss. Um die Änderungen der Anleihebedingungen tatsächlich durchzuführen, müssen die Anleihegläubiger der Hertha…
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ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2023: reconcept, DEWB, Stern Immobilien, SANHA, Metalcorp, Cardea, PCC, Schletter, Singulus Technologies, FCR Immobilien, MS Industrie, 4finance, Bonds Monthly Income, …
Die Kalenderwoche 20 (15. – 19. Mai 2023) bietet mit der Frühjahrskonferenz in Frankfurt spannende und interessante Einblicke von KMU-Emittenten sowie wichtige Interaktionen zwischen den Kapitalmarkt-Akteuren im Small und Midcap-Bereich. Derweil legt die reconcept Gruppe einen neuen „reconcept Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) auf, deren Mittel von bis zu 10 Mio. Euro für die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden soll. Die sechsjährige Anleihe bietet Anlegern einen Zinssatz in Höhe von 6,75 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) im boomenden Solar-Bereich. Aktuell kann die depotfähige Anleihe über die Emittentin bezogen werden, ein Börsen-Listung ist im Oktober 2023 vorgesehen. Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat ihre Emissionspläne nun ebenfalls finalisiert, das Unternehmen…
