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Anleihe-Aufstockung: IuteCredit legt Ausgabepreis für Anleihe 2021/26 auf 96,5% bis 97,5% fest
Zweistellige Rendite – IuteCredit präzisiert den Ausgabepreis für die neuen Schuldverschreibungen der Gesellschaft im Zuge der aktuell öffentlich angebotenen Aufstockungs-Tranche. Demnach wird die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot im Bereich von rund 12 % liegen. Diese ergibt sich aus der nun festgelegten Emissionspreis-Spanne von 96,5 % bis 97,5 % je Schuldverschreibung für die Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494), die mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0 % p.a. ausgestattet ist. Anleger können die Anleihe (Aufstockung im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro) noch bis 31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Der finale Ausgabepreis wird am Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Derweil läuft bis zum 29. März 2023 weiterhin ein…
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ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2023: SOWITEC, Mutares, IuteCredit, Heise Haus, etepetete, Underberg, Dt. Rohstoff, LR Global, Booster Precision, R-LOGITECH, Henri Broen, ABO Wind, DPL, …
Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 9 (27.02. bis 03.03.2023) hat die SOWITEC group GmbH einen neuen fünfjährigen Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe ist besichert und wird jährlich mit 8,00% p.a. verzinst. Seit dem 02.03. können Alt-Anleiheinhaber ihre Schuldverschreibungen der SOWITEC-Anleihe 2018/23 in den neuen Bond tauschen, ab dem 06.03. öffnet dann das Zeichnungsfenster für alle interessierten Anleger. Die Anleihemittel sollen für die Finanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe (Bau und Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten) sowie teilweise für die Refinanzierung der Anleihe 2018/23 genutzt werden. Auch die Mutares SE & Co. KGaA begibt eine neue vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965)…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe März-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Zum kalendarischen Frühling am 01. März kommt mächtig Bewegung in den Anleihemarkt. Traditionell steigt die Emissionstätigkeit nach den ruhigeren Wintermonaten ab März deutlich an – und die Lage am Markt wird dynamischer. Mit dem neuen 25 Mio. Euro-Green Bond der SOWITEC Group und der angekündigten im Nordic Bond-Format strukturierten Mutares-Anleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro kommen gleich zwei neue Unternehmensanleihen auf den Markt, die den Anlegern spannende Investmentmöglichkeiten und Renditen bieten. Beide Anleihen werden in den kommenden Tagen ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro zu zeichnen sein. Zuvor bieten beide Unternehmen ihren Alt-Anlegern die inzwischen übliche Prozedur von Umtauschmöglichkeiten von alten Schuldverschreibungen in neue Wertpapiere an. Ein…
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IuteCredit: Anleihe-Aufstockung und Umtauschangebot
Aufstockung und Umtausch – IuteCredit Europe bietet über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. Anlegern der Iute-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) einen Umtausch in die jüngere Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) an. Ziel des Unternehmens ist es, die im Sommer auslaufende Anleihe 2019/23 dadurch zu refinanzieren und die Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken. Dazu wird es neben dem Umtauschangebot auch ein öffentliches Zeichnungsangebot geben. Öffentliches Angebot zur Anleihe-Aufstockung ab dem 06. März Das öffentliche Angebot zur Aufstockung der Iute-Anleihe 2021/26 beginnt in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland am 6. März und endet am 31. März 2023. Interessierte Anleger können die Iute-Anleihe 2021/26 über ihre Depotbanken zeichnen. Außerdem wird eine Privatplatzierung für…
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„Haben unser Geschäftsmodell komplett auf ‚Villages‘ umgestellt“ – Interview mit Volker Heise, Heise Haus GmbH
Nach der abgesagten Anleihe-Emission im vergangenen Jahr hat die Heise Haus GmbH nun eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VTM3) mit einem Volumen von bis zu 2 Mio. Euro aufgelegt, die über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden kann. Neben einem jährlichen Kupon in Höhe von 6,50% bietet der Projektentwickler seinen Anlegern dabei auch eine Erfolgsbeteiligung an. Was sich gegenüber dem vergangenen Jahr verändert hat und worauf das Unternehmen seinen Fokus legt, erläutert Unternehmensgründer Volker Heise im Interview mit dem Anleihen Finder. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Heise, stellen Sie uns doch ganz kurz die Heise Haus GmbH vor. Wie verdient das Unternehmen sein Geld, worauf liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit? olker Heise: Wir entwickeln standardisierte Villages für…
