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MS Industrie AG: Auftragsbestand auf Höchststand – Weitere Platzierung der Anleihe 2022/27 anvisiert
"Auf Wachstumskurs“ – nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 konnte der MS Industrie-Konzern seine Betriebsleistung nach HGB auf rd. 206 Mio. Euro steigern, was einem Zuwachs von über 25% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zudem stellt der Auftragsbestand der MS-Gruppe zum 31. Dezember 2022 mit 144 Mio. Euro einen historischen Höchststand dar. Um den Wachstumsprozess fortzusetzen, plant das Unternehmen nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten weitere Tranchen seiner im vergangenen Jahr begebenen Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VS72) zu platzieren. „Wir werden unseren Wachstumspfad in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und bieten den Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit mit dieser Anleihe“, sagt Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG. ANLEIHE…
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DEAG prüft neue Anleihe-Emission mit Umsatzrekord im Rücken
Neue DEAG-Anleihe? Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) prüft nach eigenen Angaben derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung ihrer Anleihe 2018/23. Darunter fällt u.a. auch die Möglichkeit der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe, wie das Unternehmen explizit mitteilt. Eine mögliche neue Anleihe könnte zur vorzeitigen Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 verwendet werden, während aufgrund der „hervorragenden Geschäftsentwicklung“ bereits ausreichend Liquidität für das absehbare Wachstum zur Verfügung steht, so DEAG. Das Entertainment-Unternehmen wird das Geschäftsjahr 2022 nämlich mit einem Rekordergebnis bei Umsatz und EBITDA beenden. ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Das aufgestockte…
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Mutares platziert neue Anleihe 2023/27 (A30V9T) im Volumen von 100 Mio. Euro
Platzierungsergebnis – die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre neue besicherte Anleihe 2023/27 während der Umtausch- und Zeichnungsphase erfolgreich im Volumen von 100 Mio. Euro platziert. Die neue vierjährige Mutares-Anleihe ist im Nordic Bond-Format strukturiert und nach norwegischem Recht emittiert, die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,5 % p.a. verzinst (aktuell rd. 11%). Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes (Bankenkrisen in den USA und der Schweiz) wurde die Transaktion von Mutares auf ein Volumen von 100 Mio. Euro fixiert. Zuvor sollte das maximale Emissionsvolumen bei 125 Mio. Euro liegen. Der neue Nordic Bond von Mutares wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert.…
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ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2023: JES.GREEN, Mutares, SOWITEC, IuteCredit, etepetete, R-LOGITECH, ABO Wind, Schalke 04, Multitude, reconcept, Dt. Lichtmiete, Veganz, Schletter, Nordwest Industrie, …
In der Kalenderwoche 11 (13.03. bis 17.03.2023) hat das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) der Mutares SE & Co. KGaA mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro begonnen. Bis zum 21.03.2023 kann die Anleihe der Beteiligungsgesellschaft ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe wird variabel verzinst – gegenwärtig liegt der Zinskupon im zweistelligen Bereich. „Neben der Refinanzierung der Anleihe 2020/2024 wollen wir die Mittel nutzen, um weiter zu wachsen und unsere Schlagkraft im M&A-Geschäft weiter zu erhöhen. Zusätzliches Kapital sichert uns die nötige finanzielle Flexibilität, um das Maximum aus den Möglichkeiten, die wir aktuell am Markt sehen, herauszuholen.…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe März-02-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Die Zeichnungsfenster für vier börsennotierte Anleihen sowie zwei Crowd-Anleihen sind aktuell am KMU-Anleihemarkt geöffnet. Interessierte Anleihe-Investoren können so seit langer Zeit wieder einmal aus verschiedenen Branchen und Geschäftsmodellen mögliche Investments (aus-)wählen. Mit der neuen Mutares-Anleihe 2023/27 hat gestern die öffentliche Zeichnungsphase des größten Bonds im aktuellen Angebotsfenster begonnen – bis zu 125 Mio. Euro möchte die Beteiligungsgesellschaft mit ihrer im Nordic Bond-Format strukturierten Anleihe in den kommenden Tagen einsammeln. Aufgrund der variablen Zinsstruktur der Anleihe, liegt der Kupon gegenwärtig im zweistelligen Bereich. Die Anleihen Finder Redaktion hat dazu mit dem Chief Investment Officer (CIO) von Mutares, Johannes Laumann, gesprochen, der die neue 100%-Beteiligung Amaneos als „nächstes großes Ding“ von Mutares…
