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ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2023: LAIQON, paragon, LR Global, CHANCEN eG, R-LOGITECH, Singulus Technologies, ESPG, Veganz, HÖRMANN Industries, Dt. Rohstoff, Mutares, Henri Broen, PNE, Bonds Monthly, Wolftank, PANDION, Photon Energy, …
Die Kalenderwoche 19 (08. – 12. Mai 2023) am KMU-Anleihemarkt: Die LAIQON AG bietet ihren Aktionären noch bis zum 17. Mai eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro an. „Wir haben seit 2019 einen innovativen Asset Manager geformt. Mit einem aktuellen Asset under Management-Volumen (AuM) von 6 Mrd. Euro gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Asset Managern in Deutschland. Dabei sind wir in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, wo wir aktive Fonds und Spezialmandate managen, im Wealth Management, wo wir vermögende Kunden betreuen, und im Bereich Digital Wealth, wo wir insbesondere KI-Lösungen anbieten, aktiv. In unserem Ansatz als Asset Management…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Mai-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: Aktuelles vom KMU-Anleihemarkt + INTERVIEW mit LAIQON-CEO Achim Plate + Neue Stern Immobilien-Anleihe + DEWB prüft Anleihe-Emission + Big Deal von Mutares + IM FOKUS: LR Global + KOLUMNE: Immobilienbewertungen – fair? + Emittenten-News Nach ruhigeren Wochen im April, wo Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen der Emittenten im Vordergrund standen, nimmt das Transaktionsgeschehen am KMU-Anleihemarkt nun wieder etwas Fahrt auf – einige neue (Wandel-)Anleihen befinden sich derzeit in der Platzierungsphase, weitere Emissionen in der Vorbereitung. Das Marktumfeld scheint sich wieder zu verbessern, allerdings bleiben solide Markt-Prognosen aufgrund der weiterhin unsicheren Rahmenbedingungen immer noch schwierig – man fährt am KMU-Anleihemarkt also weiter „auf Sicht“. Aktuell ist diese Sicht wieder etwas klarer. Zu…
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„Können unseren Kunden derzeit mehr als 50 Wealth-Produkte und -Lösungen anbieten“
Die LAIQON AG bietet ihren Aktionären gegenwärtig eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro an. Die Bezugsfrist des „Wandlers“ läuft noch bis zum 17. Mai – er wird jährlich mit 7,00% verzinst und hat einen anfänglichen Wandlungspreis von 10,50 Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Achim Plate, CEO der LAIQON AG, über die aktuelle Kapitalmarkt-Transaktion sowie über die Geschäftsentwicklung und die weitere Ausrichtung des Hamburger Asset Managers gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Plate, stellen Sie uns die LAIQON AG doch kurz in wenigen Worten vor? Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens? Achim Plate: Wir haben seit 2019 einen innovativen Asset Manager…
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„Unser Ziel ist es, über Europa hinaus weltweit zu expandieren“
Die LR Global Holding GmbH ist seit 2021 Anleihe-Emittentin und vertreibt über ihre internationalen Vertriebsgesellschaften und ihrem digitalen Social Selling-Konzept mit selbständigen Partnern hochwertige Gesundheits- und Kosmetikprodukte – allen voran auf Aloe Vera-Basis. Im vergangenen Jahr konnte die LR-Unternehmensgruppe trotz anfänglichen Schwierigkeiten noch einen Jahresumsatz von 269,4 Mio. Euro (2021: 296,2 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes EBITDA in Höhe von 36,3 Mio. Euro erzielen (2021 41,7 Mio. Euro). Nun steht die weitere internationale Expansion der Gruppe im Vordergrund, wie Dr. Andreas Laabs, CEO der LR-Unternehmensgruppe, im Gespräch mit dem Anleihen Finder verrät. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Laabs, wie hat sich die LR-Gruppe im letzten Geschäftsjahr entwickelt? Was beurteilen Sie positiv,…
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paragon reduziert Anleihen-Verbindlichkeiten planmäßig
Der paragon GmbH & Co. KGaA kann ihren Konzern-Umsatz im ersten Quartal 2023 um 14,6 % auf 44,7 Mio. Euro steigern und verzeichnet auch beim EBITDA auf Gruppenebene (5,1 Mio. Euro) ein leichtes Plus. Darüber hinaus hat das Unternehmen termingetreu Ende April 2023 die CHF-Anleihe mit einem ursprünglichen Volumen von 35,0 Mio. CHF final zurückgezahlt und die Euro-Anleihe 2017/27 (A2GSB8) um 4,8 Mio. Euro reduziert. Teiltilgungen während der Laufzeit-Verlängerung waren Teil des Deals mit den Anleihegläubigern, um eine fünfjährige Verlängerung der Anleihe-Laufzeit durchzuführen. Die paragon-Anleihe hat nunmehr ein Volumen von knapp 45 Mio. Euro. Geschäftsentwicklung paragon konnte im ersten Quartal 2023 nach eigenen Angaben weitere Aufträge gewinnen. So stieg der Auftragsbestand zu…
