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PRIMA – Nachhaltige Rendite: Strategieanpassung und Namensänderung
PRIMA – Global Challenges, einer der bekannten Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Markt, den wir an dieser Stelle bereits mehrfach vorgestellt haben, wurde zum Jahreswechsel in PRIMA – Nachhaltige Rendite umbenannt. Yefei Lu (Greiff capital management AG), der das Fondsmanagement übernommen hat, und Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter des Fondsinitiators PRIMA Fonds Service GmbH, werfen im Interview einen Blick auf das Segment nachhaltiger Fonds und geben Auskunft über die Beweggründe für die Fondsumstellung und das aktuelle Portfolio. FondsSuperMarkt: Der Fonds PRIMA – Global Challenges wurde zum 01.01.2025 in PRIMA – Nachhaltige Rendite umbenannt. Was sind die Hintergründe für den Namenswechsel? Jan-Peter Schott: Mit der Namensänderung ist eine Anpassung der Anlagestrategie verbunden. Bildete der Global…
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INFOS AG unterstreicht Wachstumskurs durch Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds
Dr. Dirk Rogowski ergänzt zum 01.03.2025 den Vorstand der INFOS AG, unter deren Dach der FondsSuperMarkt als wichtigste Marke agiert. Gleichzeitig wird Rogoswki Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH und Aktionär der INFOS AG. Dr. Rogowski bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im institutionellen Kapitalanlagemanagement mit. Er war unter anderem Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Veritas Institutional GmbH, Vorstand der Bantleon Invest AG und zuletzt Geschäftsführer der Bantleon GmbH. Zu seiner neuen beruflichen Heimat sagt Rogowski: „Ich kenne die Vorstände der INFOS AG, Marco Kantner und Frank Berberich, schon seit vielen Jahren persönlich. Wir haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam erfolgreiche Geschäfte getätigt, wie zum Beispiel die Übernahme des Fonds Ladens…
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FondsSuperMarkt erneut bester Fondsvermittler Deutschlands
Auch im Abschlussquartal 2024 wächst FondsSuperMarkt kräftig: Ein Depotvolumen von 568 Millionen € bedeutet ein Plus von über 25% auf Jahressicht. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres standen noch 452 Millionen € in den Büchern. Insgesamt vertrauen der Miltenberger Finanzgruppe 18.250 Kunden ein Depotvolumen von rund 951 Millionen € an. Damit stieg die Kundenzahl im vergangenen Jahr abermals deutlich an: Waren es Anfang 2024 noch 17.300 Kunden, kamen allein im vierten Quartal weitere 250 hinzu. „Natürlich liegt das Wachstum auch an den Spitzenkonditionen, von denen unsere Kunden profitieren“, erklärt Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt. Wichtigster Erfolgsfaktor sei jedoch der herausragende Kundenservice, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten. Es verwundere daher…
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Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund: Jenseits der Windräder: Wie Nordea Asset Management die Breite des Klimawandels investierbar macht
Als Nordea Asset Management (NAM) vor über 16 Jahren den Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund auf den Markt brachte, war das Interesse an nachhaltigen Investments noch kaum ausgeprägt. Seitdem hat sich der Fonds zu einem europäischen Flaggschiff für Klimainvestments entwickelt. Johannes Haubrich, Head of Investment Products Equities and Fixed Income bei NAM, gewährt im Gespräch mit Markus Lück, Vertriebsdirektor bei dem skandinavischen Asset Manager, einen Blick hinter die Kulissen. In den vergangenen Monaten ist oft ein gewisses Maß an Verdruss zu beobachten, wenn nachhaltiges Investieren – vor allem im Zusammenhang mit dem Klima-Thema – bei Kunden zur Sprache kommt. Was denken Sie, wo die Gründe liegen? Da…
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DWS ESG Dynamic Opportunities: Auf der Suche nach dem richtigen Verhältnis von Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit
Mischfonds, die in verschiedene Vermögensklassen investieren können, gehören zur Königsdisziplin der Vermögensverwalter. Christoph Schmidt, Portfoliomanager des DWS ESG Dynamic Opportunities, erklärt im Interview, wie die Teilbausteine – Aktien, Anleihen, Gold, Währungen – konstruiert werden. Außerdem skizziert er die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds und das große Bild des internationalen Kapitalmarkts nach der Trump-Wahl. FondsSuperMarkt: Der DWS ESG Dynamic Opportunities ist ein offensiver Mischfonds, der bis zu 100% in Aktien investieren kann. Die strategische Grundentscheidung bei Mischfonds betrifft immer die Allokation der Vermögensklassen. Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie, welchen Anteil Sie in Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Währungen investieren? Was ist das Anlageziel des Fonds? Christoph Schmidt: Wir wollen mit dem DWS ESG Dynamic…
