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Blättchen & Partner berät das Management der Intact GmbH
Blättchen & Partner hat das Management der Intact GmbH beim Verkauf an CGE Partners und Five Arrows beraten. CGE Partners und Five Arrows haben eine Mehrheitsbeteiligung an der Intact GmbH („Intact“) erworben, dem führenden Anbieter von End-to-End-Audit-Workflow-Software für Zertifizierungsstellen, Standardsetter und zuletzt auch für Unternehmen. Das Management und der bisherige Mehrheitseigentümer, der Technologie-Investor IMCap Partners, werden weiterhin eine Beteiligung an dem Unternehmen halten. Die finanziellen Details der Transaktion wurden von den Parteien vertraulich behandelt. Blättchen & Partner hat das Management der Intact rund um den Gründer Thomas Lorber, im Rahmen des Verkaufs bezüglich der Managementbeteiligung beraten. Über Intact Intact mit Sitz in Lebring (Österreich) digitalisiert komplexe Arbeitsabläufe im Zertifizierungsprozess. Die…
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Blättchen & Partner berät das Management von Douglas im Rahmen des IPOs an der Frankfurter Wertpapierbörse
Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), europaweit führend im Vertrieb von Schönheitsprodukten, ist nach mehrjähriger Pause an die Frankfurter Wertpapierbörse zurückgekehrt. Das gesamte Platzierungsvolumen liegt bei rund 34,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR. Davon entfallen rund 32,7 Millionen auf neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen auf bestehende Aktien. Die Aufnahme des Handels im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 21. März 2024. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen EUR bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen EUR, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden Euro entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang werden zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln…
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Blättchen & Partner berät das Management der Rosen Gruppe beim Verkauf an Partners Group
Hermann Rosen, Gründer der ROSEN Gruppe, hat einen Mehrheitsanteil am Unternehmen an die Partners Group, einer der weltweit führenden Manager von Privatmarktanlagen, verkauft. Hermann Rosen wird weiterhin im Board der ROSEN Gruppe vertreten sein und parallel zur Partners Group in das Unternehmen reinvestieren. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen. Blättchen & Partner hat das Management der ROSEN Gruppe im Rahmen der Transaktion umfassend beraten. Als Innovationsführer entwickelt, produziert und vertreibt die in Stans (Schweiz) ansässige ROSEN Gruppe seit über 40 Jahren…
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Liberty Corporate Finance vertieft Kooperation mit Blättchen & Partner
Liberty Corporate Finance, die führende Beratungsfirma für Managementbeteiligung und Managementincentivierung in Großbritannien, freut sich, die bereits bestehende Kooperation mit Blättchen & Partner, der in Deutschland führenden Beratung für Managementbeteiligungsprogramme, mit der Eröffnung eines Büros in München weiter zu vertiefen. Liberty und Blättchen & Partner GmbH bauen damit die seit vielen Jahren bestehende Kooperation mit einer räumlichen und personellen Präsenz von Liberty in Deutschland aus, so dass insbesondere die Betreuung von internationalen Projekten in der DACH-Region noch besser dargestellt werden kann. Die Eröffnung des Büros in München ist ein Meilenstein für Liberty und eine konsequente Fortführung der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Kooperationspartner stellen damit sicher, dass neben der Expertise von Blättchen…
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Blättchen & Partner advices the management of d&b audiotechnik
The Ardian Buyout team has sold its majority stake in d&b audiotechnik to Providence Equity Partners. As part of the transaction, d&b’s management team will re-invest alongside Providence and continue to successfully develop the company. Blättchen & Partner has advised the management team in the transaction, in particular on the re-investment. Founded in 1981 and headquartered in Backnang, Germany, d&b audiotechnik is one of the world’s leading providers of professional audio technology and AVLM (Audio, Video, Light & Media) solutions to create unique, multisensorial experiences. With Ardian’s support, d&b has consistently delivered strong growth, achieving a double-digit compound annual growth rate (CAGR) since 2016, despite the temporary market disruption in…
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Blättchen & Partner berät das Management der cleversoft GmbH bei strategischer Partnerschaft mit Levine Leichtman Capital Partners
