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DJE – Multi Asset & Trends: Gute Aussichten für Aktien, Anleihen und Gold
Der DJE – Multi Asset & Trends, der als globaler Mischfonds auch in Anleihen investiert, hat die schwierige Zinswende ordentlich gemeistert. Fondsmanager Moritz Rehmann erklärt im Interview, welche Konsequenzen er aus seiner Erwartung längerfristig hoher Renditen für das Fondsportfolio gezogen hat. Das komplexe politische Umfeld, so seine Überzeugung, spricht für eine flexible Anlagelösung, wie sie der Multi-Asset-Fonds biete. FondsSuperMarkt: Bei unserem letzten Interview im Frühjahr 2023 näherten sich die drastischen Zinserhöhungen der westlichen Notenbanken ihrem Ende. Vor allem die Anleihenmärkte erlebten seither auf der Suche nach einer längerfristigen Zinsorientierung eine Berg- und Talfahrt. Der DJE – Multi Asset & Trends konnte in dieser Situation bis zum Winter zunächst Verluste vermeiden…
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Bestnote für FondsSuperMarkt
Das Wachstum von FondsSuperMarkt ist nicht zu bremsen und erreicht einen neuen Meilenstein. Das Depotvolumen hat im zweiten Quartal eine halbe Milliarde überschritten und liegt per 30.06.2024 bei 510 Millionen Euro. Für das letzte Quartal bedeutet das ein Wachstum von 4 %. Innerhalb eines Jahres hat das Depotvolumen von FondsSuperMarkt um 110 Millionen Euro zugelegt – ein Plus von 27 %. Der Bestand der gesamten Miltenberger Finanzgruppe erhöht sich auf 900 Millionen Euro. „Das Depotvolumen der Miltenberger Finanzgruppe steuert langsam aber sicher eine Höhe von einer Milliarde Euro an. Über die Hälfte dieses Volumens kommt durch FondsSuperMarkt zustande. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass es den Fondsvermittler erst seit…
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Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien: Die großen Gesellschaftsthemen in einem Fonds
Infrastrukturinvestitionen, in den politischen Nachrichten dieser Tage allgegenwärtig, spielten an der Börse in den letzten Jahren keine große Rolle. Dabei bietet der Bereich zahlreiche Überschneidungen mit Zukunftsthemen wie Energiewende oder Digitalisierung. Fondsmanager Marc Caretti zeigt im Interview, warum der von ihm gesteuerte Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien Stabilität und Wachstum verbindet. Auch Schwellenländer sind im globalen Fondsportfolio vertreten. FondsSuperMarkt: Der Begriff Infrastruktur ist bei genauerem Hinsehen nicht so leicht zu bestimmen bzw. abzugrenzen, wie es zunächst scheint. Welche Bereiche werden aktuell im Fonds abgedeckt, und wo liegen die Schwerpunkte? Marc Caretti: Neben den klassischen Themen der Infrastruktur, wie Telekommunikation, Energie (Raffinerien, Pipelines…), Versorger (Wasser, Gas, Elektrizität…) oder Transport (Schienenverkehr, Autobahnen, Flughäfen…), haben wir verschiedene…
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Schroder ISF EURO Corporate Bond: Attraktive Renditen, gute Bewertungen, längerfristiges Kurspotenzial
Anleiheninvestoren erhalten derzeit eine zweite Einstiegschance. Nachdem im Zuge der Leitzinserhöhungen bis Ende 2023 die Renditen gestiegen und anschließend in Erwartung baldiger Zinssenkungen der Notenbanken wieder gefallen waren, sind sie in diesem Jahr wegen der hartnäckigen Inflation erneut in die Höhe geschnellt. Patrick Vogel, Anlagechef für europäische Anleihen und Fondsmanager des Schroder ISF EURO Corporate Bond, erklärt im Interview, warum speziell Zinspapiere europäischer Unternehmen attraktiv erscheinen. FondsSuperMarkt: Der Schroder ISF EURO Corporate Bond1 investiert schwerpunktmäßig in Anleihen nicht-staatlicher Emittenten, die im Schnitt über eine kreditwürdige Bonität (Investment Grade) verfügen und in Euro denominiert sind. Bitte skizzieren Sie einleitend die wichtigsten Anlagegrenzen. Patrick Vogel: Der Fonds strebt durch Anlagen in auf…
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Carmignac Credit 2029: Zinsanlage mit klarem Kurs
(19.03.2024) Anleihenfonds mit fester Laufzeit bieten die Besonderheit, dass sie ihr (unverbindliches) Renditeziel auf Grundlage der bekannten Renditen ihrer Portfoliotitel und der Kosten sehr genau spezifizieren können. Das Managementteam von Carmignac gibt im Interview Einblick in die Kalkulation des von ihm betreuten Fonds, sein Portfolio und das umfangreiche dahinter stehende Research. FondsSuperMarkt: Carmignac Credit 2029 ist ein internationaler Rentenfonds mit begrenzter Laufzeit. Bitte skizzieren Sie zunächst die Anlageidee, und wie diese im Fonds strategisch umgesetzt wird. Wie funktioniert die zugrunde liegende Carry-Strategie, und versteht sich die angestrebte (nicht garantierte) Rendite 4,22 % pro Jahr nach allen laufenden Kosten? Pierre Verlé: Carmignac Credit 2029 ist ein Rentenfonds mit Fälligkeitsdatum, der Carry-Strategien…
