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Zeichnungsstart für Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 (A3510K) & Katjes International-Nordic Bond 2023/28 (A30V78)
Zeichnungsstart an der Börse für zwei neue Unternehmensanleihen – sowohl die neue 110 Mio. Euro-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG als auch die bis zu 100 Mio. Euro schwere neue Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG können ab heute (04.09.2023) über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace) gezeichnet werden. Beide Bonds haben eine Laufzeit von fünf Jahren und sind ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro zu haben. Katjes International-Anleihe 2023/28 Die neue Katjes International-Anleihe (ISIN: NO0012888769) ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird nach norwegischem Recht begeben. Der finale Zinskupon ist noch nicht festgelegt, wird aber irgendwo zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Die Anleihe mit einem Volumen von…
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„Wir möchten die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung vorantreiben“ – Interview mit dem Gründerteam der Idana AG
Die in Freiburg ansässige Idana AG hat eine Plattform zur „intelligenten Patientenaufnahme“ in Arztpraxen entwickelt. Für das weitere Unternehmenswachstum begibt sich das junge Software-Unternehmen um sein dreiköpfiges Gründerteam nun erstmals auf den Kapitalmarkt und bietet Aktien über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch an. Ab 600 Euro können interessierte Anleger einsteigen. Wir haben mit den Unternehmensgründer Dr. Lilian Rettegi, Dr. Lucas Spohn und Jerome Meinke über das Geschäftsmodell und die Emission der Crowd-Aktie gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Damen und Herren, stellen Sie uns die Idana AG und deren Geschäftsmodell doch zunächst einmal kurz vor. Dr. Lilian Rettegi: Die Idana AG ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung der Patientenaufnahme in Arztpraxen spezialisiert hat. Dr. Spohn und…
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ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2023: Dt. Rohstoff, Katjes Int., DMAF, HÖRMANN Industries, HB Holding, LR Global, DEAG, Booster Precision, FCR Immobilien, ABO Wind, Photon Energy, MS Industrie, paragon, Stern Immobilien, …
Kalenderwoche 35 am KMU-Anleihemarkt – gute Halbjahreszahlen und eine weitere Neuemission. Nach dem die Katjes International GmbH & Co. KG in der letzten Woche das Emissionsgeschehen (neue 110 Mio. Euro-Anleihe) am KMU-Markt nach der Sommerpause eröffnet hat, zieht die Deutsche Rohstoff AG in dieser Woche mit einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro nach. Es ist bereits die vierte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG. Der jährliche Zinskupon des neuen Bonds liegt bei 7,50% p.a. Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gibt es auch ein Umtauschangebot an Anleger der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der…
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Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Kein „Fire Sale“ – Risikomanagement wieder aufgenommen
. Mitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: erste Schritte zur Stabilisierung des Fonds wurden ergriffen; Beschwerdeverfahren bei der Finanzmarktaufsicht in Luxemburg läuft; weitere Stärkung der Anlegergemeinschaft erforderlich Am 14.06.2023 überraschte die IPConcept S.A. den Markt mit der Entscheidung, den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu liquidieren. Die Anleger waren zuvor nicht über die Entscheidung informiert worden. Die IPConcept S.A. hat keinerlei Vorsorge für die weitere Verwaltung der Assets des Fonds getroffen. Insbesondere war nicht sichergestellt, dass das dringend notwendige Risikomanagement weiterhin stattfinden würde. Marktteilnehmer sehen darin einen beispiellosen Alleingang seitens der IPConcept S.A. und der Verwahrstelle DZ Privatbank S.A., der für Fassungslosigkeit und Kopfschütteln gesorgt hat. Der Widerstand…
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Neuemission: Deutsche Rohstoff AG begibt neue 100 Mio. Euro-Anleihe (A3510K) – Zinskupon von 7,50% p.a.
