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ANLEIHEN-Woche #KW45 – 2023: SOWITEC, FCR Immobilien, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, hep, JDC, Mutares, PREOS, MS Industrie, ID Finance, Ekosem-Agrar, Euroboden, …
In der Kalenderwoche 45 gibt es weiterhin neue Anleihe-Angebot am KMU-Kapitalmarkt. Die Zinskupons der neuen Bonds liegen dabei zwischen 7,25% p.a. und 11,50% p.a. Auch die neue 9,50%-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis kommenden Montag gezeichnet werden. Das Umtauschnagebot für Altanleger wurde indes bereits beendet. Die NZWL kann ihren Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres unterdessen von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %) steigern und bestätigt damit weiterhin ihre Prognose für das Gesamtjahr. Die FCR Immobilien AG, die gegenwärtig eine neue 7,25%-Anleihe (ISIN: DE000A352AX7) anbietet, die noch bis zum 21. November 2023 gezeichnet werden kann, präsentiert ebenfalls robuste Quartalszahlen in einem herausfordernden…
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Aktuelle Anleihe-Neuemissionen im Überblick – November 2023
Der Herbst ist auch in diesem Jahr eine emissionsstarke Zeit am KMU-Anleihemarkt. Nachdem im Oktober schon einige neue Bonds auf den Markt gekommen sind, setzt sich dies im November fort. Auffallend bleibt weiterhin, dass Kapitalmarkt erfahrene Unternehmen neben der Neuzeichnung auf Umtauschmöglichkeiten setzen und die Zinskupons weiterhin hoch bleiben. Die Emissionsvolumina der aktuellen Anleihe-Angebote liegen zwischen 10 Mio. Euro und 60 Mio. Euro, die Kupons in Bereichen zwischen 7,25% p.a. und 11,5% p.a. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten der aktuellen Anleihe-Neuemissionen (sortiert nach Emissionsvolumen) sowie Verlinkungen zu den jeweiligen Wertpapierprospekten: FCR-Anleihe 2023/28 ISIN: DE000A352AX7 Volumen: 60 Millionen Euro Zinskupon: 7,25% p.a. Zinszahlung: halbjährlich Laufzeit: 5 Jahre…
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NZWL bekräftigt Prognose für Gesamtjahr 2023
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Konzernumsatz von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %). Einen wesentlichen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistet laut NZWL das wieder erstarkte China-Geschäft (Umsatzwachstum im Vergleich zum 2. Quartal von 27,2 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt das NZWL-Management ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2 % bis 6 % gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen). INFO: Die…
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SOWITEC und SdK einigen sich auf Restrukturierungs-Maßnahmen für Anleihe 2018/23
Gemeinsam abgestimmtes Ergänzungsverlangen – die SOWITEC group GmbH und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. haben sich auf Details zur Restrukturierung der SOWITEC-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21) geeinigt. U.a. soll der Zinskupon während des dreijährigen Verlängerungszeitraums der Anleihe auf 8,00% angepasst werden, Teilrückzahlungen der Anleihe zu bestimmten Terminen erfolgen und die Besicherung der Anleihe weiter ausgebaut werden. SOWITEC empfiehlt nun allen Anleihegläubigern, dem gemeinsam abgestimmten Ergänzungsverlangen und den Gegenanträgen der SdK bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 11. bis 13.11.2023 zuzustimmen. Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK beinhalten u. a.: Erhöhung des Zinssatzes ab dem 8. November 2023 (einschließlich) von 6,75 % p.a. auf 8,00 % p.a. sowie eine automatische Anpassung an den Zinssatz der Anleihe…
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JDC kündigt Anleihe 2019/24 (A2YN1M) vorzeitig zu 100,5 %
Erfolgreiche Refinanzierung und vorzeitige Anleihe-Tilgung – die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Tochtergesellschaft der JDC Group AG, zahlt sämtliche ihrer noch ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN1M1) vorzeitig am 11. Dezember 2023 zurück. Die Anleihe, die ein Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro hatte und mit einem Zinskupon von 5,50 % ausgestattet ist, wird offiziell am 8. Dezember 2023 rund ein Jahr vor Fälligkeit gekündigt. Alle Anleihegläubiger erhalten zum 11. Dezember 2023 einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des Nennbetrags der Anleihe zuzüglich der bis zum 8. Dezember 2023 (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Die JDC Group hatte über Ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH unlängst…
