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„Anleihen Finder“ – Ausgabe April-02-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: KMU-Anleihen: Flaute im April – Tanz in den Mai + Warten beim Dt. Mittelstandsanleihen FONDS + KOLUMNE zu Green Bonds + Werder stabil, ESPG prüft, LAIQON begibt Wandler, sigo mit Crowd-Anleihe + AGVs anberaumt + Emittenten-News Ähnlich schlecht und unbeständig wie das Wetter gestaltet sich auch die Emissionstätigkeit am KMU-Anleihemarkt im diesjährigen April. Von der anziehenden Kapitalmarkt-Aktivität und Aufbruchstimmung mit einigen neuen und erfolgreichen Anleihe-Emissionen im März, ist im Folgemonat jedenfalls nichts mehr zu spüren. Es herrscht Flaute bei neuen KMU-Bonds. Das könnte sich aber nun im Mai auch schnell wieder ändern, denn nach und nach sickern erste Informationen für neue Kapitalmarkt-Transaktionen durch. So plant etwa die LAIQON AG die…
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LAIQON AG begibt neue Wandelanleihe 2023/28 im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro
Die LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds AG) begibt eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 mit Bezugsrecht der Aktionäre im Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die Wandelanleihe 2023/28 kann dabei im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland von interessierten Aktionären unter Ausübung ihres Bezugsrechts gezeichnet werden. Die bezugsberechtigen Aktionäre haben das Recht, für jeweils 874 Aktien der LAIQON AG eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro zu beziehen. Die finalen Konditionen der Emission, insbesondere der Ausgabepreis sowie die Höhe von Zinskupon und Wandlungspreis, werden voraussichtlich Ende April 2023 bekanntgegeben. Nach derzeitigem Zeitplan und insbesondere vorbehaltlich einer Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin soll die Bezugsfrist vom 4. Mai bis zum 17. Mai…
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Crowdinvestment: E-Lastenrad-Sharing-Anbieter sigo bietet 7,25%-Anleihe an
Mobilitäts-Anleihe – die sigo GmbH, ein E-Lastenrad-Sharing-Anbieter für den Stadtverkehr, hat bereits Ende 2022 eine Anleihe (ISIN: DE000A30V4R4) im Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Mio. Euro aufgelegt, die gegenwärtig über die Crowdplattform econeers angeboten wird. Der Minibond, der ab einer Mindestanlagesumme von 500 Euro zu bekommen ist, wird dabei jährlich mit 7,25% verzinst und läuft bis zum 15.06.2028. Die Darmstädter sigo GmbH ist ein Unternehmen aus dem Bereich nachhaltige Mobilität. Mit dem Mobility-as-a-Service (MaaS) Ansatz konzentriert sich das Unternehmen darauf, Partner bei der Umsetzung von E-Lastenrad und E-Bike-Sharing-Systemen zu unterstützen. Dabei liefert sigo nach eigenen Angaben alles aus einer Hand – angefangen bei eigenen, speziell für das Sharing konzipierten und entwickelten E-Lastenrädern…
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ESPG AG prüft Optionen zur Anleihe-Refinanzierung
Die European Science Park Group (ESPG) prüft aktuell Optionen zur Refinanzierung ihrer im September 2023 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBY22). Dazu hat das auf Wissenschaftsparks spezialisierte Immobilienunternehmen die Quirin Privatbank AG mandatiert. Das platzierte Anleihevolumen der ESPG-Anleihe 2018/23 beläuft sich auf 45 Mio. Euro. ESPG werde nach eigenen Angaben Gespräche mit ihren Anleihegläubigern über mögliche Optionen zur Refinanzierung führen, die u.a. ein freiwilliges Umtauschangebot, einen begrenzten Anleiherückkauf oder eine Anpassung der Anleihebedingungen umfassen könnten. „Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten viel erreicht: Nach Einstieg des neuen Großinvestors Alvarium Tiedeman (AlTi) haben wir mit dem Campteq Innovation Campus bei Darmstadt eine attraktive Life Science Immobilie erworben, neue Mietverträge über eine Fläche…
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ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2023: Mutares, JES.GREEN, Werder Bremen, Karlsberg, Katjes Int., Eyemaxx, Schalke 04, PNE, hep, Bonds Monthly, Noratis, Grünenthal, UBM, Singulus, PlusPlus Capital, …
Kalenderwoche 16 am KMU-Anleihemarkt – die JES.Group steht auftragstechnisch mit über 900 realisierten Aufdachphotovoltaikanlagen im ersten Quartal 2023 sehr gut da und bietet weiterhin ihre neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro an. „Um unser hohes Auftragsvolumen auch in Zukunft zügig abwickeln zu können, investieren wir weiter in unsere Logistik und Struktur. So werden wir bis Ende des Monats unsere neue Lagerhalle fertigstellen und sind zudem in allen Bereichen auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter:innen“, so JES.Group-Geschäftsführer Jonas Holtz. Das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH hat in dieser Woche das Pricing ihrer Anleihe mit einem Volumen von insgesamt…
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Nordic Bonds: Attraktive Investitionsmöglichkeit mit standardisierter und transparenter Dokumentation
