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Autotech & Mobility M&A weiter in Schwung: Zweithöchste Dealvolumen innerhalb eines Halbjahres
Laut M&A-Marktreport von Hampleton Partners wurden im Autotech- & Mobility-Umfeld im ersten Halbjahr 2023 68 Transaktionen verzeichnet. Dies ist das zweithöchste Dealvolumen innerhalb eines Halbjahres in diesem Sektor. Es liegt nur knapp hinter dem Allzeithoch von 76 Deals im 1HJ 2022. Die medianen Bewertungsmultiplikatoren für die letzten 30 Monate sind bei Unternehmenswert/Umsatz auf 3,4 x gestiegen und bei Unternehmenswert/EBITDA bei 5,6 x stabil geblieben. Die rasanten Entwicklungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge (EV) und Künstliche Intelligenz (KI) sowie das steigende Interesse an innovativen Technologien für die Bereiche autonomes Fahren, Nachhaltigkeit und Kundenerfahrung haben die Marktaktivität angekurbelt. Original Equipment Manufacturer (OEM) erweitern ihre Produktportfolios und übernehmen Unternehmen, die neue Lösungen für den…
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Autotech & Mobility: E-Autos bringen M&A in 2022 auf Rekordkurs
Laut aktuellem M&A-Marktreport von Hampleton Partners wurden im Jahr 2022 119 Deals im Autotech- & Mobilitysektor abgeschlossen – 17 Prozent mehr als in 2021. Dazu beigetragen hat die rasche Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) in einigen Märkten. Michel Annink, Direktor bei Hampleton Partners, erläutert das Rekordhoch: "2022 stieg der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent auf 10,5 Millionen Fahrzeuge, während der weltweite Absatz von fossilbetriebenen Fahrzeugen in diesem Zeitraum um 12 Prozent zurückging. Auch der Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen boomt weiter und die weltweiten Investitionen in diesem Segment werden 2022 genauso hoch sein wie in den fünf Jahren zuvor zusammen.“ EV-Ladestationen nehmen stark zu…
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Das Klima im Fokus: M&A im ESG-Sektor im Anstieg
Laut aktuellem M&A-Marktreport zum Bereich Environmental, Social & Governance Technology (ESG) von Hampleton Partners zielten in der ersten Jahreshälfte 2022 weltweit 93 Deals auf ein ESG-Unternehmen ab – das ist ein Anstieg von 173 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Diese Deal-Dynamik ist Folge verschiedener Ereignisse: Des Europäischen Grünen Deals, des Vorschlags der Securities and Exchange Commission für eine neue Regel zur Offenlegung von Klimadaten (SEC Climate Disclosure Rule) und der internationalen Klimakonferenz COP26, auf der das International Sustainability Standards Board (ISSB) gegründet wurde. All das erhöht den Druck auf Unternehmen, Rechenschaft über Umweltrisiken und die ergriffenen Maßnahmen zum Erhalt der Umwelt abzulegen. Der Environmental, Social & Governance Technology M&A…
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Mitten im Umbruch: M&A bei Autotech & Mobility auf Top-Niveau
Mit 64 Deals im ersten Halbjahr 2022 hat das Deal-Volumen des Sektors Autotech & Mobility derzeit ein Allzeithoch erreicht. Der aktuelle Autotech & Mobility Marktreport von Hampleton Partners konstatiert, dass die Umstellung auf elektrische Antriebe und die zunehmende Softwarezentrierung der Fahrzeuge auch die Geschäftsmodelle in der Automobilindustrie verändern. Das führt zu globalen M&A-Aktivitäten im Retail und After-Sales-Segment sowie zu großen Investitionen in das, was die nächste große disruptive Kraft zu werden verspricht: das autonome Fahren. Auch bei den Bewertungen im Autotech & Mobility Sektor zeigt sich der Umbruch. Der Median der Umsatzmultiplikatoren für die letzten 30 Monate liegt derzeit bei 3,2x – der höchste Stand seit 2018. Der Median des…
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Hampleton Partners berät akquinet enterprise solutions GmbH bei der Übernahme durch Pathlock mit der Beteiligung von Vertica Capital Partners
Hampleton Partners, eine internationale M&A- sowie Corporate-Finance-Beratung für Technologieunternehmen, unterstützte akquinet enterprise solutions GmbH, einen führenden Anbieter von SAP Cyber Security & Access Governance Software, bei der Übernahme durch Pathlock. Hinter Pathlock steht die New Yorker Vertica Capital Partners, ein wachstumsorientierter Private-Equity-Investor mit Fokus auf den Software-Sektor. Akquinet bietet mit SAST SOLUTIONS, der Software Suite, den Consulting-Experten sowie Managed Services einen Rundumschutz für klassische SAP-Systeme sowie S/4HANA. Die SAST Suite ist eine ganzheitliche Software-Lösung für die Echtzeitüberwachung von SAP-Systemen und bietet Schutz vor Compliance Verstößen, Datenverlusten sowie vor Cybersecurity-Angriffen. SAST SOLUTIONS richtet sich an nationale Mittelstandskunden ebenso wie an internationale Blue-Chip-Kunden in einer Vielzahl von Branchen. Durch die Akquisition von…
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Hampleton Partners berät Apostera bei der Übernahme durch HARMAN