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ANLEIHEN-Woche #KW44 – 2023: NZWL, FCR Immobilien, BDT Media, JDC, Multitude, Dt. Rohstoff, SOWITEC, PAUL Tech, Greencells, Euroboden, Metalcorp, Belano Medical, SME, Singulus, HÖRMANN Ind., Mutares, ABO Wind, Ekosem-Agrar, …
In der Kalenderwoche 44 (30.10. – 03.11.2023) haben die Zeichnungsphasen für gleich zwei neue KMU-Anleihen begonnen, so ist die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) mit einer Verzinsung von 9,5% p.a. seit dem 30.10.2023 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro zu haben. Zudem hat am 02.11.2023 sowohl die Zeichnungsfrist als auch die Umtauschmöglichkeit für Alt-Anleiheinhaber der neuen 7,25 %-Anleihe der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A352AX7) begonnen. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro. Die JDC Group AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3514Q0) über ihre 100%-Tochter Jung, DMS…
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Zeichnungsstart der neuen 7,25%-Anleihe (A352AX) der FCR Immobilien AG
Zeichnungs- und Umtauschphase startet – die neue 7,25 %-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352AX7) der FCR Immobilien AG kann ab heute (02.11.23) ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die neue fünfjährige FCR-Anleihe ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25% verzinst (halbjährliche Auszahlung). Sowohl die Zeichnungsfrist für Neuzeichner als auch die Umtauschphase für Anleger der FCR-Anleihe 2019/24 laufen voraussichtlich bis zum 21. November 2023. Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung der Alt-Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme…
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„Wir sind aktive Bondpicker“ – Interview mit Norbert Schmidt und Gerhard Mayer, Heemann Vermögensverwaltung AG
Jubiläums-Ausschüttung – der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat im Oktober 2023 zum 50. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Seit Fondsauflage im Juli 2019 erhielten die Anleger je 100 Euro-Fondsanteil inklusive der jährlichen Sonderausschüttungen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 14,49 Euro. Die Fondsmanager Gerhard Mayer und Norbert Schmidt von der Heemann Vermögensverwaltung AG geben uns einen Einblick in ihre akribische und erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement. Anleihen Finder: Herr Schmidt, Herr Mayer, Gratulation zur 50. Auszahlung in Folge – Ihr Konzept scheint vollends aufgegangen zu sein. Zudem wurden Sie beiden unlängst als Nr. 1- Fondsmanager bei Citywire ausgezeichnet. Was ist Ihr Erfolgsrezept…
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„Zu einem dezentralen Strommarkt passt eine flexible Finanzierung“ – Interview mit Mattes Schäfers, CFO der PARQ energy GmbH
Im Rahmen eines Private Placements bei qualifizierten Anlegern hat die in 2022 neu gegründete Hamburger PARQ energy GmbH ihre erste Unternehmensanleihe begeben, um mit Hilfe der Anleiheerlöse Solarprojekte zu finanzieren. Die besicherte PARQ-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3510D6) hat ein Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 12,00% p.a. verzinst. Die Anleihe-Laufzeit endet am 15. September 2028. Seit Anfang Oktober 2023 notiert der Bond an der Börse Frankfurt und ist ab einer Einheit von 1.000 Euro handelbar. Mattes Schäfers, Finanzvorstand der PARQ energy GmbH, erklärt die Geschäftsvorhaben der Emittentin sowie die Hintergründe der Bond-Emission. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schäfers, die PARQ energy GmbH ist ein noch junges Unternehmen, deren Management…
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ANLEIHEN-Woche #KW42 – 2023: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, Eleving, B4H, JDC, hep, MOWEA, Mutares, ABO Wind, Wolftank, …
Kalenderwoche 42 am KMU-Anleihemarkt – die Börse gettex und die Börse München verlängern den Anleihehandel auf ihren Portalen ab sofort bis 22 Uhr und wollen so dem steigenden Interesse nach Anleihen und Zinsprodukten gerecht werden. Am KMU-Anleihemarkt hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) ihre nunmehr neunte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351XF8) aufgelegt. Die neue NZWL-Anleihe 2023/28 hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,50 % p.a. Das öffentliche Zeichnungsangebot startet am 30. Oktober 2023. Unterdessen wurde in dieser Woche bekannt, dass die NZWL zum Jahresende in Europa etwa 20% höhere Produktionskapazitäten haben wird. Sowohl an den Produktionsstandorten in Leipzig als auch in Sučany (Slowakei) wird die…
