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Zeichnungsendspurt für 13%-Eleving-Anleihe (A3LL7M) – Hohe Umtauschquote im Baltikum
Umtauschangebot beendet, finale Zeichnungsphase – noch bis Ende der Woche (20. Oktober 2023) kann die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) der Eleving Group gezeichnet werden. Der Bond bietet einen jährlichen Zinskupon von 13% und hat ein Gesamtvolumen von 75 Mio. Euro. Unterdessen wurde das Umtauschangebot an Anleger der Mogo AS-Anleihe 2021/24 am 13. Oktober beendet – nach Angaben der Eleving Group haben etwas mehr als 50% der Inhaber der Mogo AS-Anleihe ihre lettischen Schuldverschreibungen in die neuen Stücke getauscht. Die Nachfrage von Privatanlegern nach der neuen 13%-Anleihe ist nach Angaben der Emittentin sehr hoch. Die Laufzeit der fünfjährigen Eleving-Anleihe 2023/28 endet zum 31.10.2028. Die Anleihe bietet dabei einen Zinskupon von…
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Kapitalmarkt-Standpunkt: „Der nächste Tiefschlag“
Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG: Fassen wir simpel die letzten zwei Jahre in einer Aufzählung zusammen, wie Sie die Menschen (u.a. Konsumenten, Häuslebauer, Aktionäre und Anleihegläubiger) realisieren: Coronapandemie, steigende Inflation, veränderte Gesetzgebung und politisches Herumgeeier im Rahmen der Klimapolitik, Erhöhung der Leitzinsen, Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und damit potenzielle militärische Bedrohung des Westens, Inflationsraten – die gefühlt im zweistelligen Bereich liegen, Bauzinserhöhung, drastische Erhöhung der Leitzinsen durch die Zentralbanken und Angst vor Energieknappheit / -kosten. Eine ungute Mischung, die zu steigender Arbeitslosigkeit und zumindest stagnierenden Aktienkursen geführt haben. Insolvenzen von verschiedenen Bauträgern, z.B. Gerchgroup oder Euroboden, haben bei den Kapitalmarkt-Investoren deutliche Spuren hinterlassen. Mittelständische Zulieferer, wie u.a. aus der…
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„Den Eintritt in die Gewinnzone sehen wir ab dem Geschäftsjahr 2025“ – Interview mit Holger Groß, CFO der MOWEA – Modulare Windenergieanlagen GmbH
Die MOWEA Modulare Windenergieanlagen GmbH bietet derzeit über das Crowdinvestment-Portal econeers ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5ZR7) mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro an. Der jährliche Zinskupon der Anleihe liegt bei 8,00%, zudem bietet die Emittentin eine Gewinn- und Exitbeteiligung für Investoren an. Holger Groß, CFO & Managing Director der MOWEA – Modulare Windenergieanlagen GmbH, erklärt im Interview mit dem Anleihen Finder, was das Besondere an den MOWEA-Windsystemen ist und welche Ziele das noch junge Unternehmen mit der Anleihe-Emission verfolgt. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Groß, stellen Sie uns doch kurz und in wenigen Worten Ihr Unternehmen MOWEA und dessen Geschäftsmodell vor? Holger Groß: Wir entwickeln und vertreiben ein modulares Windenergiesystem: MOWEA…
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„Wir verfügen über einen Auftragsbestand von rund 50 Mio. Euro“ – Interview mit Wolfgang Balthasar, B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Mit der Marke „VISSOLAR“ hat B4H ein zukunftsweisendes Heizungssystem entwickelt, mit dem sich Energiekosten drastisch einsparen lassen sollen. Im Sommer dieses Jahres wurde von B4H nun die fünfjährige „VISSOLAR-Anleihe“ (ISIN: DE000A351N89) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe wird dabei jährlich mit 9,00% verzinst. Warum sich das Unternehmen dafür entschieden hat und wofür die Anleihemitteln eingesetzt werden, erklärt Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Balthasar, die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH wagt sich erstmals auf den Kapitalmarkt. Wofür benötigen Sie bis zu 10 Mio.…
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ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2023: NZWL, Eleving, JDC, Mutares, ESPG, The Grounds, Bonds Monthly Income, Schalke 04, ERWE Immobilien, PlusPlus Capital, DEAG, …
Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) legt erneut eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351XF8) auf. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,50 % p.a. liegt. Das öffentliche Zeichnungsangebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro läuft vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023. Zudem gibt es ein Umtauschangebot an Inhaber der NZWL-Anleihe 2017/23 sowie an die Inhaber der NZWL-Anleihe 2018/24, das bereits in der kommenden Woche startet. In dieser Woche hat zudem die Zeichnungs- und Umtauschphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3514Q0) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro begonnen. Der Zinskupon des neuen JDC-Bonds…
