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„Der hep global-Konzern verfügt über eine gesicherte Pipeline von aktuell rd. 5,9 Gigawatt peak“ – Interview mit Thomas Tschirf, hep solar projects GmbH
Die hep solar projects GmbH, eine Tochtergesellschaft der hep global GmbH, hat im Oktober 2023 eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro aufgelegt. Die fünfjährige Anleihe mit Laufzeitende am 22.11.2028 wird dabei jährlich mit 8,00% verzinst. Anleger können den hep solar-Green Bond ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Webseite der Emittentin sowie über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Thomas Tschirf, Geschäftsführer der hep solar projects GmbH, erklärt im Interview mit dem Anleihen Finder u.a., warum bei der aktuellen Anleihe-Emission die Tochtergesellschaft als Emittentin fungiert und wie die Anleihemittel verwendet werden sollen. Anleihen Finder: Hallo Herr Tschirf, die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der hep global…
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Neuemission / Leef Blattwerk GmbH begibt 5 Mio. Euro-Anleihe (A352ER) – Zinskupon von 9,00% p.a.
Die Leef Blattwerk GmbH legt erstmals eine börsennotierte Anleihe (ISIN: DE000A352ER1) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro auf. Der Minibond wird jährlich mit 9,00 % verzinst (halbjährliche Auszahlung) und läuft bis zum 18. Dezember 2028. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt vom 30.11. bis 14.12.2023 gezeichnet werden. Zudem kann ein Teil des Emissionsvolumens auch über die Crowdfunding-Plattform econeers gezeichnet werden. Die Emittentin ist ein Pionier in der Entwicklung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Produkten aus Palmblatt und möchte mit den Anleihemittel das Wachstum vorantreiben und Fertigungskapazitäten in Indien ausbauen. Hinweis: Das Börsenlistung der Anleihe soll am 18.12.2023 erfolgen, sodann beginnt…
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Neuemission / CitrinSolar GmbH begibt 30 Mio. Euro-Anleihe (A351YM) – Zinskupon von 8,00% p.a.
Anleihen-Premiere – die CitrinSolar GmbH legt erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351YM2) auf. Die „grüne Anleihe“ (von imug Rating bestätigt) hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 8,00% verzinst. Die Laufzeit des Bonds beträgt sechs Jahre, vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2029. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Nach Beendigung des öffentlichen Angebots soll die CitrinSolar-Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Anleihemittel sollen für die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Wärmespeicher sowie zur Errichtung eines modernen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums auf einem zweiten Unternehmensstandort in Langenpreising bei München verwendet werden. Dabei ist geplant, die Produktionskapazitäten von Wärmespeicher mit einem Volumen von…
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ANLEIHEN-Woche #KW47 – 2023: Fiven, BDT Media, PREOS, Schletter, Metalcorp, UBM, Multitude, Dt. Rohstoff, SOWITEC, Mutares, ID Finance, The Grounds, GBC MAX, …
Kalenderwoche 47 am KMU-Anleihemarkt – während das Emissionsgeschehen am Anleihemarkt zum Jahresende langsam wieder abebbt, stehen Gläubigerversammlungen und Anleiherestrukturierungen aktuell hoch im Kurs. So laden PREOS, SOWITEC, Metalcorp, The Grounds und Euroboden aktuell zu Anleihegläubigerversammlungen ein, um Restrukturierungen und Änderungen an ihren Wertpapier-Bedingungen durchzuführen. Inwieweit diese erfolgreich sind, werden die kommenden Wochen zeigen. Bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG findet die Abstimmung ohne Versammlung der Wandelanleihe-Inhaber vom 01.12. bis 03.12.2023 statt, die Metalcorp lässt die Anleihegläubiger des 2021er Bonds aktuell (bis zum 26.11) abstimmen und die Anleihegläubigerversammlungen bzgl. der beiden Euroboden-Anleihen finden am 27. November 2023 statt. Zur Restrukturierung des SOWITEC-Anleihe 2018/23 findet die am 5.…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe November-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: Neue Anleihen im Fokus: FCR Immobilien & BDT Media + Vorstands-INTERVIEWS + SOWITEC und SdK einig + ASG SolarInvest mit Premieren-Bond + paragon startet Anleiherückkauf + 9-Monatszahlen + Erfolgsrezept bei Anleiheemissionen + Emittenten-News Die herbstliche Emissions-Hochphase am KMU-Anleihemarkt ist weiter in vollem Gang – seit dieser Woche kann auch die neue Unternehmensanleihe der BDT Media Automation GmbH gezeichnet werden. Die bereits dritte Anleihe des auf Storage Automation und Cloud-Dienstleistungen fokussierten Unternehmens hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit satten 11,5 % verzinst. Die in Rottweil ansässige BDT ist in 2023 auf einem starken Wachstumskurs und möchte diesen auch in den kommenden Jahren verfolgen. Die…
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Kapitalmarkt-Standpunkt: Der Weg ist das Ziel!
Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG: Der frühe November ist jedes Jahr kein Moment, in dem die große Liebe als heller Sonnenschein durch die Türe tritt. Die meisten Fußballmannschaften (bis auf den Favoriten des Verfassers) liefern wirkliche Magerkost ab, die weder die Herzen noch den restlichen Körper wärmen. Das ist aber wenigstens vorhersehbar geblieben. Wirtschaftlich ist weltweit das Fahren auf Sicht angesagt und anscheinend muss momentan der Weg das Ziel sein. Eine ähnliche Situation haben wir in unserem Standpunkt „Kabbelwasser oder auch der Hund ist tot“ im Januar 2021 beschrieben – bloß unter anderen Vorzeichen. Versuchen wir mal alle losen Enden, die es momentan gibt in die Hand zu nehmen. Die…
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„Fußnote“: Erfolgreiche Anleiheemission – Auf den Beipackzettel achten
Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG: Welche Erfolgskriterien sind für eine erfolgreiche KMU-Anleiheemission und deren Nachfolgetransaktionen zu beachten? Warum es weniger auf die Verpackung ankommt als auf den Beipackzettel. Der Jahresendspurt am Markt für KMU-Bonds ist in vollem Gange. Zahlreiche Unternehmen, darunter Wiederholungstäter wie FCR oder NZWL, möchten das letzte Emissionsfenster des laufenden Jahres nutzen. Trotz multipler Krisen mit den neu entflammten Kämpfen im Nahen Osten als jüngstem Konfliktherd, bleibt das Fenster einen Spalt breit offen. Das haben die jüngsten Emissionen gezeigt. So konnte zum Beispiel die JDC Group trotz verhältnismäßig moderatem Kupon und schwierigem Umfeld EUR 20 Mio. platzieren. Ein wichtiges Lebenszeichen für den deutschen…
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„Unser größter Wachstumstreiber ist sicherlich die Cloud“ – Interview mit Dr. Holger Rath, BDT Media Automation GmbH
Seit Anfang dieser Woche kann die neue 11,5%-Anleihe der BDT Media Automation GmbH (ISIN: DE000A351YN0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 28. November 2023. Es ist bereits der dritte Bond des Rottweiler Unternehmens. Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH, erklärt im Anleihen Finder Interview warum das Unternehmen wohl einen steilen Wachstumskurs vor sich hat und wofür die Anleihemittel konkret verwendet werden sollen. Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Rath, die BDT Media Automation GmbH ist auf Wachstumskurs. Nun legen Sie eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro auf – wo sollen die Mittel…
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„Unser Geschäftsmodell funktioniert in jeder Marktphase“ – Interview mit Falk Raudies, FCR Immobilien AG
Die FCR Immobilien AG bietet derzeit eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1YC913) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro an. Der Zinskupon der volumentechnisch bislang größten FCR-Anleihe beträgt 7,25 % p.a. Sowohl die öffentliche Zeichnungsphase als auch das Umtauschangebot an Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 enden am 21. November 2023. Der Vorstandsvorsitzende und FCR-Gründer Falk Raudies erklärt im Anleihen Finder-Interview die Hintergründe der aktuellen Anleihe-Emission und gibt einen Einblick in den derzeitigen Geschäftsverlauf des Immobilienunternehmens. Anleihen Finder: Hallo Herr Raudies, nach einigen Schuldscheinen in den letzten Jahren legt die FCR Immobilien AG nun wieder eine Anleihe auf. Warum ist jetzt – in einem schwierigen Immobilien- und Kapitalmarktumfeld – der richtige Zeitpunkt…
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Zeichnungsstart der neuen 11,5%-BDT-Anleihe (A351YN)
Zeichnungsbeginn – die neue Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351YN0) der BDT Media Automation GmbH mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro kann vom 13. bis zum 28.11.2023 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihe, die von imug rating als Green Bond eingestuft wird, bietet einen jährlichen Zinskupon von 11,5%. Neben der öffentlichen Zeichnung erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anleger. Zudem läuft noch bis zum 22. November 2023 ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94). Die eingesammelten Anleihemittel sollen zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und der Finanzierung der BDT-Fertigung in…
