-
Interest rate turnaround and Inflation: Hedge Funds, Liquid Alternatives, and Commodities could be profiteers – investors expect geographical shifts in asset allocation
Repräsentative Daten aus dem BAI Investor Survey 2022 und dem BAI Member Survey 2022 zeigen, dass Investoren und Assetmanager Rohstoffe als die alternative Anlageklasse ansehen, die am meisten von Zinswende und Inflation profitiert. Außerdem werden im aktuell volatilen Umfeld Hedgefonds und Liquid Alternatives als mögliche Hauptprofiteure betrachtet. Weiter deuten die Daten auf ein Ende des negativen Trends hinsichtlich der Bedeutung von Hedgefonds und Liquid Alternatives in der strategischen Asset Allocation (SAA) institutioneller Investoren hin. Die Erkenntnisse aus den Daten werden durch Stimmen interviewter Experten gestützt. In diesem Zusammenhang werden Trendfolge- und Makrostrategien von den interviewten Experten als vorteilhaft im inflationären Umfeld genannt. Eine Benchmark-Analyse zeigt, dass Hedgefonds im Jahr 2022,…
-
Neue BAI Publikation „Interest rate turnaround and inflation: Alternative Investments remain robust – despite competition from rising bond yields“
Repräsentative Daten aus dem BAI Investor Survey 2022 und dem BAI Member Survey 2022 zeigen, dass rund 80 % der Investoren und Assetmanager davon ausgehen, dass alternative Investments (AI) aufgrund der Zinswende und der Inflation nicht an Bedeutung in der strategischen Asset Allocation (SAA) institutioneller Investoren verlieren werden. Die Daten zeigen jedoch große Unterschiede in den erwarteten Auswirkungen bei unterschiedlichen Investorentypen. Während Stiftungen, kirchliche und gemeinnützige Investoren sowie Versorgungswerke eine zunehmende Bedeutung von AI in der SAA erwarten, ist es bei Versicherungen (Solvency und AnIV) umgekehrt. Auch werden, sofern Verschiebungen Richtung traditioneller Assets erwartet werden, diese eher bei „größeren Investoren“ mit höherer Summe an Assets under Management und höherer AI-Quote gesehen, während…
-
BAI vergibt Wissenschaftspreis im Bereich Alternative Investments
Preis bereits zum zwölften Mal in Folge verliehen Preisgelder i.H.v. EUR 7.500 vergeben Unabhängiges Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis Der Bundesverband Alternative Investments e. V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, hat am 10. November im Rahmen einer BAI Insight zum Thema „Private Marktes & Impact Investing“ zusammen mit seinem Mitgliedsunternehmen FERI in Bad Homburg den zwölften BAI-Wissenschaftspreis für exzellente wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Alternative Investments vergeben. Prämiert wurden Arbeiten in drei verschiedenen Kategorien, für die ein Preisgeld von insgesamt EUR 7.500 ausgelobt worden war. Die Auswahl der Gewinnerarbeiten traf ein vom Verband unabhängiges Expertengremium aus Praxis und Wissenschaft. Die Preise wurden von Prof. Dr. Dirk Schiereck…
-
BAI publishes Investor Survey 2022 – German investors now allocate over 23 % of their assets in alternative investments (AI)
. – Diversification of institutional portfolios progressing: Three-quarters of German investors are already invested in three or more alternative asset classes. – Strategic asset allocation (SAA) of institutional investors rises to over 26 % for AI, suggesting persistent demand – especially for infrastructure, private debt and private equity. – ESG: 2/3 of investors pursue dedicated ESG strategy and are also a mainstay of energy transition through private market investments in renewable energies. – German fund structures play only a subordinate role in investments in alternative investments. The survey highlights structural deficits in supervisory and investment taxation law. – BAI Investor Survey with new record number of participants (106 institutional investors,…
-
BAI Investor Survey 2022: Auch in Zeiten von Inflationsflash, disruptiver Zinswende und Ukrainekrieg: Deutsche Investoren setzen verstärkt auf Alternative Investments, deutsche Fonds spielen dabei allerdings fast keine Rolle
Die Zahlen sind nicht nur repräsentativ, sondern sprechen auch für sich. Der Anteil von alternativen Investments (AI) im Portfolio deutscher institutioneller Investoren, die vor allem die private, betriebliche oder auch berufsständische Altersvorsorge in Deutschland bilden, wächst und wächst. 106 Teilnehmer aus den Sektoren Versicherungen, Pensionskassen/-fonds, Versorgungswerke, Family Offices, Banken, usw., die immerhin mehr als 2, 2 Billionen Euro Assets under Management (AuM) verwalten und am diesjährigen BAI Investor Survey teilgenommen haben, haben mittlerweile über 23 % ihres Vermögens in Alternative Investments investiert. Gerade die sog. Private Markets Strategien erfreuen sich dabei größter Beliebtheit. Rund Dreiviertel aller Teilnehmer gaben an, auf der Eigenkapitalseite jeweils in Real Estate, Infrastruktur und Private Equity…
