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PORR AG platziert neue Hybridanleihe 2024 im Volumen von 135 Mio. Euro
Erfolgreiche Anleihe-Emission – die österreichische PORR AG hat eine neue tief-nachrangige Hybridanleihe 2024 im Volumen von 135 Mio. Euro platziert. Der Zinskupon der Anleihe, die unter anderem der Refinanzierung der im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren PORR-Hybridanleihen dient, wurde final auf 9,50% p.a. festgelegt. „Mit dem Rückenwind unserer positiven Unternehmensentwicklung und dem erwartungsgemäß guten Ergebnis 2023 können wir jetzt diesen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Eigenkapitalstruktur setzen. Wir haben unser Zielvolumen locker erreicht und sorgen so für Planungssicherheit in den nächsten fünf Jahren“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR. Mit der frühzeitigen Refinanzierung in Höhe von135 Mio. Euro möchte die PORR AG nach eigenen Angaben die Basis…
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ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2024: Schlote, Werder Bremen, RWO, Meidar GanEden, The Grounds, ESPG, Pferdewetten, PNE, Mutares, Photon Energy, Wolftank, Bonds Monthly Income, …
In der vierten Kalenderwoche des Jahres lässt die Schlote Holding GmbH ihre Anleihegläubiger „schlucken“, der Automobilzulieferer plant eine gravierende Umstrukturierung der im November 2024 auslaufenden Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. So soll der Gesamtnennbetrag der Anleihe in einem Schritt um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert werden und die Anleihe als Nullkupon-Bond um 9 Jahre bis 2033 verlängert werden. Hintergrund der drastischen Maßnahmen seien die immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, berichtet das Unternehmen. Die Anleihegläubiger sollen in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 9. und 11. Februar 2024 über die vorgeschlagenen Maßnahmen abstimmen. Aus Sicht der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ist…
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Schlote-Anleihe 2019/24 (A2YN25) soll drastisch restrukturiert werden: Schuldenschnitt – Nullkupon – Laufzeitverlängerung bis 2033
Drastische Maßnahmen – die Schlote Holding GmbH („Schlote“) plant eine gravierende Umstrukturierung ihrer am 21.11.2024 auslaufende Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. So soll etwa der Gesamtnennbetrag der Anleihe um 50% auf 12,5 Mio. Euro reduziert werden, die Laufzeit um 9 Jahre bis 2033 verlängert und der Zinskupon auf 0% reduziert werden. Hintergrund sind nach Angaben des Unternehmens die immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Schlote ruft die Inhaber der Anleihe daher zunächst zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 9. und 11. Februar 2024 auf. Die Beschlussvorschläge der Schlote Holding GmbH sind einer Adhoc-Mitteilung des Unternehmens zu entnehmen und beinhalten acht wesentliche Punkte: 1. Herabsetzung des…
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Neuemission: Rot-Weiß Oberhausen legt Fan-Anleihe auf
Fußball-Traditionsverein SC Rot-Weiß Oberhausen (RWO) begibt eine Fan-Anleihe – mit der sogenannten „Kleeblatt-Anleihe“ möchte sich der Regionalligist strukturell neu aufstellen. Die Einnahmen sollen für die Zukunft des Vereins genutzt werden und zu einem ausgeglichenen und wettbewerbsfähigen Etat in den nächsten Jahren beitragen. Dabei soll auch der Aufstieg in die 3. Bundesliga realisiert werden. Die siebenjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 2 Mio. Euro und wird mit einem jährlichen Basiszins von 4,00% verzinst. Darüber hinaus verspricht RWO einmalige zusätzliche Zins-Erhöhungen beim Erreichen bestimmter sportlicher Ziele wie Aufstieg, Klassenerhalt oder Pokalsieg. Zeichnungsstart ist der 2. Februar 2023, ab 250 Euro können Anleger die „Kleeblatt-Anleihe“ erwerben. Ziel der Anleihe sei es, RWO neu aufzustellen…
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SV Werder Bremen erhält 38 Mio. Euro von regionalem Bündnis
Üppige Finanzspritze – Anleihe-Emittent und Fußballbundeligist SV Werder Bremen veräußert Anteile und sammelt dabei im Rahmen einer bereitgestellten Kapitalerhöhung 38 Mio. Euro über ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjährigem Werder-Bezug ein. Für das Geld erhält die neu gegründete Gesellschaft der künftigen Partner rund 18% der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA. Nach dem sensationellen 1:0-Erfolg am Wochenende beim FC Bayern folgt nun also die nächste gute Nachricht für alle Werderaner. INFO: Zu den Werder-Unterstützern zählen Frank Baumann, Arnd Brüning, Jens Christophers, Marco Fuchs, Martin Harren, Klaus Meier, Harm Ohlmeyer und Kurt Zech. Das regionale Bündnis erhält im Rahmen des Engagements zwei Aufsichtsratsmandate. Jens Christophers und…