Hampleton Partners, die internationale M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Technologieunternehmen, hat Apostera, den marktführenden Anbieter von AR/MR-Technologie für die Automobilindustrie, bei der Übernahme durch HARMAN International beraten. HARMAN International ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. mit Schwerpunkt auf vernetzten Technologien für die Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte. Die Augmented-Reality- und Mixed-Reality-Softwarelösungen (AR/MR) von Apostera werden das Produktangebot von HARMAN im Automobilbereich erweitern und das Unternehmen auf eine Spitzenposition für das Design von AR/MR-Erlebnissen im Automobilbereich führen. Die Mixed-Reality-Lösung von Apostera kombiniert Augmented Reality, maschinelles Lernen, Computer Vision und Sensorfusion in einer Hardware-unabhängigen Software-Plattform. In Kombination mit dem digitalen Cockpit-Produktportfolio von HARMAN werden diese neuen Softwarelösungen die Lücke zwischen der…
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Hampleton M&A-Report: Weltweite Digitalisierung beschleunigt IT- und Business-Services M&A
Laut aktuellem M&A-Marktbericht von Hampleton Partners, dem internationalen Berater für Fusionen und Übernahmen im Technologiebereich, sind die Transaktionen im Sektor IT- und Business-Dienstleistungen 2021 gestiegen. Insgesamt wurden 902 Deals geschlossen, was gegenüber 2020 mit 818 einem Anstieg von 10 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vorjahreshalbjahr 2020 verzeichnete die zweite Jahreshälfte 2021 einen Anstieg der Transaktionen um 23 Prozent mit 538 Deals gegenüber 437. Die Ursache liegt in der pandemiebedingt weltweit erhöhten Nachfrage nach Cloud-basierten Services, für die Unternehmen höhere IT-Budgets bereitstellen müssen. Hampleton geht davon aus, dass diese Entwicklung sich auch 2022 fortsetzen wird. Der Report zeigt wesentliche Trends in der Branche auf, darunter die Rolle von Private-Equity-Akteuren, die in den…
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Hampleton Partners berät Banking Software Company bei Transaktion mit PortfoLion und W.UP
Hampleton Partners, die internationale M&A- und Corporate-Finance-Beratung für Technologieunternehmen, hat die Banking Software Company s.r.o., einen führenden Anbieter digitaler Banklösungen mit 300 Mitarbeitern, bei seiner Transaktion mit PortfoLion Zrt., einem führenden Investor mit einer Erfolgsbilanz bei Investitionen in Mittel- und Osteuropa, und W.UP mit seiner KI-basierten digitalen Personalisierungsplattform, beraten. Die Banking Software Company und ihr Flaggschiffprodukt Digital Banking OS unterstützen Banken im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung beim Übergang von produkt- zu kundenorientierten Organisationen, indem sie ihnen die Orchestrierung digitaler kanalübergreifender Customer Journeys ermöglichen. Mit PortfoLion als Finanzsponsor ist die Transaktion ein wichtiger Schritt, um ein neues mitteleuropäisches Digital Banking Powerhouse zu schaffen, das die in der Tschechischen…
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Enterprise Software M&A surft auf der Post-Pandemie-Welle
Hampleton-Report verzeichnet 753 Deals mit einem Rekordtransaktionswert von 124 Mrd. US-Dollar für das erste Halbjahr 2021 Anteil an Private Equity-Deals mit 44 Prozent so hoch wie noch nie Der aktuelle M&A-Report von Hampleton Partners, einem internationalen Berater für Technologiefusionen und -übernahmen, verzeichnet für den Enterprise-Software-Sektor 753 unterzeichnete Verträge und einen Rekordtransaktionswert von 124 Milliarden US-Dollar für das erste Halbjahr 2021. Eine Aktivitätswelle, die der Pandemie zuzuschreiben ist. Diese erreichte ihren Höhepunkt im zweiten Halbjahr 2020, wo rekordverdächtige 836 Deals geschlossen wurden und die Bewertungen eine Höhe von 112 Milliarden US-Dollar erreichten. Dahinter steckte die Entwicklung, dass Unternehmen ihre Teams möglichst schnell auf Remote-Arbeit umstellen mussten. Nachdem sich nun die neuen…
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Hampleton Partners: Autotech-Branche erneut im Aufschwung
Laut neuestem Hampleton Partners M&A-Marktreport befindet sich der Autotech-Sektor wieder im Aufschwung. Entgegen negativer Erwartungen hat das Transaktionsvolumen in der zweiten Jahreshälfte 2020 deutlich zugelegt: Insgesamt wurden 50 Deals abgeschlossen, was einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 (40 Deals) entspricht. Damit erreicht die Zahl der Transaktionen ihren höchsten Stand seit dem zweiten Halbjahr 2017. Die Absatzzahlen im Automobilmarkt haben sich insgesamt deutlich schneller erholt, als Anfang 2020 prognostiziert, woraus die Experten von Hampleton positive Impulse für die weiteren M&A-Aktivitäten ableiten. SPACs unter den Spitzenreitern Unter den größten geschlossenen Deals traten vor allem Special Interest Acquisition Companies (SPACs) in Erscheinung: Die größte Akquisition im Bereich Autotech war…