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„Fußnote“: Immobilienwerte – Die Kirche im Dorf lassen
Die Kurse vieler Immobilienwerte leiden unter der Zinswende. Doch muss die Rückkehr zum Normalzustand per se negativ sein? Die Zukunft der Immobilienbranche sieht besser aus, als manche Unkenrufe glauben machen wollen. Es gilt digitaler zu werden und die internen Kalkulationen anzupassen. Dabei wird es Gewinner und Verlierer geben. Immobilien tangieren uns alle. Jeder gesellschaftliche Bereich ist mittelbar oder unmittelbar betroffen, jeder hat seine subjektiven Erfahrungen, Beobachtungen und Einschätzungen. Kaum eine Asset-Klasse wird deshalb aktuell so heiß diskutiert wie der Immobilienmarkt. Das gilt umso mehr nach der Rezession im vierten Quartal 2022 und dem erneuten Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang Mai. Um einen Viertel-Prozentpunkt auf 3,75 Prozent haben die Währungshüter…
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JES.GREEN-Anleihe 2023/28 (A30V66): Zeichnungsstart an der Börse
Zeichnungsstart – die neue 7,00% Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) der JES.GREEN Invest GmbH kann ab heute über die Börse Frankfurt (Zeichnungsfunktionalität DirectPlace) gezeichnet werden. Bis zum 15. Mai 2023 (12 Uhr) ist das Zeichnungsfenster für die zweite Anleihe des Solarunternehmens geöffnet. Der Emissionserlös im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro dient vorrangig dazu, den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren. Zusätzlich ist eine Zeichnung weiterhin direkt über die JES.GREEN Invest GmbH, über die Umweltfinanz und bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers möglich. Die neue Anleihe 2023/28 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt…
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LAIQON AG legt finale Konditionen für Wandler fest: Kupon von 7,00% p.a. – Wandlungspreis von 10,50 Euro
Neue Wandelanleihe – die LAIQON AG hat die finalen Konditionen der neuen fünfjährigen Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro bekanntgegeben. Demnach wird der Wandler mit Bezugsrecht der Aktionäre jährlich mit 7,00% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und zu einem Bezugspreis von 100 % des Nennbetrages in Höhe von 1.000 Euro je Wandelschuldverschreibung emittiert. Zudem wurde der anfängliche Wandlungspreis auf 10,50 Euro festgelegt. Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin heute gebilligt. Die Wandelschuldverschreibungen können erstmals ab dem 3. November 2023 in Aktien der Emittentin gewandelt werden, es besteht keine Pflicht zur Wandlung am Ende der Laufzeit. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 10,50 Euro, das Bezugsverhältnis beträgt 874:1. Somit haben…
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ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2023: Stern Immobilien, LAIQON, ESPG, Dt. Rohstoff, Metalcorp, R-LOGITECH, Photon Energy, EUSOLAG, Homann Holz., LR Global, Hörmann Industries, DMAF, The Grounds, sigo, UniDevice, SOWITEC, Mutares, ERWE, Singulus, 7×7, …
Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der letzten April Woche des Jahres (Kalenderwoche 17) – neben der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftsberichte werden weitere Kapitalmarkt-Transaktionen angekündigt. So legt die Stern Immobilien AG eine neue besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A351TB5) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,25 % p.a. auf. Das Angebot inkl. Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber richtet sich während dem Angebotszeitraum vom 28.04. bis 17.05.2023 ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro (100 Stück bei Stückelung von 1.000 Euro) erwerben. Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Neuemission sollen zur Ablöse der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe, verwendet werden.…
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Neuemission
Die Stern Immobilien AG begibt eine neue besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A351TB5) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Minibond wird dabei mit 9,25 % p.a. verzinst. Das Angebot für die neue Stern Immobilien-Anleihe 2023/28 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber und einem öffentlichen Angebot zusammen, allerdings richtet sich das Angebot ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro (100 Stück bei Stückelung von 1.000 Euro) erwerben. Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Neuemission sollen zur Ablöse der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe und der Entwicklung des bestehenden Portfolios, verwendet werden. Angebotszeitraum vom 28.04. bis 17.05.2023 Die Zeichnungsfrist für…