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etepetete GmbH legt Premieren-Anleihe (A30VHG) auf
Neue „Crowd-Anleihe“ – die etepetete GmbH begibt erstmals eine Anleihe (ISIN: DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro. Der Minibond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet werden. Neben der jährlichen Kuponzahlung bietet die Emittentin den Anlegern zusätzlich noch eine Gewinnbeteiligung an. Die Laufzeit der fünfjährigen Anleihe endet am 30.04.2023, eine zukünftige Börsennotierung ist vorgesehen. Versand von Obst- und Gemüse-Boxen Das Münchner Unternehmen wurde 2015 gegründet und setzt sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Etepetete versendet dazu über seinen Online-Shop frische Obst- und Gemüse-Boxen an seine Kunden. Die darin enthaltenen Bio-Lebensmittel entsprechen nicht der handelsüblichen Norm – sie sind oft krumm,…
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+++ NEUEMISSION +++ SOWITEC begibt neuen 8,00%-Green Bond (A30V6L) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
Neue Anleihe – die SOWITEC group GmbH begibt eine neue besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. Die Anleihe, die laut imug Rating als Green Bond klassifiziert werden kann, wird vom 06. bis 28. März 2023 öffentlich ab einer Zeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten. Zudem wird es für Anleger der SOWITEC-Anleihe 2018/23 ein Umtauschangebot in den neuen Bond geben sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt. Der Nettoemissionserlös ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe (Bau und Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten)…
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+++ NEUEMISSION +++ Mutares plant Anleihe-Emission im Volumen von 125 Mio. Euro
Neuer Bond – die Mutares SE & Co. KGaA plant die Begebung einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von 125 Mio. Euro, um damit ihre bestehende Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro vorzeitig abzulösen. Die neue Anleihe 2023/27, die öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten werden soll, wird im Nordic Bond-Format strukturiert und norwegischem Recht unterliegen. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Den Inhabern der älteren Mutares-Anleihe 2020/24 soll dabei eine Umtauschmöglichkeit in die neue Mutares-Anleihe gegeben werden. Neben der Ablöse der Anleihe 2020/24 sollen die Anleihemittel auch für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung…
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ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2023: PNE, Metalcorp, DMAF, Credicore, Photon Energy, PREOS, Douglas, Sowitec, LAIQON, Greencells, UniDevice, Bauakzente, Mutares, Bonds Monthly Income, …
In der Kalenderwoche 7 (13.02. bis 17.02.2023) hat die Metalcorp Group S.A. den Prozess der strategischen Geschäftsanalyse im Zusammenhang mit der Refinanzierung ihrer bis Oktober 2023 verlängerten Unternehmensanleihe beendet und prüft nun verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite. Dazu hat Metalcorp den Finanzberater PWP mandatiert, der sowohl Finanzierungen als auch Veräußerungen von Vermögensgegenständen prüfen soll. Die PNE AG übertrifft indes nach vorläufigen Zahlen beim Konzern-EBITDA die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und wird ein EBITDA zwischen 34 Mio. Euro und 36 Mio. Euro erzielen. Zuvor lag die Prognose im Bereich zwischen 20 Mio. Euro und 30 Mio. Euro. Grund der Prognose-Erhöhung sei nach Angaben des Windpark-Entwicklers eine Kombination der positiven Ergebnisse in…
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„Bis zum heutigen Tag dreht sich an den Bondmärkten alles um Krieg, Inflation und Zinsen“ – Interview mit Dirk Schneider und Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank
Es sind herausfordernde Zeiten an den Kapitalmärkten und im Wertpapierhandelsgeschäft. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Bondhändlern Marcel Ludwig und Dirk Schneider von der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank über das aktuelle Marktgeschehen und die derzeitigen Gegebenheiten auf dem „Parkett“ gesprochen. Die Frankfurter Börsen-Experten rechnen mit einer längerfristigen starken Volatilität und vielen unerwarteten Entwicklungen in 2023. Anleihen Finder: Hallo Herr Ludwig, hallo Herr Schneider, wie verlief das turbulente Jahr 2022 an den Anleihen-Handelsplätzen der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank? Können Sie uns da Einblicke vom „Parkett“ liefern? Marcel Ludwig: Das Handelsjahr 2022 war in vielerlei Hinsicht extrem und schloss sich damit an eine Reihe von Jahren mit außergewöhnlichen Verläufen an. Mit der Corona-Pandemie Anfang 2020 stieg…
