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ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2023: JDC Group, hep global, Eleving, PCC, 4finance, MOWEA, DEAG, …
Neue Anleihen in der Kalenderwoche 40 – die JDC Group AG legt über ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eine neue besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro auf. Der Zinskupon des fünfjährigen Bonds ist noch nicht final festgelegt, wird aber zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Sowohl die Zeichnungsphase für die neue JDC-Anleihe 2023/28 als auch das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber beginnt in der kommenden Woche am 12. Oktober 2023. Die Emissionsmittel sollen vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit im Dezember 2024 verwendet werden. Auch die hep global GmbH begibt über die Tochtergesellschaft hep solar projects GmbH eine neue Solar-Anleihe…
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Neuemission: hep solar begibt 8,00%-Green Bond (A35148) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
Neue Solar-Anleihe – die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der hep global GmbH, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe (Laufzeitende 22.11.2028) wird dabei jährlich mit 8,00% verzinst. Anleger können den hep solar-Green Bond 2023/28 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Hinweis: Die Anleihe ist von imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond eingestuft. Der hep solar-Green Bond 2023/28 soll voraussichtlich am 29. März 2024 in den Handel im Open Market der…
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Neuemission: Windenergie-Systementwickler MOWEA begibt 8,00%-Anleihe (A3E5ZR)
Neue Crowd-Anleihe – die MOWEA Modulare Windenergieanlagen GmbH bietet derzeit über das Crowdinvestment-Portal econeers eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5ZR7) mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro an. Die Anleihe wird dabei jährlich mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% festverzinst, zudem bietet die Emittentin eine Gewinn- und Exitbeteiligung (mehr dazu weiter unten im Text) für Anleihezeichner an. Eine Zeichnung ist dabei ab einer Mindestsumme von 500 Euro möglich, eine Börsennotierung der Anleihe ist ebenfalls vorgesehen. Modulare Windenergiesysteme MOWEA ist ein Entwickler von Kleinwindkraftanlagen, das Unternehmen kombiniert dabei Mikrowindturbinen zu einem modularen und intelligenten Windenergiesystem. Nach eigenen Angaben sind die modularen Windenergiesysteme bislang weltweit einzigartig. Modularität bedeutet in diesem Fall, dass jede Turbine ihre individuelle Leistungselektronik…
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Neuemission: JDC begibt neue Anleihe – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon zwischen 6,75% und 7,25%
Neuemission zur frühzeitigen Anleihe-Refinanzierung – die JDC Group AG begibt über ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (Emittentin) eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung des fünfjährigen Bonds wird dabei zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Emissionsmittel sollen vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden. Der finale jährliche Zinssatz der neuen Anleihe 2023/28 wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge veröffentlicht. Öffentliches Angebot und Umtauschangebot Die Emission der neuen fünfjährigen JDC-Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes (vermutlich zweiwöchige Zeichnungsphase)…
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PCC SE legt neue 6,00%-Anleihe (A3510Z) auf
Neuer PCC-Bond – die PCC SE hat eine neue fünfjährige Anleihe mit einer Verzinsung von 6,00 % p.a. (DE000A3510Z9) aufgelegt. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro und wird am 1. Oktober 2028 endfällig. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) kann der Bond spesenfrei direkt über die PCC SE gezeichnet werden, die Zeichnungsfrist läuft bis längstens 31. Oktober 2023 zum Ausgabekurs von 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die PCC hat in 25 Jahren am Kapitalmarkt bislang 88 Anleihen, von denen 69 Anleihen bereits zurückgezahlt wurden, emittiert. Die aktuelle Neuemission ist somit die Anleihe…
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ANLEIHEN-Woche #KW39 – 2023: Eleving, Dt. Rohstoff, Schalke 04, JDC, Homann Holzwerkstoffe, SUNfarming, Metalcorp, Cardea, DEWB, Veganz, ESPG, Credicore, Dt. Forfait, Noratis, paragon, LAIQON, Solutiance, publity, Wolftank, …
