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Hampleton M&A-Report: Cloudservices und IT-Outsourcing rücken durch Coronapandemie in den Fokus
Laut dem neuesten M&A-Report zu IT- & Business-Dienstleistungen des Technologieberaters Hampleton Partners hat die Coronapandemie die Nachfrage nach Cloud Computing und damit verbundenen IT-Infrastruktur-Deals gesteigert. Die Zahl der M&A-Transaktionen in diesem Sektor stieg in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit 437 Deals um 15 Prozent gegenüber 381 Deals im ersten Halbjahr 2020. Treibende Kraft ist der Wandel der IT-Nutzung am Arbeitsplatz zu Gunsten von Remote- und leicht zugänglichen virtuellen Lösungen sowie ausgelagerten IT-Services. Cloud- und Systemintegrationslösungen erhalten viel Aufmerksamkeit, da sie die technischen Voraussetzungen für Erfolge auf der Enterprise-Software-Seite bilden. Ein Deal, der diesen Trend verdeutlicht, ist die Übernahme des in Helsinki ansässigen Multi-Cloud-Beratungsunternehmens Nordcloud durch den IT-Riesen IBM im Dezember…
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Hampleton M&A-Report: Corona-Pandemie sorgt für Rekordhalbjahr im Bereich Enterprise Software
Das Transaktionsvolumen bei Unternehmensfusionen und -übernahmen hat im Bereich Enterprise Software im zweiten Halbjahr 2020 ein sprunghaftes Wachstum hingelegt. Dies geht aus dem neuesten globalen M&A-Marktreport für Enterprise Software des internationalen Technologieberaters Hampleton Partners hervor: Mit 836 Transaktionen gegenüber 641 im ersten Halbjahr entspricht dies einem Anstieg von 30 Prozent. Davon erreichen oder übersteigen 21 Transaktionen den Wert von einer Milliarde US-Dollar. Der Gesamtwert der Transaktionen betrug 112 Milliarden US-Dollar, ein historischer Höchstwert. Mit einem Anteil von 38 Prozent aller Transaktionen erreichen auch die Käufe durch Finanz- und Private Equity-Akteure den bislang höchsten Stand in diesem Markt. In den Vorjahren 2019 und 2018 lagen diese nur bei 33 beziehungsweise 34…
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Pandemie sorgt für einen Rekord an Transaktionen im HRtech-Sektor
Der neueste Hampleton Partners M&A-Report zu HRtech verzeichnet für das Jahr 2020 ein rekordverdächtiges Transaktionsvolumen: Bis dato wurden 136 Transaktionen abgeschlossen, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2019 (119 Transaktionen) und fast einer Verdoppelung gegenüber 2015 (72 Transaktionen) entspricht. Treibende Kraft der M&A-Aktivitäten im HRtech-Markt ist das durch die Covid-19-Krise erforderliche remote Arbeiten. In Unternehmen besteht ein erhöhter Bedarf an HR-Plattformen und -Anwendungen, mit denen sie in dieser Ausnahmesituation ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten können. Hampleton analysiert folgende große Trends im Human-Resources-Umfeld: Remote-Recruiting – Unternehmen, die Video-Interview-Lösungen anbieten oder durch KI-basierte Tools wie Chatbots Recruiting-Prozesse automatisieren, sind interessante Kandidaten für Übernahmen. So hat OutMatch, ein US-amerikanischer SaaS-Anbieter von Workforce-Management das britische Unternehmen…
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Insurtech M&A-Report: Rekorde bei Fundraising und Transaktionsvolumen
Der neueste Hampleton Partners M&A-Report zu Insurtech prognostiziert für das Jahr 2020 eine Rekordzahl von mindestens 95 M&A-Deals, darunter 48, die bereits in der ersten Jahreshälfte getätigt wurden. Das Volumen hat sich seit dem Jahr 2013 – hier fanden insgesamt 46 Insurtech-Transaktionen statt – mehr als verdoppelt. Mit globalen Versicherungsprämien von über 4,9 Bio. USD im Jahr 2017 wächst auch der Appetit der Investoren. Die Zahl der Kapitalbeschaffungen ist in den letzten sechs Jahren um 314 Prozent gestiegen – von 41 Fundraisings in der ersten Hälfte 2014 auf 170 in der ersten Hälfte des Jahres 2020. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 274 Finanzierungsrunden im Insurtech-Bereich bekannt gegeben. Bei den…
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Die Pandemie erhöht den Bedarf an Cybersicherheit und belebt M&A
Der neueste Report von Hampleton Partners unterstreicht die weiterhin hohe Bedeutung von Cybersicherheit im Unternehmensumfeld. Der Cybersecurity M&A-Bericht des internationalen Technologieberaters stellt fest, dass durch die Pandemie alle Branchen einen gesteigerten Bedarf an IT-Sicherheit haben. In der Folge verzeichnen besonders IT-Security-Services einen deutlichen Anstieg an M&A-Aktivitäten. Die Analyse zeigt auch, dass der Deal-Flow im Bereich der Cybersicherheit seit 2015 relativ konstant geblieben ist, mit einer Rekordspitze von 242 veröffentlichten Deals im Jahr 2019. Besonders Private-Equity-Firmen haben im aktuellen Jahr in Cybersecurity investiert. Mit dem Ausbruch von Covid-19 verlegten Millionen von Menschen binnen kurzer Zeit ihre Tätigkeit ins Home Office und nutzen dabei VPN-Netzwerke und potenziell suboptimale Computerausrüstung sowie unzureichende Cybersicherheitsmechanismen.…