-
BAI feiert 25-jähriges Verbandsjubiläum
. – Alternative Investments sind eine Erfolgsgeschichte im Verband und im Portfolio – BAI zählt mehr als 250 Mitglieder, Investoren haben fast 25% Alternative Investments im Portfolio – Verband ist gut aufgestellt für die anstehenden Herausforderungen rund um Sustainable Finance und Digital Finance, aber auch beim AIFMD- und ELTIF-Review – BAI spendet anlässlich des Verbandsjubiläums 17.500 Euro an die Aktion Deutschland Hilft Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, feierte gestern mit rund 250 Gästen das 25-jährige Verbandsjubiläum. Der BAI blickt auf eine erfolgreiche Verbandsgeschichte zurück, die von vielen prägnanten und zum Teil dramatischen Entwicklungen auf der Markt- und Regulierungsseite geprägt ist. In seinen…
-
BAI Mitgliederversammlung 2022
. – BAI blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück, Wachstumstrend hält an mit 29 neuen Mitgliedern – BAI-Vorstand mit einem neuen Mitglied, Vorsitzender Achim Pütz im Amt bestätigt – Neben Sustainable Finance und Digitalisierung bestimmen vor allem der AIFMD- und ELTIF-Review die Verbandsarbeit im laufenden Geschäftsjahr Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück und setzt seinen Wachstumstrend fort. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 31. März 2022 konnten Vorstand und Geschäftsführung über wichtige Impulse der BAI-Verbandsarbeit u.a. in den Bereichen Recht, Alternative Markets und Öffentlichkeitsarbeit berichten. Gespiegelt wird die erfolgreiche Lobbyarbeit durch einen neuen Wachstumsrekord in der Mitgliederzahl…
-
BAI veröffentlicht Investor Survey 2021 – deutsche Investoren setzen Maßstäbe beim Ausbau des nachhaltigen Portfolios mit Alternative Investments
– BAI Investor Survey mit neuem Teilnehmerrekord (104 institutionelle Investoren, rund 1.700 Mrd. Assets under Management) – Deutsche Altersvorsorge beschert Alternative-Investments (AI)-Branche Nachfrageschub; jährliche Wachstumsrate weiterhin bei 3-6% – Strategische Asset Allocation (SAA) der institutionellen Investoren liegt bei insgesamt 25% für AI und lässt persistente Nachfrage – insbesondere bei Private Debt, Infrastruktur Equity und Private Equity – ableiten – Deutsche Investoren bei der ESG-Implementierung im europäischen Vergleich führend; Greenwashing-Problematik wird ernst genommen – Hohes Dry Powder bleibt als wesentliche Herausforderung bestehen Mit einem Teilnehmerrekord endete der diesjährige BAI Investor Survey, den der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, seit dem Jahr 2013 jährlich durchführt.…
-
BAI befürwortet Nachbesserungen bei AIFMD und ELTIF-VO und unterstützt punktuelle Weiterentwicklung der Regulierung für alternative Investmentfonds
. – Neues EU-Maßnahmenpaket legt Schwerpunkt auf alternative Investmentfonds (AIFs) als zentrale Säule der Kapitalmarktunion, – AIFMD-Review beinhaltet Vorschläge für EU-Regelwerk für Wachstumssegment Kreditfonds; zudem punktuelle Änderungen bei Auslagerung (u.a. in Bezug auf Drittstaaten), Liquiditätsmanagementtools (LMT) sowie grenzüberschreitende Aktivitäten der Verwahrstellen, – ELTIF-Review greift Petita aus der Praxis auf: Erweiterung und Flexibilisierung der Anlagemöglichkeiten und stärkere Differenzierung zwischen ELTIFs für institutionelle bzw. Privatanleger erhöht Attraktivität. Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, begrüßt die heute von der EU-Kommission vorgestellten Maßnahmen zur Verbesserung des regulatorischen Rahmens für alternative Investmentfonds (AIFs). Zehn Jahre nach Verabschiedung der AIFM-Richtlinie und sechs Jahre nach Verabschiedung der ELTIF-Verordnung hat die…
-
Neue BAI Studie: „Der Diversifikationseffekt von Alternative Investments in Krisenzeiten“
Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) hat heute die neue Studie „Der Diversifikationseffekt von Alternative Investments in Krisenzeiten – Tail Risk Mitigation im institutionellen Portfolio“ veröffentlicht. Diversifikation zählt! – und in Krisenzeiten umso mehr. Die neue BAI Studie analysiert die Performance unterschiedlicher Alternativer Assetklassen im Vergleich zum liquiden Aktienmarkt während historisch schwacher Marktphasen der letzten zwei Jahrzehnte. Wir zeigen, dass Alternative Investments insbesondere auch in Zeiten größerer Marktschwankungen der besseren Diversifizierung und Optimierung der Rendite-Risikostruktur des Portfolios dienen und zunehmend eine bedeutende Rolle in der Minimierung von Tail-Risiken im institutionellen Portfolio einnehmen. BAI Studein Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Bundesverband Alternative Investments e.V. Poppelsdorfer Allee 106 53115 Bonn Telefon: +49…