Kalenderwoche 39 – der lettische Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, Eleving Group, begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro. Der Zinskupon des Bonds, der sowohl im Baltikum als auch in Deutschland angeboten wird, liegt bei 13% p.a. Die Zins-Auszahlung erfolgt dabei vierteljährlich. Das öffentliche Angebot beginnt in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023. Zudem findet derzeit ein Umtauschangebot an Anleihe-Inhaber der Eleving-Tochter Mogo AS statt. Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1) indes vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission des 7,50%-Bonds war deutlich überzeichnet, so…
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Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2023
„Herausforderndes Geschäftsjahr“ – die Homann Holzwerkstoffe GmbH verzeichnet in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang von 9,0% auf 193,8 Mio. Euro (H1 2022: 213,0 Mio. Euro). Neben leicht rückläufigen Absatzmengen sei hierfür vor allem der durch die rückläufige Nachfrage verursachte Preisdruck verantwortlich gewesen, berichtet der Holzplatten-Produzent. Das bereinigte operative EBITDA reduziert sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2022: 45,7 Mio. Euro) auf 34,8 Mio. Euro, übertrifft damit aber dennoch die Planung der Gesellschaft. Die EBITDA-Marge liegt mit 17,8 % etwas unter dem Niveau des Vorjahres (H1 2022: 20,8 %) und das Konzernergebnis erreicht im ersten Halbjahr 2023 18,4 Mio. Euro (H1 2022: 30,3 Mio. Euro). „Im ersten Halbjahr…
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Eleving Group legt Zinskupon für neue Anleihe auf 13% p.a. fest
Zinskupon in Höhe von 13% p.a. – die Eleving Group S.A. hat den Zinskupon für ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3LL7M4) auf 13% p.a. festgelegt, die Zins-Auszahlung erfolgt dabei vierteljährlich. Die neue Anleihe des lettischen Kreditunternehmens hat ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Das öffentliche Zeichnungsangebot für die Anleihe (Stückelung 100 Euro) startet in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023. Hinweis: Der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden Umtauschphase begonnen Derzeit läuft vom 26. September bis zum 13. Oktober 2023 bereits ein Umtauschangebot der Eleving Group an Inhaber der unbesicherter Anleihen der Tochtergesellschaft Mogo AS (ISIN LV0000802452). Aufgrund der unterschiedlichen Stückelung der Anleihen…
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Vollplatzierung – Deutsche Rohstoff platziert neue Anleihe 2023/28 vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro
Platzierungsergebnis – die Deutsche Rohstoff AG hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1), die jährlich mit 7,50% verzinst wird, vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage sei das Volumen deutlich überzeichnet gewesen, berichtet die Emittentin, so dass die Zuteilung gesondert geregelt werden muss. Aufgrund der erfolgreichen Anleihe-Emission, wird die Deutsche Rohstoff AG das ausstehende Volumen ihrer Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von 50% ihres Nennbetrags vorzeitig kündigen und am 6. Dezember 2023 zu 101% des zurückzuzahlen, d.h. 505,00 Euro je Inhaber-Teilschuldverschreibung. Nach der Rückzahlung wird sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/24 auf rund 20,5 Mio. Euro belaufen. „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst…
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Bonds Monthly Income: Neue Anteilsklasse (I-Tranche) für institutionelle Anleger – Mindestanlage von 250.000 Euro
Neue Anteilsklasse – die Heemann Vermögensverwaltung AG legt ab dem 4. Oktober für den monatlich ausschüttenden offenen Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M) eine neue institutionelle Anteilsklasse (I-Tranche) ab einer Mindestanlagesumme von 250.000 Euro auf. Der auf höherverzinsliche europäische Unternehmensanleihen fokussierte Fonds hat inzwischen ein Volumen von über 33 Mio. Euro. Aktuell ist der Fonds in sich 62 Emittenten investiert. Die Rendite liegt derzeit bei über 9 % p.a. und die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen beträgt 3,6 Jahre. Monatliche Ausschüttung von 3,00 Euro Die neue I-Tranche (WKN: HAFX51) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen professionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 250.000 Euro offen. Der Erstausgabepreis beträgt 1.000 Euro pro Fondsanteil.…