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Die Coronapandemie befeuert M&A im Gesundheitswesen
Der erste Healthtech-M&A-Marktbericht von Hampleton Partners seit dem Covid-19-Ausbruch betont die beträchtlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheitssysteme der ganzen Welt. Der Gesundheitsnotstand und die Notwendigkeit der sozialen Distanzierung haben die Digitale Transformation vorangetrieben und die Implementierung und Einführung von Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Telemedizin und bei webbasierten Ressourcen beschleunigt. Dies hat laut der Analyse des internationalen Technologieberaters sowohl das M&A-Volumen als auch die Werte im gesamten Healthtech-Umfeld weiter vorangetrieben. Das Transaktionsvolumen im Bereich Healthtech ist im Aufstieg und hat bereits 131 Transaktionen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 verzeichnet. Dieser Aufwärtstrend hat nach einem deutlichen Rückgang in den Jahren 2016 und 2017 wieder die Spitzenwerte von vor…
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Hampleton Partners berät ComAround bei Übernahme durch BMC
Hampleton Partners hat den führenden Anbieter von Wissensmanagement- und digitalen Self-Service-SaaS-Lösungen ComAround Scandinavia AB, bei der Übernahme durch das Softwareunternehmen BMC beraten. BMC feiert aktuell sein 40-jähriges Bestehen als Anbieter von IT-Lösungen für autonome digitale Unternehmen. Das Engagement auf Seiten des internationalen Technologieberaters für M&A- und Corporate Finance wurde von Michel Annink und Nicholas Milligan geleitet. Die marktführende KCS® v6 verifizierte AI von ComAround, eine NLP-basierte Cloud-native Wissensmanagement- und Self-Service-Plattform, bietet globalen Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten einen Mehrwert. Sie ermöglicht es Organisationen, Wissen über alle Kanäle bereitzustellen, zu verwalten und zu teilen. Das Flaggschiff des Unternehmens, ComAround Knowledge™, wird von Hunderten von Blue-Chip-Unternehmen weltweit für ihre kritischen ITSM-,…
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Hampleton Partners M&A-Report: Autotech leidet schwer unter Covid-19
Laut neuestem Hampleton Partners M&A-Marktreport wurde der Sektor „Autotech“ stark von den Covid-19-Lockdowns, der wirtschaftlichen Rezession und einem Einbruch der Autoverkäufe in Europa und den USA getroffen. In diesem sonst sehr lebhaften M&A-Sektor verzeichnete Autotech in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 im Vergleich zur zweiten Hälfte des Jahres 2019 einen 11-prozentigen Rückgang des Transaktionsvolumens und verbuchte nur vier Mrd. USD an offengelegten Transaktionswerten. Für Dealmaker in den Bereichen Logistik, Flottenmanagement und digitale Dienstleistungen gab es durch den weltweiten Anstieg des Internethandels jedoch auch gute Nachrichten. Miro Parizek, Gründer von Hampleton Partners, fasst die Analyse knapp zusammen: "Wir sahen dramatische Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäftsabschlüsse im Automotivsektor in…
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Digital Commerce Sektor mit Dealrekorden – Ziele sind Plattformen, Marketplaces und E-Commerce-Software
Laut neuestem Hampleton Partners M&A-Marktreport befindet sich der Sektor „Digitaler Handel“ in einem erneuten Auftrieb. Nachdem er 2016 einen Spitzenwert bei den Transaktionsvolumina erreichte, wurden nun in der ersten Hälfte 2020 794 Transaktionen verzeichnet. Der gesamte Digital-Commerce-Sektor zeigt einen Anstieg des veröffentlichten Transaktionswerts von 61 Mrd. USD – der Median dieses Transaktionswerts lag in den letzten 30 Monaten bei 20 Mio. USD. Ralph Hübner, Leiter des Sektors bei Hampleton Partners, kommentiert die aktuelle Entwicklung: "Der Coronavirus-Ausbruch fungiert wie ein Katalysator für die digitale Transformation. Dieser durch die Pandemie verursachte Fokus auf das Internet wird sich fortsetzen, da alle Akteure – auch die bislang eher weniger ‚digitalen‘ wie Regierungen oder Schulen…
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Enterprise Software M&A zeigt sich aktuell als eher regionaler Markt
Volumen ist weitgehend unverändert – das Transaktionsvolumen ist in der ersten Hälfte des Jahres 2020 gegenüber der zweiten Hälfte des Jahres 2019 um fünf Prozent gesunken Bewertungsmultiplikatoren beginnen zu sinken – 16,7x hinter dem 30-Monats-Median der EBITDA-Multiplikatoren im Vergleich zu 17,3x in der zweiten Jahreshälfte 2019 Mehr regionale Geschäftsabschlüsse auf dem M&A-Markt für Enterprise Software. Reisebeschränkungen und lokale Lockdown-Maßnahmen haben Auswirkungen auf interkontinentale Fusionen und Übernahmen Laut neuestem globalen Enterprise Software M&A-Marktreport des internationalen Technologieberaters Hampleton Partners ging das Transaktionsvolumen um fünf Prozent zurück. So wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2020 602 Transaktionen verzeichnet, im Vergleich zu 631 in der zweiten Hälfte des Jahres 2019. Der Bericht von…
