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Fünf Jahre Phaidros Funds Schumpeter Aktien – Globaler Aktienfonds von Eyb & Wallwitz setzt auf Monopolisten und Herausforderer
Mit dem Phaidros Funds Schumpeter Aktien setzt der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz bereits seit fünf Jahren erfolgreich die Theorie des österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter in der Praxis um. Schumpeter hätte seine Freude an der Digitalwirtschaft gehabt, so Fondslenker Georg von Wallwitz. Im Dezember 2018 legte der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz erstmals einen reinen Aktienfonds auf, den Phaidros Funds Schumpeter Aktien. Das Portfolio setzt sich zusammen aus marktführenden Unternehmen („Monopolisten“ & „Oligopolisten“) mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die unabhängig vom Marktzyklus vergleichsweise wachsende Erträge und stabile Margen generieren, und Innovationstreibern („Herausforderern“), die etablierte Marktteilnehmer herausfordern und die Regeln einer Branche auf den Kopf stellen können. Kennzeichnend sind bei diesen Unternehmen vornehmlich…
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Marktkommentar: Aufstieg in den S&P500 – die Aktie von Lululemon streckt sich
Mit dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft* am 18.10. rückt der Yoga- und Sportkleidungshersteller Lululemon Athletica Inc.* in den S&P500-Index auf. Ingo Koczwara, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz, kommentiert das 1998 in Vancouver gegründete Unternehmen wie folgt: „Lululemon hat vom Gesundheits- und Wellnesstrend der letzten Jahre profitiert, und sich als führende Marke für Yoga-Bekleidung in Nordamerika etabliert“, schreibt der Fondsmanager einem aktuellen Marktkommentar. Die Pandemie brachte eine weitere Beschleunigung der Geschäftsentwicklung. Zum einen, weil vermehrt Sport zu Hause getrieben wurde, zum anderen entwickelte sich mit dem Homeoffice der neue Bekleidungstrend AthLeisure (Athletic and Leisure), der sportliche und bequeme Attribute verbindet. Weitere Expansion erwartet Mit der Aufnahme in…