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Long Term Investment Fund (SIA) – Classic: Unternehmensbeteiligungen mit klarer strategischer Perspektive
Wertorientierte Aktieninvestoren blicken über den Börsenkurs hinaus auf die zugrundeliegenden Zahlen der Unternehmen. Der Long Term Investment Fund (SIA) – Classic analysiert grundlegend das gesamte Wettbewerbsumfeld eines Unternehmens. Managing Partner Alex Rauchenstein erklärt im Interview, warum Kursschwankungen und Risiko für ihn unterschiedliche Dinge sind, warum "Value" seit der Weltfinanzkrise hinter "Growth" zurückgeblieben ist und wie er zu IT-Titeln und zum Thema Nachhaltigkeit steht. FondsSuperMarkt: Ihr Investmentansatz zur Auswahl geeigneter Aktien verbindet qualitative, wettbewerbsbezogene mit quantitativen, finanzwirtschaftlichen Kriterien. Bitte skizzieren Sie einleitend, wie Sie neue Portfoliounternehmen finden und abklopfen. Alex Rauchenstein: Unser Alleinstellungsmerkmal ist unser Investmentansatz, den wir "Strategic Value Investing" nennen. Dabei steht für uns die Positionierung eines Unternehmens im…
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Echiquier Space: Der Griff nach den Sternen. Europas erster aktiver Weltraumfonds
Wer hat nachts noch nie den Kopf in den Nacken gelegt und sich gefragt, was in den Sternen wartet? Der französische Vermögensverwalter LFDE hat erkannt, dass Aktienunternehmen sich dieselbe Frage stellen. Mit dem Fonds Echiquier Space gibt LFDE auch Privatanlegern die Chance, in den wachsenden Weltraummarkt zu investieren. Es war Pionierarbeit, als der Echiquier Space im Juni 2021 aufgelegt wurde – der erste aktiv gemanagte Themenfonds in Europa, der sich nur der Raumfahrt und ihrem Ökosystem widmet. Ziel sind internationale Aktien, die den Fonds entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Ökosystems positionieren. Raumfahrt wurde von LFDE als struktureller Trend identifiziert, der erhebliches Wachstumspotenzial und entsprechende Anlagechancen über die kommenden Jahrzehnte bietet.…
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Vates Aktien USA Fonds: Die Ideen der besten US-Aktienprofis in einem Fonds
Würde man Maik Komoss mit einem Fußballspieler vergleichen, könnte man feststellen, dass er sich, statt auf den Ball, vor allem auf seine Mit- und Gegenspieler konzentriert. Bei der Portfolioauswahl des von ihm gemanagten Vates Aktien USA Fonds analysiert er zunächst, welche Aktien erfolgreiche US-amerikanische Stockpicker bevorzugen, bevor er diese in einem zweiten Schritt in einem langjährig selbst entwickelten Scoring-System bewertet. Resultat ist ein konzentriertes US-Aktienportfolio, das vor allem auch kleine und mittelgroße Unternehmen im Blick hat und – anders als Dachfonds – keine doppelten Kosten enthält. FondsSuperMarkt: Der Vates Aktien USA Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von US-Aktien, die zu den Favoriten der renommiertesten Stockpicker in den USA zählen.…
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FondsSuperMarkt: 1.000 Neukunden in einem Jahr
Das dritte Quartal schließt FondsSuperMarkt mit einem Depotvolumen von 528 Millionen € ab. Das bedeutet ein Wachstum von 3,5 % seit dem letzten Quartal. Der gesamten Miltenberger Finanzgruppe vertrauen Kunden über 915 Millionen an. 200 neue Kunden erhöhen den Kundenstamm von FondsSuperMarkt auf 18.000. „Seit Jahren wächst die Anzahl unserer Kunden stetig“, sagt Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt. „Dazu zählen private Anleger ebenso wie Gewerbetreibende, Unternehmen und Vereine. Zum 30.09.2023 lag die Zahl der Kunden bei 17.000. Das bedeutet 1.000 neue Kunden innerhalb eines Jahres.“ Vorstand Frank Berberich ergänzt: „Wir freuen uns natürlich über alle neuen Kunden. Aber besonders stolz sind wir, dass die Kunden bei FondsSuperMarkt bleiben: Auf herausragenden…
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Amundi Funds – Global Equity Income ESG: Der nachhaltig solide Aktienfonds
Der Amundi Funds – Global Equity Income ESG konzentriert sich vor allem auf Aktien von Unternehmen aus den Industrieländern, die in der Lage sind, längerfristig eine überdurchschnittliche Dividende auszuzahlen. Die Fondsmanager Piergaetano Iaccarino und Peter O’Donoghue zeigen im Interview, warum die von ihnen verfolgte Auswahlstrategie geradezu zwangsläufig auf gesunde Unternehmen führt, und welche Rolle nachhaltige Kriterien in diesem Zusammenhang spielen. Für die Zukunft sind die Investmentprofis optimistisch. FondsSuperMarkt: Der Amundi Funds – Global Equity Income ESG ist ein globaler Dividendenaktienfonds, der gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Warum halten Sie hohe Dividenden für attraktiv, obwohl die Höhe der Dividende streng genommen nichts über die Höhe des Gewinns aussagt,…
