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Capcora eröffnet neues Büro in Hamburg
Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora eröffnet eine neue Niederlassung in Hamburg. Leiter des neuen Büros wird Andreas Bodensohn, der bereits seit Mai 2020 als Director bei Capcora aktiv ist und sich insbesondere M&A und Finanzierungsmandaten im deutschen und skandinavischen Raum widmet. Capcora beschäftigt im Hauptsitz Frankfurt am Main und dem Standort Münster, Nordrhein-Westfahlen, derzeit über 20 Mitarbeiter. Mit der Büroeröffnung in der Hansestadt setzt Capcora das Wachstum weiter fort und stärkt die Marktpräsenz im Norden Deutschlands. „Der Standort Hamburg ist ein Nukleus der Erneuerbaren Energien Branche in Deutschland – hier sind nicht nur Projektentwickler und Hersteller aus der Windbranche angesiedelt, sondern auch führende Investoren und Branchenteams der Banken…
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ENVIRIA erhält weiteres Kapital in Höhe von EUR 13,5 Mio. zur Finanzierung des wachsenden PV-Dachanlagen Portfolios
Der Spezialist für erneuerbare Energien ENVIRIA sichert sich mit Hilfe von Capcora neue Zwischenfinanzierungzusagen von zwei unterschiedlichen Debt Funds. Die unterzeichneten Verträge umfassen eine revolvierende Brückenfinanzierung für die Entwicklung neuer Solardachanlagen in Deutschland sowie eine projektbezogene Akquisitionsfinanzierung für den weiteren Ausbau des Solaranlagenportfolios von ENVIRIA. Alle neuen Projekte werden kurzfristig die EEG-Inbetriebnahme erreichen und profitieren somit von einer festen Einspeisevergütung über 20 Jahre. Die neue Finanzierung, die auf Ebene einer neu gegründeten Holding-Gesellschaft aufgenommen wurde, hat eine Laufzeit bis Ende 2021 mit Verlängerungsoption und kann revolvierend zur Finanzierung von PV-Dachanlagen eingesetzt werden. „Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen beider Finanzierungspartner, die ihr Commitment in unser Geschäft signifikant ausweiten. In…
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SUNfarming sichert sich EUR 10 Mio. frisches Geld für Polen
Die SUNfarming Gruppe aus Erkner hat ihre bestehende revolvierende Kreditlinie von EUR 25 Mio. auf EUR 35 Mio. erhöht bekommen. Die zusätzliche Liquidität i.H.v. EUR 10 Mio. wird zunächst zur Zwischenfinanzierung polnischer PV Projekte mit ca. 17 MW genutzt. Das Beratungsunternehmen Capcora begleitete den Prozess als Financial Advisor. Die revolvierende Zwischenfinanzierungslinie mit einer Laufzeit bis September 2022 konnte sich SUNfarming Ende 2019 mit Unterstützung von Capcora sichern und wurde von einem europäischen Private Debt Fund bereitgestellt. Der Kreditrahmen wurde in Folge bereits zwei Mal erhöht. Daneben wurden die Finanzierungs- und Projektkriterien flexibilisiert. So können mit der Linie CfD Projekte in Polen mit einer Leistung von bis zu 1 MWp sowie…
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enen endless energy sichert sich revolvierende Kreditlinie i.H.v. EUR 6 Mio. für weiteres Wachstum in Deutschland
Das auf PV-Dachanlagen spezialisierte Unternehmen enen endless energy GmbH („enen“) sichert sich mit Hilfe von Capcora eine revolvierende Zwischenfinanzierungslinie in Höhe von EUR 6 Mio. zur Realisierung der weiteren Dachanlagen-Pipeline in Deutschland. Mit der neuen Zwischenfinanzierung soll zunächst ein Portfolio von 11 Projekten mit einer Gesamtleistung von 3,5 MWp („KG Bündel 4“) finanziert werden. Alle Projekte sollen noch in diesem Jahr die EEG-Inbetriebnahme erreichen und können sich somit eine attraktive Einspeisevergütung über 20 Jahre sichern. Das Unternehmen kündigte im Februar 2020 den Aufbau eines eigenen Portfolios an. Die Realisierung der KG Bündel 4 ist Teil dieser Strategie. Weitere Projekte sind in der Vorbereitung. Die neue Finanzierung, die auf Ebene einer…
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NEAG erhält Finanzierung für Onshore Windprojekte: Eine Fazilität für unterschiedliche Projektstadien
Der Hamburger Stromerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG („NEAG“) sichert sich eine innovative Finanzierungsmöglichkeit für Onshore Windprojekte in der Entwicklungsphase, im Bau befindliche Projekte sowie ein Portfolio bestehend aus Bestandsprojekten. Die revolvierende Kreditfazilität in Höhe von EUR 35 Mio. beinhaltet sowohl vorrangige fremdkapitalähnliche als auch Mezzanine-Elemente und wurde auf der Ebene der neu gegründeten Holdinggesellschaft NEAG Norddeutsche Energie Development GmbH ausgereicht. Capcora war als exklusiver Financial Advisor verantwortlich für die Strukturierung und Beschaffung der Mittel. Das Finanzierungskonstrukt besteht aus drei verschiedenen Tranchen mit unterschiedlicher Mittelverwendung. Ein Teil der Mittel fließt in Entwicklungsprojekte in Deutschland, Frankreich und Belgien mit einer erwarteten Gesamtkapazität von ca. 300 MW. Ein weiterer Topf dient zur Zwischenfinanzierung…