Die Münchener cleversoft GmbH („cleversoft“), ein führender paneuropäischer Anbieter geschäftskritischer Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, ist eine strategische Partnerschaft mit der mittelständischen Private Equity-Gesellschaft Levine Leichtman Capital Partners („LLCP“) eingegangen. Florian Clever, Gründer und CEO von cleversoft, sowie das bestehende Managementteam bleiben weiterhin maßgeblich im Unternehmen investiert und werden das zukünftige Wachstum der Gruppe vorantreiben. Blättchen & Partner hat Florian Clever und das Management von cleversoft im Rahmen der Transaktion ökonomisch beraten. Die 2004 gegründete cleversoft ist ein europaweit führender Anbieter im Bereich der cloud-basierten Regulierungstechnologie (RegTech). Das Unternehmen unterstützt weltweit mehr als 1.000 global agierende Banken, Vermögensverwalter und Versicherer bei der Erfüllung ihrer Compliance-Verpflichtungen in einem sich ständig ändernden gesetzlichen…
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Blättchen & Partner berät das Management der Transporeon GmbH beim Verkauf an Trimble
Das Technologieunternehmen Trimble hat die Transporeon GmbH („Transporeon“), eine führende Cloud-basierte Plattform für Logistik- und Transportmanagement, erworben. Verkäufer war HG Capital („Hg“). Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen. Die in Ulm ansässige Transporeon ist ein multinationales Logistiksoftware-Unternehmen und betreibt das größte globale Frachtnetzwerk mit mehr als 1.300 industriellen Versendern, über 100 großen Einzelhändlern und mehr als 145.000 Spediteuren und Logistikdienstleistern. Das Unternehmen unterhält weltweit 18 Niederlassungen mit 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Ländern und ist vor allem in Europa sowie in den entwickelten Märkten Amerikas und Asiens tätig. Trimble ist…
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Blättchen & Partner berät das Management der MEDIFOX DAN Gruppe beim Verkauf an ResMed
Das amerikanische Unternehmen ResMed, ein weltweit agierender Hersteller von Softwarelösungen im außerklinischen Bereich, sog. Software-as-a-service (SaaS), hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem auf Pflegedienste spezialisierten Softwareanbieter MEDIFOX DAN (MEDIFOX) erworben. Verkäufer war die britische Private-Equity-Gesellschaft HG Capital. Das Closing wird voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein, die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Blättchen & Partner hat das Management von MEDIFOX im Rahmen des Verkaufs beraten. MEDIFOX entwickelt Software-Lösungen für ambulante Pflegedienste, Altenheime und Therapeuten und zählt dabei mit mehr als 600 Beschäftigten an insgesamt acht Standorten als Marktführer in Deutschland. Das 1994 gegründete und in Hildesheim ansässige Unternehmen bedient einen Kundenstamm von über 7.000 Pflegeeinrichtungen und fast…
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Blättchen & Partner berät das Management der Sanoptis Gruppe beim Verkauf an Groupe Bruxelles Lambert
Die Investment-Holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Sanoptis Gruppe, einem führenden Netzwerk von Augenarztpraxen und -kliniken in Deutschland und der Schweiz, erworben. Verkäufer war die europäische Private-Equity-Gesellschaft Telemos Capital. GBL stellt für diese Transaktion bis zu 750 Mio. EUR an Eigenkapital zur Verfügung. Im Rahmen der Transaktion wird das bisherige Management seinen Anteil am Unternehmen durch eine erhebliche Re-Investition erhöhen. Blättchen & Partner hat das Management von Sanoptis im Rahmen des Verkaufs bezüglich des Re-Investments sowie der Managementbeteiligung beraten. Sanoptis wurde 2018 gegründet und hat sich, durch Akquisitionen und organisches Wachstum, in kürzester Zeit zum zweitgrößten europäischen Anbieter für hochwertige Augenärztliche Behandlungen entwickelt. Das Unternehmen hat…
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Blättchen & Partner hat das Management der Laborkette Amedes beim Verkauf beraten
Blättchen & Partner hat das Management der Laborkette Amedes beim Verkauf an den kanadischen Pensionsfonds Omers Infrastructure, an Goldman Sachs Asset Management und AXA IM Alts im Rahmen der Managementbeteiligung beraten. Verkäufer ist Antin Infrastructure Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll bis Ende 2021 vollzogen sein, vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen. Amedes wurde 1987 gegründet und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Insgesamt ist Amedes an 90 Standorten in Deutschland, Belgien, Österreich und Dubai aktiv. Gemeinsam mit den neuen Eigentümern will Amedes sein Wachstum beschleunigen und das Laborgeschäft weiter ausbauen. Blättchen & Partner hat das Management von Amedes im Rahmen der Transaktion beraten. Über die Blättchen & Partner GmbH Seit…