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ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2024: Mutares, SOWITEC, hep global, DEAG, Deutsche Bildung, Multitude, ESPG, Douglas, Bonds Monthly Income, DMAF, …
Das Jahr 2024 hat am KMU-Anleihemarkt gemächlich begonnen, ehe in der dritten Kalenderwoche die Mutares SE & Co. KGaA schnell und scheinbar problemlos ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mal eben um ein Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt hat. Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds beläuft sich somit 250 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung orientiert sich am 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 %. Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Mutares plant für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen und hat dabei vornehmlich den chinesischen Markt im Visier. Die gesamte Akquisitionspipeline…
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Mutares stockt Anleihe 2023/27 (A30V9T) erfolgreich auf Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro auf
Erfolgreiche Anleihe-Aufstockung – die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre als Nordic Bond strukturierte Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) mit einem Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert. Die Mutares-Anleihe 2023/27 wurde im März 2023 mit einem Platzierungsvolumen von 100 Mio. Euro begeben und im Mai 2023 schon einmal um 50 Mio. Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen der Anleihe, deren Laufzeit am 31. März 2027 endet, beträgt nach der neuerlichen Erhöhung somit 250 Mio. Euro. Der Bond wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst. Bis zu 15 Akquisitionen in 2024 – Fokus auf China Die zufließenden Nettoerlöse sollen…
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Mid-Market Bonds: Der Finanzierungsmarkt braucht die Mittelstandsanleihe 2.0
Beitrag von Dieter Kaiser, Geschäftsführer der Robus Capital Management GmbH: Die hartnäckigen Inflationsraten haben einen straffen Kurs der Europäischen Zentralbank gefordert. Und auch 2024 lasten hohe Zinsen auf europäischen Mittelstandsunternehmen, bis die geldpolitischen Zügel möglicherweise im zweiten Halbjahr gelockert werden können. Bis dahin sind weitere konjunkturelle Bremsspuren kaum zu vermeiden und nicht alle Unternehmen werden den Belastungen standhalten können. Viele Unternehmen operieren nicht erst seit der Corona-Pandemie im Krisenmodus, auch wenn das in Zeiten des billigen Geldes weniger ersichtlich war. Nach Lockdowns, den Lieferkettenproblemen sowie dem Angriffskrieg auf die Ukraine, der neben der menschlichen Tragödie zusätzliche Inflations- und Energiesorgen in Europa befeuert hat, zeichnet sich noch immer kaum Entspannung ab. Kleinere…
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SOWITEC-Anleihe 2018/26 (A2NBZ2) wieder an der Börse handelbar – AGV-Beschlüsse vollzogen
Gläubigerbeschlüsse vollzogen, Anleihe wieder handelbar – die um drei Jahre verlängerte 8,00%-Anleihe 2018/26 (ISIN: DE000A2NBZ21) der SOWITEC group GmbH ist wieder an der Börse handelbar. Der Anleihe-Kurs notiert an der Börse Frankfurt aktuell bei rd. 87% (Stand: 18.01.24 um 10 Uhr). Die Vollziehung der Restrukturierungs-Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 5. Dezember 2023 ist abgeschlossen, da mittlerweile auch die einmonatige Anfechtungsfrist, in der es laut Emittentin keine Anfechtungsklagen gab, abgelaufen ist. Die Zahlung der angekündigten Teilnahmevergütung an Inhaber der Anleihe 2018/26, die an der 2. AGV am 5. Dezember 2023 teilgenommen und dies beantragt haben, soll laut SOWITEC noch im Januar 2024 erfolgen. Teilrückzahlungen der Anleihe Zudem wird SOWITEC nach eigenen Angaben am 8. Mai 2024…
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Deutsche Bildung zahlt Anleihe 2013/23 fristgerecht zurück
Anleihe-Rückzahlung – die Deutsche Bildung AG hat ihre über die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begebene zehnjährige Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1YCQ86) fristgerecht am 16. Dezember 2023 vollständig zu 100% zurückgezahlt. Der zurückgezahlte Betrag belief sich auf 10 Mio. Euro, die Anleihe wurde jährlich mit 5,00 % verzinst. Über den Deutsche Bildung Studienfonds II sind derzeit noch zwei weitere zehnjährige Anleihen mit Zinskupons von jeweils 4,00 % und Laufzeiten bis 2026 (ISIN: DE000A2AAVM5) und 2027 (ISIN: DE000A2E4PH3) am Kapitalmarkt platziert. Beide Anleihen notieren derzeit an der Börse Frankfurt knapp unter pari. Hinweis: Weitere Infos zu Investments bei der Deutsche Bildung AG finden Sie hier. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:…
