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FondsSuperMarkt freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2022
Trotz Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation freut sich der Fondsvermittler über ein erfolgreiches Jahr 2022. Beim Depotvolumen lässt sich 2022 nach einigen Schwankungen letztlich sogar ein Plus von 1,38 % im FondsSuperMarkt, der größten Einheit der Miltenberger Finanzgruppe, verzeichnen. Die gesamte Gruppe weist aktuell ein Depotvolumen von 732 Millionen Euro auf. „Das Krisenjahr ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen, denn in den letzten Jahren konnten wir stets ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Blick auf die internationalen Kapitalmärkte, die 2022 um 10-35 % eingebrochen sind, zeigt jedoch deutlich, wie beachtlich die Zahlen bei FondsSuperMarkt sind. Insofern sind wir sehr zufrieden mit unserer Performance und freuen uns zudem über verschiedene Auszeichnungen und…
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PRIMA – Globale Werte: Herausforderndes Jahr für Qualitätsaktien
PRIMA – Globale Werte ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der nach dem "Value"-Prinzip überwiegend in Qualitätsaktien investiert, deren Kurse nach Einschätzung der Portfolioberater unter dem errechneten inneren Wert liegen. Obwohl der Fonds die Aktienquote aktiv steuern und absichern kann, hat er 2022 deutliche Verluste erlitten. Anlageberater Yefei Lu (Shareholder Value Management AG) erklärt im Interview die Hintergründe, und welche Lehren er aus dem schwierigen Börsenjahr gezogen hat. FondsSuperMarkt: Nach den beiden erfolgreichen Vorjahren 2020 und 2021 ist das Jahr 2022 bis Ende November für den PRIMA – Globale Werte enttäuschend verlaufen. Während der MSCI-Weltaktienindex, in Euro gerechnet, ein mittleres einstelliges Minus verzeichnet, liegt der Verlust des Fonds bei über zwanzig…
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Nordea 1 – Global Stable Equity Fund: Auf der Suche nach stabilen Aktienerträgen
Der Nordea 1 – Global Stable Equity Fund sucht, von außen betrachtet, nach der Quadratur des Kreises, nämlich nach Aktien, die zugleich attraktive Wertsteigerungen und geringe Kursschwankungen erzielen. 2022 konnte das Team um Fondsmanager Claus Vorm bislang die Leistungsfähigkeit seines mehrdimensionalen Investmentansatzes unter Beweis stellen. Der Fonds hat die Prüfung bestanden. FondsSuperMarkt: Der Nordea 1 – Global Stable Equity Fund ist ein global investierender Aktienfonds, dessen Besonderheit sich hinter dem Begriff „Stable“ verbirgt. Bitte skizzieren Sie einleitend, was es mit dem von Ihrem Haus entwickelten „Stable Equity“-Konzept auf sich hat. Nordea AM: Die Unternehmen, die wir für den Nordea 1 – Global Stable Equity Fund im Visier haben, sind weniger…
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DWS Top Dividende: Krisenzeiten sind Dividenden-Zeiten
Dividendenstarke Aktien konnten im schwierigen laufenden Jahr deutlich besser abschneiden als der breite Aktienmarkt. Dr. Thomas Schüßler, Fondsmanager des DWS Top Dividende, erklärt im Interview die Hintergründe und stellt dar, nach welchen quantitativen und qualitativen Kriterien er die Titel für das Portfolio auswählt. Für die nahe Zukunft sieht er zwei Szenarien. FondsSuperMarkt: Dividendenstarke Aktien haben im Krisenjahr 2022 ihren Ruf als Stabilitätsanker untermauert. Auch der von Ihnen gemanagte DWS Top Dividende überzeugt im laufenden Jahr, verglichen mit dem breiten Markt, durch geringere Wertschwankungen und Verluste. Hat diese Outperformance auch damit zu tun, dass Dividendenpapiere häufig von öffentlichen und institutionellen Investoren gehalten werden, die langfristig investieren und Kursrückgänge an den Börsen…
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Der Zukunftsfonds: „Wer streut, rutscht nicht aus.“
Der Zukunftsfonds wurde 2017 in einem Umfeld weltweit extrem niedriger Zinsen aufgelegt. Seine Funktion als vorsichtige börsenorientierte Anlagealternative für konservative Sparer hat der Fonds seither erfüllt. Fondsmanager Volker Schilling erklärt im Interview, wie er und sein Team das ihnen anvertraute Vermögen ohne große Wertschwankungen durch die zahlreichen internationalen Krisen der letzten fünf Jahre manövriert hat. FondsSuperMarkt: Herr Schilling, die Vorgeschichte des von Ihnen gemanagten Zukunftsfonds reicht in die Zeit extremer Niedrigzinsen zurück. Der Fonds wurde 2017 aufgelegt. Bitte skizzieren Sie einleitend noch einmal die Investmentidee, die Umstände der Fondsauflegung und das Anlagekonzept des Fonds. Volker Schilling: Dass die Deutschen kein Volk von Aktionären sind, hat inzwischen leider eine lange Tradition.…