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Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources: Hohe Nachfrage und begrenztes Angebot treiben die Rohstoffpreise
Rohstoffunternehmen, in deren Aktien der Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources investiert, gelten gemeinhin als wenig nachhaltig. Dabei werden gerade für die politisch angestrebte Transformation Rohstoffe benötigt, und viele Rohstoffunternehmen zählen zu den größten Betreibern der fortschrittlichsten Technologien. Fondsmanager Urs Marti erklärt im Interview, warum viele ESG-Projekte scheitern, und warum er bevorzugt in Firmen investiert, die über bestehende Förderanlagen verfügen. FondsSuperMarkt: Der Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources ist ein wertorientiert gemanagter Rohstoffaktienfonds. Bitte skizzieren Sie einleitend die Anlagestrategie. Was sind die wichtigsten Kriterien, die Sie bei Ihrer Investmentauswahl berücksichtigen? Urs Marti: Der Fonds soll eine Basisanlage sein im Rohstoffsektor. Nur Aktien. Unsere „neutrale“ Position ist…
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Ethna-AKTIV: Flexibel und aktiv zu neuen Allzeithochs
Der Ethna-AKTIV ist einer der bekanntesten konservativen Mischfonds. Das Fondsmanagement hat es geschafft, die schwierige Phase des Zinsregimewechsels erfolgreich zu meistern. Dank weitsichtiger Entscheidungen konnten im vergangenen Herbst nicht nur Verluste eingeschränkt werden, sondern auch rechtzeitig wieder investiert werden, um an der anschließenden Erholung der Anleihen- und Aktienmärkte teilzunehmen. Fondsmanager Michael Blümke gibt im Interview Einblick in die komplexe Gedankenwelt eines breit aufgestellten Vermögensverwalters und erklärt die verschiedenen Stellschrauben, mit denen er das von ihm gesteuerte Fondsportfolio an das globale Finanzmarktumfeld angepasst hat. FondsSuperMarkt: Während unseres letzten Interviews im März 2023 waren die Leitzinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks noch in vollem Gange. Nach einem spürbaren Verlust 2022 hat der…
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Unternehmen vertrauen auf FondsSuperMarkt
Seit Jahresbeginn verzeichnet FondsSuperMarkt ein Plus von fast 8 %. Das Depotvolumen liegt per 31.03.2024 bei 487 Millionen Euro und setzt sein stetiges Wachstum somit auch 2024 fort. Der Bestand der Miltenberger Finanzgruppe erhöht sich damit auf 885 Millionen Euro. Der Kundenstamm ist inzwischen auf 17.600 angewachsen. Ein Grund für das Wachstum: Immer mehr Unternehmen legen ihr Kapital in Investmentfonds an und vertrauen dabei auf die Expertise von FondsSuperMarkt. „300 neue Kunden seit Anfang des Jahres, Tendenz steigend“, sagt Vorstand Frank Berberich zum Ende des ersten Quartals. „Wir erfreuen uns bei FondsSuperMarkt größter Kundenzufriedenheit. Das macht sich natürlich auch bei den Neukunden bemerkbar, denn viele empfehlen uns als unabhängigen Fondsvermittler…
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Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities: Kreislaufwirtschaft als Zukunftsmodell
Der Wandel zur Kreislaufwirtschaft ist unabdingbar – und schafft Chancen, die Anleger ergreifen können. Ein Beitrag der Patriarch Multi-Manager GmbH. Die Ressourcen unseres Planeten gehen langsam zur Neige, und es werden weit mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde regenerieren kann. Für eine nachhaltige Wirtschaft ist ein Wechsel zur Kreislaufwirtschaft also unabdingbar. So entsteht ein Wachstumsmarkt, der für Investoren vielversprechende Anlagemöglichkeiten bietet – Chancen, die Anleger mithilfe des Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities Fonds nutzen können. Bei der Kreislaufwirtschaft geht es um Recycling und die Reduzierung oder Vermeidung von Müll sowie Emissionen. Das Modell gewinnt aufgrund des Wandels im Konsumverhalten umweltbewusster Verbraucher sowie durch zunehmende Regulierung seitens der Politik rasch…
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DNB Fund – Technology: Der wertorientierte Investmentzugang zum Technologiesektor
Der DNB Fund – Technology zählt nicht nur wegen seiner in der Vergangenheit erzielten Rendite, sondern vor allem auch wegen seines Risikomanagements zu den erfolgreichsten Technologiefonds im deutschsprachigen Markt. Das norwegische Managerteam um Anders Tandberg-Johansen erklärt im Interview, warum die Outperformance von Technologieaktien über die letzten ein bis zwei Jahrzehnte fundamental begründet ist und warum professionelles Investieren mehr bedeutet, als die weltbekannten US Big Techs zu kaufen. Künstliche Intelligenz befindet sich nach Einschätzung der Fondsmanager erst in einer „Testphase“. FondsSuperMarkt: Der DNB Fund – Technology hat seit seiner Auflage im Sommer 2007 eine beeindruckende Wertentwicklung von durchschnittlich über 15% pro Jahr erzielt. Vorab gefragt: Worauf führen Sie diesen Erfolg in…