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„Wichtig ist nur die Qualität, also Geschmack und Frische“ – Interview mit Christopher Hallhuber und Georg Lindermair, etepetete GmbH
Die Münchener etepetete GmbH setzt sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein und hat daraus ein rentables Geschäftsmodell entwickelt. Um dieses auszuweiten und zu optimieren, hat das Unternehmens-Management um die beiden Gründer Christopher Hallhuber und Georg Lindermair nun erstmals eine Anleihe (ISIN: DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro aufgelegt. Der Minibond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Unternehmensgründern über die Anleihe-Emission und die Geschäftstätigkeit der etepetete GmbH gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hallhuber, sehr geehrter Herr Lindermair, was macht die etepetete GmbH? Wie kamen Sie auf die Geschäftsidee und wieso…
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NEUEMISSION / JES.GREEN Invest GmbH begibt neue 7,00%-Anleihe (A30V66) – Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
Neue Solaranleihe – die JES.GREEN Invest GmbH begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,00 % p.a. (halbjährliche Kuponauszahlung). Die Anleihemittel sollen vornehmlich dem Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) in Deutschland dienen. INFO: Der Wertpapierprospekt der JES-Green-Anleihe 2023/28 kann hier eingesehen werden. Zeichnung der Anleihe bereits möglich Die JES.GREEN-Anleihe 2023/28 (WKN: A30V66) kann ab heute, 14. März 2023, direkt über die JES.GREEN Invest GmbH sowie über die Umweltfinanz gezeichnet werden. Die Mindestzeichnungssumme und Stückelung beträgt jeweils 1.000 Euro. Zudem ist die Zeichnung der Anleihe über die Crowdinvesting-Plattform Econeers vom 21. März 2023 bis zum 16. Mai 2023 möglich.…
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„Deutschland gehört aufgrund der attraktiven Rahmenbedingungen nun wieder zu unseren Fokusmärkten“ – Interview mit Frank Hummel, SOWITEC group GmbH
Die SOWITEC group GmbH bietet aktuell eine besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an. Der jährliche Zinskupon des Green Bonds, der u.a. der Finanzierung von Wind- und Solarprojekten dient, liegt bei 8,00%. Nach einer schwierigen Phase während der Corona-Pandemie hat sich die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wieder deutlich gebessert, wie SOWITEC-Geschäftsführer Frank Hummel im Gespräch mit dem Anleihen Finder verrät. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hummel, wie hat sich die SOWITEC group nach der Pandemie-Ausbremsung entwickelt? Wie zufrieden sind Sie mit dem vergangenen Geschäftsjahr – können Sie uns schon einige Finanzkennzahlen wie Umsatz, EBITDA und Gewinn für 2022 (Halbjahreszahlen oder 9-Monatszahlen) einordnen? Frank Hummel: Wir sind mit…
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Zeichnungsstart für neue Mutares-Anleihe 2023/27 (A30V9T) – Zinskupon aktuell im zweistelligen Bereich
Zeichnungsstart – das öffentliche Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) der Mutares SE & Co. KGaA mit einem Zeichnungsvolumen von bis zu 125 Mio. Euro hat begonnen. Bis zum 21.03.2023 um 12 Uhr ist das Zeichnungsfenster über Banken und Online-Broker an der Deutschen Börse Frankfurt sowie direkt über die Emittentin geöffnet, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Die neue Mutares-Anleihe ist im Nordic Bond-Format strukturiert, unterliegt norwegischem Recht und läuft bis zum 31.03.2027. Der Zinskupon liegt aktuell sogar im zweistelligen Bereich, er errechnet sich aus der Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,50 % und 8,50 % p.a. Der finale Zinskupon wird voraussichtlich am 21. März 2023 bekanntgegeben. Die Emissionserlöse sollen…
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„Mutares ist ein sehr aktiver Investor, wir drehen jeden Stein um“ – Interview mit Johannes Laumann, Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA bietet seit dem 14. März 2023 öffentlich eine neue vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro an. Die Anleihe ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird mit einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Chief Investment Officer (CIO), Johannes Laumann, über die Anleihe-Emission, die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die weiteren Pläne der Beteiligungsgesellschaft gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Laumann, stellen Sie uns doch zunächst die Mutares SE & Co. KGaA sowie deren Geschäftsmodell kurz vor? Johannes Laumann: Wir sind ein börsennotierter Private-Equity-Investor mit Hauptsitz in München und erwerben mittelständische…