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ReneSola Power und Vodasun gründen Joint Venture zur Entwicklung von Solarprojekten in Deutschland
ReneSola Ltd (NYSE: SOL), ein führender, voll integrierter Solarprojektentwickler, und Vodasun, ein in München ansässiger Projektentwickler, welcher sich auf die Entwicklung und den Bau von Solarparks spezialisiert hat, geben eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von baureifen Freiflächen-Solarprojekten in Deutschland bekannt. Das Frankfurter Beratungshaus Capcora agierte bei dieser Transaktion als M&A Berater von Renesola. Im Rahmen der Vereinbarung werden ReneSola Power und Vodasun ein 50/50-Joint-Venture mit einem Portfolio von 50 bis 100 MWp gründen. Das Joint Venture beabsichtigt zusätzliche 50 bis 100 MWp neuer Projekte pro Jahr zu entwickeln. Josef Kastner, CEO von ReneSola Europe, kommentierte: "Aus strategischer Sicht bieten die gebündelten Stärken und die Reputation beider Unternehmen…
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MKM Invest Group und Prime Capital schließen Mezzanine-Finanzierung für länderübergreifendes PV Portfolio mit 579 MW ab
Die MKM Invest Group („Sponsor“), ein unabhängiger Stromerzeuger mit Sitz in Hamburg, hat eine Mezzanine-Fazilität in Höhe von EUR 106 Mio. für ein Portfolio von tarifbesicherten sowie förderfreien Solar-Projekten in Deutschland, Frankreich und Spanien mit einer Gesamtleistung von 579 MW („Portfolio“) aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Mittel, die von Prime Capital AG („Prime Capital“) verwaltet werden. ENERPARC AG („ENERPARC“), die bislang alle Solarparks der MKM Invest Group entwickelt und gebaut hat, war im Auftrag des Sponsors unterstützend für das Fundraising tätig und wird das langfristige Asset Management und die O&M Services für das Portfolio übernehmen. Capcora hat während des gesamten Prozesses als exklusiver Financial Advisor des Sponsors unterstützt. Die MKM…
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SUNfarming optimiert bestehenden EUR 25 Mio. revolvierenden Zwischenfinanzierungsrahmen
Die SUNfarming Gruppe aus Erkner hat ihre bestehende 25 Mio. EUR Linie neu geordnet. Die revolvierende Kreditfazilität war ursprünglich lediglich zur Baufinanzierung polnischer Freiflächen CfD-Projekte angedacht. In neuer Gestalt können nunmehr auch deutsche Solaranlagen bis 750 kWp sowie Projekte in Polen, die sich noch in der Entwicklung befinden, finanziert werden. Das Beratungsunternehmen Capcora begleitete den Prozess als Financial Advisor. Die revolvierende Fazilität mit einer Laufzeit bis September 2022 wurde Ende 2019 mit einem Private Debt Fund aufgesetzt. Bereits 31,4 MW polnischer Solarprojekte wurden mit den Mitteln finanziert und gebaut. Mit der Vertragserweiterung wird das Finanzierungsportfolio mit knapp 10 MWp baureifer EEG-Projekte in Deutschland und einem Portfolio von 16 MW an…
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ENVIRIA erhält mit Hilfe von Capcora neue Finanzierungsspritze in Höhe von EUR 2,5 Mio.
Der Spezialist für erneuerbare Energien ENVIRIA hat eine privat platzierte Anleihe in Höhe von EUR 2,5 Mio. begeben. Die Mittel werden zur Finanzierung der Bauphase eines Photovoltaik-Portfolios mit insgesamt 3,5 MWp verwendet. Die beiden Frankfurter Unternehmen hatten bereits im April bei der Strukturierung einer Zwischenfinanzierungslinie i.H.v EUR 5 Mio. erfolgreich zusammengearbeitet. Die besicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis Ende Mai 2021 wurde auf Ebene einer Projektfinanzierung aufgenommen. Sie dient der Finanzierung von zehn Photovoltaik Dachanlagen jeweils unter 750 kWp mit Einspeisetarifen zwischen 7,3 und 8,0 EUR-Cent je produzierter kWh. Bei Erreichen der Auszahlungsreife einer Bankfinanzierung kann die Finanzierung vorzeitig zurückgeführt werden. „Dies ist bereits die zweite Zwischenfinanzierung, die wir in…
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Juan Ruiz-Jarabo komplettiert neues Senior-Trio bei Capcora
Capcora verkündet einen weiteren Zugang für das Energie & Infrastruktur-Team. Juan Ruiz-Jarabo unterstützt ab Juni 2020 das Team von Capcora bei der weiteren Internationalisierung. Juan ist nach Henning Prigge und Andreas Bodensohn der dritte Senior in Folge, der bei dem auf Real Assets spezialisierten Beratungshaus startet. Der gebürtige Spanier hat den größten Teil seiner bisherigen Karriere in Führungspositionen bei internationalen und innovativen Energieunternehmen verbracht. Sein persönlicher Schwerpunkt lag auf dem Aufbau neuer Märkte und Geschäftseinheiten in den Regionen EMEA und LATAM. Zuletzt leitete Juan die Geschäftsentwicklung für die EMEA-Region bei Envision. Dort war er zusätzlich verantwortlich für die Projektpipelines in Frankreich und Schweden und übernahm die Integration der französischen Projektentwicklungsgesellschaft…
