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Gleiss Lutz berät TeroLab Surface Group bei Verkauf von TLS Anilox
Gleiss Lutz hat die Schweizer TeroLab Surface Group beim Verkauf ihrer deutschen Tochtergesellschaft TLS Anilox an Pamarco Global Graphics beraten. Die TeroLab Surface Group bietet vielfältige Lösungen im Bereich der Oberflächentechnologie. Zu den Kunden des international agierenden Unternehmens gehören Firmen aus der Druckindustrie und der Medizintechnik. Die TeroLab Surface Group ist spezialisiert auf die Herstellung, Beschichtung und Lasergravur von Rasterwalzen. Parallel dazu operiert die TeroLab Surface Group im hochsensiblen Bereich der biomedizinischen Implantate. Pamarco Global Graphics ist auf die Entwicklung neuer Technologien von Druckdienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen stellt verschiedene Spezialprodukte für den Flexo-, Tiefdruck-, Offset- und Prägemarkt her. Der Hauptsitz von Pamarco befindet sich in Roselle, New Jersey. Das folgende…
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Gleiss Lutz berät MAHLE bei der Veräußerung der BHTC-Anteile
Gleiss Lutz hat MAHLE beim Verkauf der 50-prozentigen Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an die AUO Corporation beraten. HELLA hat seine 50-prozentige Beteiligung an BHTC ebenfalls an die AUO Corporation verkauft. Der Gesamtkaufpreis beruht auf einem Unternehmenswert von EUR 600 Millionen. Die Transaktion steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Außenhandels- und Kartellbehörden. BHTC mit Hauptsitz in Lippstadt ist ein führendes Unternehmen im Bereich Klimabedienung sowie ein Spezialist für Systemlösungen im Bereich Human-Machine-Interface. BHTC beschäftigt derzeit weltweit rund 2.900 Mitarbeiter und wurde 1999 als Joint Venture der beiden gleichberechtigten Gesellschafter MAHLE (damals Behr) und HELLA gegründet. Die AUO Corporation ist ein weltweit führender Innovator…
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Gleiss Lutz berät den Vorstand der SYNLAB AG bei Milliarden-Erwerbsangebot von Cinven und beim Abschluss einer Investitionsvereinbarung
Ein Gleiss Lutz-Team hat den Vorstand der börsennotierten SYNLAB AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen Erwerbsangebot von Cinven und dem Abschluss einer Investitionsvereinbarung zwischen der SYNLAB AG und Cinven beraten. Im Zusammenhang mit der Investitionsvereinbarung hat Cinven bekannt gegeben, dass sie beabsichtigen, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu einem Preis von EUR 10,00 in bar je SYNLAB-Aktie abzugeben. Damit wird die Synlab AG mit rund EUR 2,2 Milliarden bewertet. Cinven hat im Vorfeld Verträge mit Aktionären der SYNLAB AG abgeschlossen, die ihnen insgesamt fast 80% der Stimmrechte der Zielgesellschaft sichern. Die SYNLAB AG hat ihren Sitz in München. Die Aktien der SYNLAB AG werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche…
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Gleiss Lutz begleitet Bankenkonsortium bei Konsortialkreditvertrag in Höhe von EUR 1,03 Milliarden für die Salzgitter Gruppe
Gleiss Lutz hat ein Bankenkonsortium beim Abschluss eines Konsortialkreditvertrags in Höhe von EUR 1,03 Milliarden für die Salzgitter Gruppe rechtlich beraten. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – und UniCredit Bank AG arrangiert. Die Commerzbank Aktiengesellschaft agierte daneben als Dokumentationsagent und Facilities Agent. Der Konsortialkreditvertrag enthält die nachträgliche Einführung einer ESG-Komponente. Bereits 2017 hat Gleiss Lutz das Bankenkonsortium bei einer Finanzierung beraten. Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 25.000 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Flach- und…
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Gleiss Lutz berät Daihen Corporation bei der Übernahme von Lorch Schweißtechnik
Mit der Übernahme steigert die Daihen Corporation, ein globaler Anbieter von Schweiß- und Robotertechnologie mit über 3.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. EUR 1,2 Milliarden, signifikant ihre Marktpräsenz in Deutschland und Europa. Das Vertriebs- und Servicenetzwerk von Lorch Schweißtechnik können zukünftig gemeinsam von beiden Unternehmen genutzt werden. Lorch Schweißtechnik entwickelt und fertigt seit 65 Jahren im Familienbesitz am Unternehmenssitz in Auenwald hochwertige Schweißlösungen für Industrie und Handwerk in einer der heute weltweit modernsten Fertigungsstätten für Schweißanlagen. Die Unternehmensführung, das Vertriebsnetz und die Belegschaftsstruktur bleiben nach der Übernahme unverändert Gleiss Lutz verfügt über eine führende Asien-Praxis und berät regelmäßig asiatische Unternehmen bei Transaktionen in Deutschland und Europa. Das folgende Gleiss…