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Mutares strebt Verdopplung des Konzernumsatzes und des Holding-Gewinns bis 2028 an
Ambitionierte Ziele – im Rahmen ihres Kapitalmarkttages am 12. Oktober 2023 in Frankfurt am Main hat die Mutares SE & Co. KGaA ihre aktuelle Unternehmensstrategie sowie neue Wachstumsziele bis zum Jahr 2028 vorgestellt. Ausgehend von dem für das laufende Geschäftsjahr kommunizierten Ziel eines Konzernumsatzes von 4,8 Mrd. bis 5,4 Mrd. Euro und eines Jahresüberschusses von 92 Mio. bis 112 Mio. Euro der Mutares-Holding ist bis 2028 ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 10,0 Mrd. Euro vorgesehen. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding soll dann bei 200 Mio. Euro liegen, so die ehrgeizigen Zielsetzungen des Münchener Unternehmens. „Die zurückliegenden Jahre, seitdem ich Mutares gegründet habe, sind eine echte Erfolgsstory, bei der wir unsere Wachstumsversprechen erfüllt…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Oktober-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: Neue KMU-Anleihen: JDC begibt 25 Mio. Euro-Bond + Eleving bietet 13%-Zinskupon + hep legt Green Bond auf + MOWEA mit Anleihen-Premiere + PCC mit Nr. 89 + Emissions-INTERVIEWS + IM FOKUS: VISSOLAR-Anleihe + KOLUMNE: Inflation vs Zinsen + Emittenten-News Nach den erfolgreichen und teils deutlich überzeichneten Anleihe-Emissionen der Katjes International GmbH & Co. KG (erhöhtes Platzierungsvolumen von 115 Mio. Euro) und der Deutsche Rohstoff AG (vollständiges Platzierungsvolumen von 100 Mio. Euro) im September, sind nun die nächsten Anleihe-Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt angekommen. Ob die volumenmäßig kleineren Anleihen ebenfalls so erfolgreich platziert werden und den Schwung der ersten Herbsttransaktionen mitnehmen können, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Die Emittenten…
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„Wir wollen die derzeit sehr attraktiven Marktchancen nutzen“ – Interview mit Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, JDC Group AG
Die JDC Group AG begibt über ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eine neue besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3514Q0) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist für die JDC-Anleihe 2023/28 sowie das Umtauschangebot an Alt-Anleger der JDC-Anleihe 2019/24 starten morgen am 12. Oktober 2023. Die jährliche Verzinsung der neuen Anleihe wird zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei den Vorständen der JDC Group AG Dr. Sebastian Grabmaier (CEO) und Ralph Konrad (CFO) nachgefragt. Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Grabmaier, hallo Herr Konrad, warum legen Sie gerade jetzt in einem schwierigen Kapitalmarkt-Umfeld eine neue Anleihe auf? Die Rückzahlung der laufenden Anleihe 2019/24…
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„Die Eleving Group generiert jeden Monat einen Cashflow von fast 40 Mio. Euro“
Die lettische Eleving Group, ein Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, bietet derzeit sowohl im Baltikum als auch in Deutschland eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro an. Der jährliche Zinskupon der Anleihe beträgt dabei 13%, die Auszahlung des Kupons erfolgt vierteljährlich. Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Modestas Sudnius, dem CEO der Eleving Group, bezüglich der Anleihe-Emission und der gegenwärtigen Geschäftsentwicklung nachgefragt. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sudnius, zuletzt haben Sie uns die Eleving Group und deren Geschäftsmodell in einem Interview bereits vorgestellt. Wie gestaltet sich die aktuelle Geschäftsentwicklung in Zeiten von hohen Zinsen und Inflation? Modestas Sudnius: Wir stellen fest, dass das Geschäft in…
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Neue JDC-Anleihe (A3514Q): Zeichnungsphase startet am 12. Oktober 2023
Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart festgelegt – der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3514Q0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, wurde von der luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und kann hier eingesehen werden. Die Zeichnungsphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 beginnt am 12. Oktober 2023. Die besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung liegt zwischen 6,75% und 7,25% p.a. Der finale Zinskupon wird nach Ende des Angebotszeitraums der Anleihe veröffentlicht. Die Mittelzuflüsse aus der Bond-Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am…