Neuemission – die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon beläuft sich auf 7,50 % p.a. bei einer halbjährlichen Auszahlung. Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro wird es auch ein Umtauschangebot an Anleger der 2019er Anleihe sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben. Die neue Anleihe wird bereits die vierte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN3Q8) hat noch eine Restlaufzeit von rund 14 Monaten. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 dienen. Soweit der Emissionserlös dazu…
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ANLEIHEN-Woche #KW34 – 2023: Katjes International, PREOS, paragon, UBM, Euroboden, PCC, Schletter, Photon Energy, IuteCredit, LAIQON, Ekosem-Agrar, BENO, OTI Greentech, PNE, …
Kalenderwoche 34 am KMU-Anleihemarkt – die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihrer Ankündigung aus der Vorwoche direkt Taten folgen lassen und ein neue Anleihe aufgelegt. Somit eröffnet das Beteiligungsunternehmen das Emissionsgeschehen nach der Sommerpause. Der neue Nordic Bond (ISIN: NO0012888769) von Katjes International hat ein Volumen von bis zu 110 Mio. Euro, der noch zu finalisierende Zinskupon wird dabei zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Neben dem öffentlichen Angebot gibt es auch ein Umtauschangebot für Inhaber der Katjes International-Anleihe 2019/24 sowie Privatplatzierungen bei ausgewählten Investoren. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro bereits jetzt über die Webseite der Emittentin gezeichnet und getauscht werden. Eine zusätzliche Börsenzeichnung über…
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Neuemission: Katjes International begibt Nordic Bond – Zielvolumen von 110 Mio. Euro – Kupon zwischen 6,25% und 7,50% p.a.
Neue Unternehmensanleihe – die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, begibt eine neue Anleihe (ISIN: NO0012888769) mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/24. Die Stückelung und Mindestanlagesumme der fünfjährigen Anleihe, die nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben wird, beträgt 1.000 Euro. Der Bond wird einen festen jährlichen Zinssatz zwischen 6,25% und 7,50% p.a. haben (finale Kupon-Festlegung zum Ende oder während der Zeichnungsphase) und am 21. September 2028 fällig. Die Anleihe kann sowohl über die Zeichnungsfunktionalität an der Börse Frankfurt (DirectPlace) vom 4. bis 14. September 2023 als auch über die Internetseite der Emittentin vom 25. August bis 12. September 2023 gezeichnet werden. Katjes International beabsichtigt, den…
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„Anleihen Finder“ – Ausgabe Juli-01-2023: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
Betreff: KMU-Anleihemarkt: „Mittelstandsanleihen sind besser als ihr Ruf“ + Dt. Mittelstandsanleihen FONDS – wie geht es weiter? – Fragen an RA Schirp + Im INTERVIEW: Eleving Group + Green Bond-News + CROWDINVESTMENT: „LEEF“ + Emittenten-News Der KMU-Anleihemarkt startet in die zweite Jahreshälfte. Ob diese ähnlich heiß wie das aktuelle Wetter wird, bleibt abzuwarten. Nach einem fulminanten Endspurt im ersten Halbjahr mit zahlreichen Neuemissionen, ist die Lage momentan zunächst wieder deutlich ruhiger. Lediglich die Premieren-Anleihe der Wiener EPH Group ist von der letzten Emissionswelle noch übriggeblieben und aktuell in einem börslichen Zeichnungsfenster. Zudem können die Anleihen der Erneuerbare Energien-Unternehmen reconcept, B4H (VISSOLAR) und JES.Green weiterhin über die Emittenten erworben werden. Die reconcept…
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BDT Media Automation GmbH erwägt neue Anleihe-Emission
Die BDT Media Automation GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 2,5 Mio. Euro zurück und sieht sich auch für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre gut aufgestellt. Für das dritte Quartal 2023 hält sich das Unternehmen nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe offen, um einerseits die Finanzierung des starken Wachstums mit zusätzlichen Mitteln zu unterlegen und andererseits möglichen Auswirkungen globaler Krisen vorzubeugen. BDT hat die emissionsbegleitende Quirin Privatbank AG mit einer Marktsondierung beauftragt. ANLEIHE CHECK: Die aktuell laufende BDT-Anleihe 2017/24 (A2E4A9) wird jährlich mit 8,00% verzinst und hat ein Volumen von bis zu 5,0 Millionen Euro. Die Anleihe notiert aktuell bei 98% (Stand: 12.07.2023) und…
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ESPG AG sagt geplante Anleihe-Neuemission ab
Neue Refinanzierungsplanung – die European Science Park Group AG (ESPG) wird die geplante Emission einer neuen Anleihe 2023/26 nicht durchführen und beabsichtigt stattdessen ihre Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) um drei Jahre mit erhöhtem Zinskupon (Erhöhung von 6,00% p.a. auf 9,50% p.a.) zu verlängern. Hintergrund ist die nach Ansicht der Gesellschaft „nicht ausreichende Umtauschquote“ für ihre Anleihe 2018/23 im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots in die neue Anleihe 2023/26. Die neue ESPG-Anleihe 2023/26 sollte eigentlich als Umtauschanleihe (für die zum 01. Oktober 2023 auslaufende Anleihe 2018/23) mit einem Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 9,50% begeben werden. Zunächst hatte das Unternehmen lediglich Anleger mit einem Mindestumtauschvolumen von 100.000 Euro adressiert, zu einem späteren…