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Gleiss Lutz holt den führenden M&A-Anwalt Dr. Stefan Widder für ihre Transaktionspraxis
Dr. Stefan Widder, bisher Partner bei Latham & Watkins, wechselt Mitte September 2023 als Partner zu Gleiss Lutz. Dr. Stefan Widder zählt zu den führenden M&A-Anwälten in Deutschland. Er wird im Hamburger Büro der Kanzlei den Bereich Mergers and Acquisitions verstärken. "Mit Dr. Stefan Widder gewinnen wir einen erstklassigen M&A-Berater, der eng abgestimmt mit unseren Partnern das strategische Wachstum von Gleiss Lutz in der Transaktionsberatung im norddeutschen Raum und darüber hinaus weiter vorantreiben wird", sagt Dr. Alexander Schwarz, Co-Managing Partner von Gleiss Lutz. Zugleich setzt die Kanzlei mit diesem Schritt den erfolgreichen Ausbau ihres zuletzt stark gewachsenen Hamburger Büros fort. Zum 1. Januar 2023 hatte die Kanzlei bereits die Private-Equity-Anwältin…
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Takko Fashion schließt mit Gleiss Lutz finanzielle Restrukturierung und Refinanzierung ab
Gleiss Lutz hat Takko Fashion beim erfolgreichen Abschluss der bereits im April 2023 angekündigten Transaktion zur finanziellen Restrukturierung und Neugestaltung seiner Kapitalstruktur beraten. Mit der Transaktion wird die Mehrheit der Anteile des Unternehmens an eine Gruppe von Anleihegläubigern übertragen. Nach Erfüllung aller relevanten Voraussetzungen konnte die Transaktion vollzogen werden. Durch diese wurde die Kapitalstruktur des Unternehmens erheblich gestärkt und die Laufzeit der Finanzierung bis 2026 verlängert. Auf dieser Grundlage kann Takko Fashion seine strategischen Prioritäten weiterverfolgen und seine Präsenz in ganz Europa ausbauen. Takko Fashion ist einer der führenden europäischen Quality Fashion Discounter, mit fast 2.000 Filialen in 17 Ländern. Das folgende Gleiss Lutz-Team hat Takko Fashion beraten: Dr. Andreas…
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Gleiss Lutz berät Sandbrook Capital bei Millioneninvestment in NeXtWind
Gleiss Lutz berät Sandbrook Capital bei Millioneninvestment in NeXtWind Ein Gleiss Lutz-Team hat den Investor Sandbrook Capital als Teil eines Konsortiums bei dem Erwerb der NeXtWind Capital Ltd beraten. Im Rahmen der Transaktion hat sich das Konsortium verpflichtet Finanzmittel bis zu USD 750 Millionen zu investieren, um das bestehende Portfolio an operativen Windparks zu kaufen und zukünftiges Wachstum zu finanzieren. NeXtWind ist auf den Ausbau der Windenergie in Deutschland spezialisiert. Das Unternehmen kauft ältere Onshore-Windparks auf und modernisiert diese im Rahmen eines Repowering mit dem Ziel, die Windparks anschließend leistungsfähiger und effizienter zu betreiben. Sandbrook Capital ist eine US-amerikanisches Investmentunternehmen, das global in die Infrastruktur zur Energiewende investiert. Die Begleitung…
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Gleiss Lutz berät GEMA bei strategischer Mehrheitsbeteiligung an SoundAware
Ein Gleiss Lutz-Team hat die Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) beim Erwerb einer strategischen Mehrheitsbeteiligung an der SoundAware Group aus Hilversum, Niederlande, beraten. Mit der führenden Music Recognition Technology (MRT) von SoundAware wird die GEMA ihre Prozesse zur Lizenzierung und Verteilung von Lizenzeinnahmen weiter optimieren und ihr Leistungsangebot erweitern können. Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von knapp 90.000 Mitgliedern (Komponistinnen und Komponisten, Textdichterinnen und Textdichter, Musikverlage) sowie von über zwei Millionen Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik. Die SoundAware Group beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeitende. Zum Kundenstamm gehören internationale Verwertungsgesellschaften wie Buma/Stemra (Niederlande) und Sabam…
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Gleiss Lutz berät ZF Friedrichshafen bei Joint Venture mit Foxconn
Ein Gleiss Lutz-Team hat die ZF Friedrichshafen AG beim Verkauf von 50 Prozent der Anteile der ZF Chassis Modules GmbH an Foxconn beraten. ZF Chassis Modules ist ein Geschäftsfeld von ZF, in dem die Montage von Pkw-Achssystemen gebündelt ist. Es hat einen Unternehmenswert von rund EUR 1 Milliarde. ZF und Foxconn haben eine 50:50 Partnerschaft geschlossen, um ihre Marktchancen weiter auszubauen und Foxconn neue Perspektiven im Automobilsektor zu eröffnen. Die Joint-Venture-Vereinbarung für Pkw-Fahrwerksysteme wird nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in Kraft treten. ZF Chassis Modules beliefert globale Premium- und Volumenhersteller und ist an 25 Standorten weltweit vertreten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3.300 Mitarbeiter. Der Umsatz des Geschäftsfelds wird im…