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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix: Der ausgewogene und zugleich dynamische Mischfonds
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein Mischfonds, der jeweils rund die Hälfte seines Vermögens in Aktien bzw. Anleihen investiert und der dabei ökologische und soziale Merkmale der Emittenten berücksichtigt. Fondsmanager Thomas Motsch, mit dem der FondsSuperMarkt bereits im Oktober 2021 sprechen konnte, ordnet im aktuellen Interview die heftigen Entwicklungen der Kapitalmärkte im laufenden Jahr ein und erklärt, wie er beide Seiten seines Portfolios auf die veränderten Bedingungen eingestellt hat. In den USA bevorzugt er Aktien, während Anleihen vor allem aus Europa stammen. FondsSuperMarkt: Herr Motsch, in unserem letzten Interview Anfang Oktober letzten Jahres haben Sie die Inflation zwar kommen sehen, ihre Größenordnung jedoch ausdrücklich geringer eingeschätzt als der Markt. Inflationsindexierte Anleihen erschienen Ihnen…
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GG Wasserstoff: Der fundamentale Trend zu Wasserstoff hält an
Aktien von Unternehmen, die im Wachstumssektor Wasserstoff tätig sind, haben in diesem Jahr, ähnlich wie der allgemeine Aktienmarkt unter dem Strich deutlich verloren. Der fundamentale Trend zur Nutzung von Wasserstoff hält indes an, und viele Unternehmen verzeichnen steigende Umsätze. Carmen und Gerd Junker, Portfolioberater des GG Wasserstoff, berichten im Interview über neue Entwicklungen und die regionale Bedeutung des Themas in den ökonomischen Zentren Europa, USA und China. FondsSuperMarkt: Herr Junker, seit unserem Interview im September letzten Jahres hat sich die Welt dramatisch verändert. Wegen wachsender Inflation und steigender Zinsen sind die Aktien- und Anleihenmärkte global deutlich gefallen. Vor allem Aktien von Wachstumsunternehmen, wie sie auch den von Ihnen beobachteten Wasserstoffsektor…
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Mehr Kunden denn je: FondsSuperMarkt knackt die 16.000er Marke
Seit Jahresbeginn hat FondsSuperMarkt fast 1.000 neue Kunden gewinnen können (Stand 30.09.2022). Damit vergrößerte der 2009 gegründete Fondsdiscounter seinen Kundenstamm um 6,4 % auf 16.000. Sparen wird für die Kunden im Jahr 2022 wichtiger: die Sparplanraten bei FondsSuperMarkt erhöhten sich insgesamt um 3 %. Das verwaltete Kundenvermögen sank seit Anfang des Jahres um 16,8 % auf 720 Millionen Euro. „2022 ist ein Krisenjahr. Der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Anstieg der Lebenshaltungskosten sowie die Inflation wirken sich natürlich auch auf die Fondsmärkte aus. Auch bei FondsSuperMarkt erleben wir Kursrückgänge. Obwohl wir beim Kundenvermögen in diesem Jahr erstmals ein Minus verzeichnen, sind wir sehr optimistisch gestimmt. Wir haben…
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LOYS Aktien Europa: Nicht alles, was im Preis fällt, ist günstig, aber manches
Europäische Unternehmen und ihre Aktien stehen in diesem Jahr im Kreuzfeuer der durch den Ukraine-Krieg geschürten Energieengpässe und Inflationssorgen. Ufuk Boydak, Fondsmanager des LOYS Aktien Europa, erklärt im Interview, wie sich die tages- und geopolitischen Entwicklungen fundamental auf die Aktien ausgewirkt haben. Speziell bei Papieren kleinerer Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell und soliden Finanzen sieht er günstige Bewertungen. FondsSuperMarkt: Seit unserem letzten Interview im Spätsommer des letzten Jahres haben sich Marktumfeld und Stimmung an den Finanzmärkten tiefgreifend verändert. Inflation und geopolitische Spannungen haben die Covid-Pandemie als Top-Thema abgelöst und die Börsenkurse nach unten gezogen. Haben Sie in dieser Zeit, abgesehen von der üblichen Umschichtung einzelner Titel, im Portfolio grundsätzlichere Anpassungen vorgenommen? …
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G&G ValueInvesting-DLS: Kontinuierlicher Wertzuwachs durch ein unabhängiges Portfolio
Rückblickend auf den Jahresverlauf hat der G&G ValueInvesting-DLS Fonds eine reduzierte Aktienquote und eine zusätzliche Absicherung im Fondsportfolio strategisch eingesetzt – das hat sich positiv auf die Performance ausgewirkt. Adam Golombek, Portfoliomanager des Fonds, erklärt im Interview, warum er im kommenden Jahr für einige Unternehmen große Chancen mit positiven Entwicklungen sieht und weshalb sich Investitionen in den Fonds wiederkehrend lohnen. FondsSuperMarkt: Zunächst, herzlichen Glückwunsch zum 3jährigen Bestehen des Fonds! In den letzten 3 Jahren haben die deutschen Aktienindizes unterm Strich nichts gewonnen. Wie konnten Sie in diesem Umfeld eine Performance von über 20% erreichen? Adam Golombek: Vielen Dank für die Glückwünsche. Entscheidend war die Anlagestrategie, die dem Handeln zugrunde lag…