Die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre ist 2022 mit dem Inflationsdruck und der daraus resultierenden Zinserhöhungsdynamik seitens der Notenbanken zu einem abrupten Ende gekommen. Die Performance der globalen Anleihemärkte war dabei unabhängig von der Bonität der Emittenten zum Teil deutlich negativ. Auch Hochzinsanleihen konnten sich nicht von dieser Entwicklung abkoppeln – bieten aber aktuell daraus resultierend bei nun höheren Basiszinsen und Bonitätsspreads attraktive Einstiegschancen. Das Nordic Bond Format Der Nordic High Yield Markt ist mit einem ausstehenden Emissionsvolumen von EUR 50 Mrd. ein etablierter Finanzierungsplatz für mittelständische Unternehmen. Dabei ist der Nordic Bond nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, auf nordische Emittenten beschränkt. Der hohe Standardisierungsgrad dieses Formats schafft eine…
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ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2023: SOWITEC, IuteCredit, PCC, EUSOLAG, Metalcorp, R-LOGITECH, Katjes Int., PNE, Photon Energy, Multitude, JDC, Energiekontor, MGI, MS Industrie, Greencells, …
In der letzten März-Woche des Jahres (Kalenderwoche 13) endet das öffentliche Anleihe-Angebot für den neuen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) der SOWITEC group GmbH. Das Erneuerbare Energien-Unternehmen kann dabei inklusive Umtauschangebot 11,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Damit bleibt das Platzierungsergebnis zunächst unter der Hälfte der anvisierten 25 Mio. Euro. Weitere Privatplatzierungen der Anleihe sollen in den kommenden Monaten folgen. Auch die Aufstockungs-Emission der IuteCredit Europe für ihre Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) ist nun beendet. Das finale Ergebnis steht dabei noch nicht fest, aber über das Umtauschangebot für bestehende Investoren der Anleihe 2019/23 konnten bereits 23,3 Mio. Euro „getauscht“ werden, was einer Quote von 47% entspricht. Die Photon Energy N.V. hat ihren 6,50%-Green Bond…
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ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2023: Mutares, DEAG, MS Industrie, Metalcorp, IuteCredit, DMAF, Agri Resources, FCR, Blueplanet, PCC, SLM Solutions, Credicore, Euroboden, Veganz, PAUL Tech, …
Kalenderwoche 12 am KMU-Anleihemarkt (20.03. bis 24.03.2023) – die Mutares SE & Co. KGaA platziert ihre neue besicherte Anleihe 2023/27 im Volumen von 100 Mio. Euro. Die neue vierjährige Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst. Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes (Bankenkrisen in den USA und der Schweiz) wurde die Transaktion von Mutares auf ein Volumen von 100 Mio. Euro fixiert. Zuvor sollte das maximale Emissionsvolumen bei 125 Mio. Euro liegen. Mit der Anleihe-Transaktion kann Mutares ihre bestehende Anleihe 2020/24 nun deutlich vor Fälligkeit refinanzieren. Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“) prüft nach eigenen Angaben zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in…
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Sonderausschüttung: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zahlt 2,01 Euro je Fondsanteil aus
Jährliche Sonderausschüttung – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“) hat seinen Anlegern heute einen Betrag in Höhe von 2,01 Euro je Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2022 beträgt die Ausschüttungs-Rendite somit 4,49%. „Wir freuen uns, dass wir für unsere Anleger die geplante Ausschüttung erneut erreicht haben“, sagt Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KFM AG. „Die Anleger der ersten Stunden profitieren damit bereits zum neunten Mal von der Ertragskraft und der beständigen Ausschüttungs-Rendite des Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS.“ Seit seiner Auflage am 25. November 2013 erwirtschaftete der Fonds in der Anteilsklasse M (WKN A1W5T2) eine Gesamtausschüttung in Höhe von 19,47 Euro. Bezogen auf den Erst-Ausgabepreis von 50,00 Euro entspricht dies einer…
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„Anleihen-ABC“: Die unterschätzte Rolle von Anleihen beim Vermögensaufbau für die Altersvorsorge
Anleihen sind eine beliebte Anlageform für Investoren, die eine stabile Rendite und ein geringeres Risiko suchen. Im Gegensatz zu Aktien bieten Anleihen Investoren eine feste Rendite und eine klar definierte Laufzeit, was sie zu einer attraktiven Wahl für den Vermögensaufbau macht. Aber was genau sind Anleihen und wie können sie Investoren dabei helfen, ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre finanziellen Ziele zu erreichen? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Rolle von Anleihen beim Vermögensaufbau, die Unterschiede zwischen Staats- und Unternehmensanleihen und die verschiedenen Möglichkeiten, wie Privatanleger in Anleihen investieren können. Was sind Anleihen? Anleihen sind eine Form der Kapitalbeschaffung, bei der Unternehmen oder Regierungen Schulden aufnehmen,…
