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Helvetia begibt Hybridanleihe und schliesst die Finanzierung der Übernahme von Caser erfolgreich ab
Helvetia hat erfolgreich eine nachrangige Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen auf dem EUR-Kapitalmarkt platziert. Die Hybridanleihe dient vor allem der Finanzierung der Übernahme des spanischen Versicherers Caser. Helvetia Europe, eine luxemburgische Tochter der Helvetia Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen, begab eine nachrangige datierte Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen und erstem optionalen Kündigungstermin 2031. Die Anleihe ist bis zu ihrem ersten optionalen Kündigungstermin mit einem festen Coupon von 2.75 Prozent verzinst. Die Hybridanleihe schliesst die Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.) ab, nachdem Helvetia im Rahmen einer Kapitalerhöhung am 19. Juni 2020 bereits erfolgreich neue Aktien ausgegeben…
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Helvetia schliesst Aktienplatzierung erfolgreich ab und sichert damit einen Teil der Finanzierung der Übernahme von Caser
Im Rahmen einer privaten Aktienplatzierung mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens hat Helvetia erfolgreich 3.3 Mio. neue Aktien zu einem Preis von CHF 91.00 pro Aktie platziert, was in einem Bruttoerlös von ungefähr CHF 300 Mio. resultiert. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der Übernahme des spanischen Versicherers Caser verwendet Die Helvetia Holding AG («Helvetia» oder die «Gesellschaft») hat im Rahmen einer Aktienplatzierung mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens («die Aktienplatzierung») erfolgreich 3.3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02 (die «neuen Aktien») zu CHF 91.00 pro neue Aktie (der «Angebotspreis») platziert, was in einem Bruttoerlös von ungefähr CHF 300 Mio. resultiert. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung wird zur teilweisen…
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Helvetia erhält wichtige Genehmigungen für die Übernahme von Caser und gibt ein Update zu den Folgen von COVID-19
Helvetia hat wichtige Genehmigungen für die Übernahme des spanischen Versicherers Caser erhalten. Die Übernahme wird voraussichtlich Ende Juni vollzogen. Zudem informiert die Versicherungsgruppe über die Auswirkungen von COVID-19: Die Vergleichslösung für Schweizer Gastro-Unternehmen mit einem Pandemie-Ausschluss in der Epidemie-Versicherung ist mittlerweile umgesetzt und gut aufgenommen worden. Die finanziellen Folgen von COVID-19 einschliesslich dieser Vergleichslösung werden das Versicherungsergebnis netto im hohen zweistelligen Millionenbereich belasten (vor Steuern). Auf das Anlageresultat wird COVID-19 netto einen negativen Einfluss im tiefen dreistelligen Millionenbereich haben (vor Steuern). Helvetia ist jedoch unverändert solide kapitalisiert. Strategisch ist Helvetia gut unterwegs und konnte wichtige Projekte erfolgreich vorantreiben. Helvetia hat die wichtigen Genehmigungen der spanischen Versicherungsaufsichtsbehörde und der europäischen…
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Helvetia mit unverändert starker SST-Quote
Helvetia weist für das Geschäftsjahr 2019 eine ausgezeichnete SST-Quote von 235 Prozent aus. Die Solvenz zeigt sich auch unter den aktuell aufgrund von COVID-19 herausfordernden Bedingungen unverändert robust. Helvetia veröffentlicht heute den Bericht über die Finanzlage (BüFl) zum Geschäftsjahr 2019. Die Gruppe weist per 1. Januar 2020 eine starke SST-Quote von 235 Prozent aus. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozentpunkte (1. Januar 2019: 222 Prozent). Helvetia profitierte dabei von Marktentwicklungen wie der starken Performance der Aktienmärkte und tieferen Kreditspreads. Vorteilhaft wirkten sich auch die guten Geschäftsergebnisse 2019 aus. Zudem erzielte Helvetia positive Effekte aufgrund eines besseren Geschäftsmix dank profitablerem Neugeschäft und des neuen Tarifs im…
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Adresta wird ein eigenständiges Start-up
Helvetia Versicherungen gründet das Start-up Adresta aus. Das im Rahmen des Helvetia Kickbox Programms gestartete Jungunternehmen macht alle wichtigen Stationen einer Uhr für Hersteller, Händler und Käufer auf einer Blockchain zugänglich. Damit werden Fälschungen und Diebesgüter ausgeschlossen sowie die Transparenz auf dem Uhrenmarkt erhöht. Helvetia Versicherung hat im Rahmen der Strategie helvetia 20.20 ein Corporate-Incubator-Programm etabliert. Ziel ist es, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Mit Adresta wird nun ein weiteres Start-up aus diesem Programm in die Eigenständigkeit überführt. Adresta hat sich zum Ziel gesetzt, den Lebenszyklus von Luxusuhren zu digitalisieren. Dabei werden alle wichtigen Stationen einer Uhr anhand der Blockchain-Technologie digital für Hersteller, Händler und…
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Helvetia Generalversammlung findet ohne physische Teilnahme statt
Aufgrund der Massnahmen gegen eine weitere Ausbreitung von COVID-19 können die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Wie angekündigt wird die Generalversammlung über die Schaffung von Eigenkapital zur Finanzierung der Übernahme von Caser entscheiden. Helvetia verfügt unverändert über eine solide Kapitalisierung. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das neuartige Coronavirus findet die Generalversammlung der Helvetia Holding AG ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt. Generell sieht sich Helvetia für die geänderten Rahmenbedingungen gewappnet: Die Solvenz wie auch die Kapitalisierung gemäss S&P-Kapitalmodell sind aktuell im strategischen Zielbereich. Die langfristige Dividendenkapazität ist nicht gefährdet. Auch an den grundsätzlichen Finanzierungsüberlegungen bezüglich…
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Annelis Lüscher Hämmerli folgt auf Paul Norton als CFO
Nach 13 erfolgreichen Jahren kündigt Paul Norton seinen Rücktritt als Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe an. Seine Nachfolgerin wird Dr. Annelis Lüscher Hämmerli. Im Hinblick auf den bevorstehenden Beginn einer neuen Strategieperiode tritt Paul Norton per 30. September 2020 von seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) der Helvetia Gruppe zurück. Seine Nachfolgerin wird Annelis Lüscher Hämmerli. Für Spezialaufgaben und um einen geregelten Übergang sicherzustellen, bleibt Paul Norton bis Ende August 2021 der Helvetia Gruppe erhalten, bevor er in den verdienten Ruhestand geht. «Nach 13-jähriger Tätigkeit an vorderster Front ist für mich die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit Stolz und Befriedigung blicke ich auf diese spannenden und…
